8月29日，備受矚目的第四屆第一財(cái)經(jīng)·RFP理財(cái)精英評(píng)選頒獎(jiǎng)典禮在上海隆重舉行。經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的激烈角逐，經(jīng)大賽專家評(píng)委團(tuán)的嚴(yán)格評(píng)選，諾亞財(cái)富泓景一方榮獲了“2020年度卓越財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)”這一殊榮。

說(shuō)起泓景一方，有些投資者可能會(huì)覺(jué)得有點(diǎn)陌生。但是提起諾亞財(cái)富，相信很多投資者都耳熟能詳。泓景一方的發(fā)起人楊小娟，在創(chuàng)辦工作室前一直是國(guó)內(nèi)頭部財(cái)富管理公司——諾亞財(cái)富擔(dān)任中心總經(jīng)理。在十多年的金融從業(yè)生涯中，楊小娟積累了豐富的服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、財(cái)富管理師職業(yè)價(jià)值的理解，也日漸深入。為了打造一個(gè)做事有風(fēng)度、說(shuō)話有尺度、情感有溫度的投顧工作室，楊小娟和一群志同道合的資深金融人，創(chuàng)辦了泓景一方。

正所謂“獨(dú)行快、眾行遠(yuǎn)”，提及團(tuán)隊(duì)，楊小娟是充滿感情的。事實(shí)上，早在2017年，泓景一方團(tuán)隊(duì)就開始組建了。據(jù)楊小娟介紹，團(tuán)隊(duì)成員平均年齡35歲，平均工作年限8年以上，全部具備海外工作、學(xué)習(xí)以及生活背景。“我們的團(tuán)隊(duì)成員既具備國(guó)際視野，又各具所長(zhǎng)，在金融、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)籌劃、私募基金、家族財(cái)富傳承等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)，具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。能夠深刻理解高凈值客戶的財(cái)富管理需求，為高凈值客戶提供全球化的綜合金融服務(wù)。”

得益于團(tuán)隊(duì)成員在此前數(shù)年間的磨合，雖然泓景一方投顧工作室誕生于新冠疫情期間，成立之初面臨著種種艱辛和困難，但是依靠團(tuán)隊(duì)成員間的默契配合、齊心協(xié)力，泓景一方仍然在很短的時(shí)間里獲得了市場(chǎng)和客戶的認(rèn)可、肯定。

泓景一方團(tuán)隊(duì)在財(cái)富管理領(lǐng)域的實(shí)力，從一個(gè)個(gè)成功案例中便可窺見(jiàn)一斑。楊小娟回憶道，工作室成立之初，團(tuán)隊(duì)成員曾經(jīng)共同服務(wù)過(guò)一位年逾不惑、事業(yè)有成、家庭和睦的民營(yíng)企業(yè)家。那位客戶當(dāng)時(shí)是由團(tuán)隊(duì)成員陳敏敏接洽的。陳敏敏經(jīng)過(guò)與客戶的深入溝通后，發(fā)現(xiàn)客戶有投資、保險(xiǎn)保障、移民規(guī)劃等多方面需求。陳敏敏將客戶需求反饋給泓景一方工作室后，團(tuán)隊(duì)成員迅速為該客戶制定了完善的財(cái)富管理整體解決方案。在方案制定的過(guò)程中，大家分工協(xié)作、各司其職。“郁楓和孔慶齡提供了投資參考方案；陳敏敏本身擅長(zhǎng)稅務(wù)規(guī)劃、保險(xiǎn)保障，對(duì)此也有很多實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在共同服務(wù)該客戶時(shí)，包括售前、售中和售后服務(wù)等細(xì)枝末節(jié)都由團(tuán)隊(duì)共同協(xié)作；而我本人作為工作室leader，則整合了團(tuán)隊(duì)里擅長(zhǎng)保險(xiǎn)、移民投資的項(xiàng)目經(jīng)理，多次一起出擊去客戶公司拜訪，陪同客戶去香港考察。”楊小娟告訴我們，正是通過(guò)這種專業(yè)、高效、細(xì)致、分工有序的服務(wù)，客戶逐漸對(duì)泓景一方產(chǎn)生了信任，團(tuán)隊(duì)最終也幫助客戶制定了從家庭到企業(yè)的整體財(cái)富管理解決方案。

在微信里搜索“泓景一方”公眾號(hào)，我們會(huì)看到這群年輕金融人為工作室設(shè)立的愿景和追求：他們的使命，是打造一個(gè)做事有風(fēng)度、說(shuō)話有尺度、情感有溫度的投顧工作室，成為客戶家族財(cái)富的護(hù)航者；他們希望在服務(wù)客戶的過(guò)程中，能夠不忘初心，保持如泓的明澈與深遠(yuǎn)，用心服務(wù)好每一位客戶，不辜負(fù)每一位客戶的信任，陪伴客戶富過(guò)三代的財(cái)富人生。我們能從文字中感受到他們的決心和希冀，也能從他們獲得的成就中，感受到他們確實(shí)是在一步一個(gè)腳印地踐行著這樣的使命，朝著既定的愿景堅(jiān)定前行。

“獎(jiǎng)項(xiàng)是對(duì)過(guò)去所付出的努力和汗水的獎(jiǎng)勵(lì)，更是未來(lái)繼續(xù)前行的動(dòng)力。千里之行，始于足下，愿前行的路上韶華不負(fù)，光陰不欺。”楊小娟說(shuō)。

第四屆第一財(cái)經(jīng)·RFP理財(cái)精英評(píng)選由上海第一財(cái)經(jīng)傳媒有限公司主辦，RFP中國(guó)承辦。本次大賽共設(shè)年度卓越財(cái)富管理平臺(tái)/機(jī)構(gòu)、年度卓越培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)、年度卓越私人銀行團(tuán)隊(duì)、年度卓越保險(xiǎn)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)、年度卓越財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)、年度最佳私人銀行家、年度最佳保險(xiǎn)總監(jiān)、年度最佳理財(cái)培訓(xùn)師、年度最佳理財(cái)師、年度最具人氣理財(cái)師等獎(jiǎng)項(xiàng)。大賽旨在為投資者甄選出一批理財(cái)精英機(jī)構(gòu)和個(gè)人，充分挖掘他們的個(gè)人價(jià)值、社會(huì)價(jià)值和行業(yè)價(jià)值。由于賽事在業(yè)內(nèi)具有較高的影響力和品牌知名度，本年度評(píng)選吸引了來(lái)自全國(guó)范圍內(nèi)的各大銀行、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注，累計(jì)報(bào)名參賽人數(shù)超過(guò)3000位。