紐約2022年11月12日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP （以下簡稱"KPS"）今天宣布簽署最終協(xié)議，出售其投資組合公司Howden（以下簡稱為"公司"）給Chart Industries, Inc.（簡稱"Chart Industries"或"Chart"，紐約證券交易所股票代碼：GTLS），后者是一家總部位于格魯吉亞的大型公司，為清潔能源和工業(yè)天然氣市場中的多種應(yīng)用生產(chǎn)高度工程化設(shè)備，公司價值44億美元。
Howden是一家全球領(lǐng)先的空氣和天然氣處理解決方案提供商，在眾多具有吸引力和快速增長的工業(yè)市場中推動任務(wù)關(guān)鍵型流程的安全性、效率和環(huán)境可持續(xù)性。?Howden生產(chǎn)完整的旋轉(zhuǎn)設(shè)備產(chǎn)品組合，包括壓縮機、鼓風(fēng)機、風(fēng)扇、旋轉(zhuǎn)加熱器和蒸汽渦輪。該公司的產(chǎn)品為客戶至關(guān)重要的流程提供支持，從而推動建設(shè)一個更具可持續(xù)性的世界。Howden總部位于蘇格蘭倫弗魯，在全球35個國家/地區(qū)擁有超過6500名員工，其中包括750多名工程師。
KPS于2019年通過一項高度復(fù)雜的全球企業(yè)分拆交易，從Colfax Corporation收購了Howden。KPS組建了一支由首席執(zhí)行官Ross Shuster領(lǐng)導(dǎo)的成功管理團(tuán)隊，領(lǐng)導(dǎo)Howden轉(zhuǎn)型為全球領(lǐng)先的空氣和天然氣處理平臺。? 在僅僅三年多的時間里，KPS與管理層合作，成功將Howden轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覍Ｗ⒂趧?chuàng)新的完全獨立、快速增長的公司。?
(相關(guān)資料圖)
KPS和Howden的管理團(tuán)隊執(zhí)行了一項積極的增長戰(zhàn)略，將Howden重新定位為與可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的終端市場和應(yīng)用。?在KPS的領(lǐng)導(dǎo)下，Howden進(jìn)入或擴(kuò)大了其在對工業(yè)經(jīng)濟(jì)未來至關(guān)重要的終端市場的影響力，包括氫壓縮、碳捕獲、利用和儲存、廢水處理和能源回收。?KPS對Howden平臺進(jìn)行了大量投資，包括完成七項高度協(xié)同的附加收購，支持新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，投資進(jìn)行制造能力擴(kuò)展并實施運營改進(jìn)。?得益于這些舉措，Howden在KPS的領(lǐng)導(dǎo)下實現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的訂單、收入和盈利。
KPS聯(lián)合執(zhí)行合伙人Raquel Palmer表示："Howden彰顯了KPS的投資戰(zhàn)略，即在其他人不看好的地方看到價值，購買正確的產(chǎn)品，并在數(shù)十年的時間內(nèi)跨越經(jīng)濟(jì)和商業(yè)周期、地區(qū)和行業(yè)，改善企業(yè)的經(jīng)營狀況。
我們?yōu)镠owden在我們領(lǐng)導(dǎo)下獲得的非凡轉(zhuǎn)型感到自豪。?Howden展示了我們與世界一流管理團(tuán)隊合作以及在全球范圍內(nèi)打造行業(yè)領(lǐng)先制造公司的能力。?該公司的成功直接得益于KPS踐行并投資于Howden的有機和戰(zhàn)略增長計劃并加強其員工團(tuán)隊建設(shè)。?在Chart旗下，該公司擁有實現(xiàn)持續(xù)增長和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的良好條件。
我們祝賀并感謝Howden首席執(zhí)行官Ross Shuster以及公司的高級管理團(tuán)隊，感謝他們的戰(zhàn)略愿景和出色執(zhí)行，從而在我們的領(lǐng)導(dǎo)下實現(xiàn)了公司的顯著增長和價值創(chuàng)造。" ?Chart對Howden的出色轉(zhuǎn)型表示認(rèn)可，這得益于Howden所有員工的辛勤工作和奉獻(xiàn)精神。?Howden首席執(zhí)行官Ross Shuster補充道："我們對Chart和Howden合并業(yè)務(wù)的未來感到興奮。?我們相信，這兩家企業(yè)的合并具有巨大的產(chǎn)業(yè)邏輯，此次合并將為所有利益相關(guān)者帶來巨大的價值。
我們與KPS的合作非常出色。KPS認(rèn)可Howden業(yè)務(wù)的潛力，并在過去三年中通過重大業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型積極支持Howden團(tuán)隊。如今，Howden擁有更強大的團(tuán)隊、健全的流程和卓越的財務(wù)狀況。此外，Howden的業(yè)務(wù)和增長戰(zhàn)略與眾多全球宏觀趨勢保持一致，包括能源轉(zhuǎn)型、工業(yè)脫碳和電氣化。公司的實力已獲得Chart Industries的認(rèn)可，Howden作為Chart的一部分，繼續(xù)保持積極勢頭。
Howden和Chart最近已開始攜手合作，包括為聯(lián)合客戶開發(fā)幾個關(guān)鍵項目。2021年，Howden簽署了一項諒解備忘錄，圍繞一些突破性項目進(jìn)行合作，包括在加拿大建設(shè)一個新的氫液化工廠。? 我們合作關(guān)系的成功讓我充滿信心，相信Chart對Howden的收購將使合并后的公司能夠為客戶提供更廣泛的創(chuàng)新、解決方案和服務(wù)。"
Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays和Evercore擔(dān)任KPS和Howden的財務(wù)顧問，Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔(dān)任法律顧問。? 該交易需符合慣例成交條件并獲得批準(zhǔn)。
關(guān)于Howden
Howden是一家全球領(lǐng)先的任務(wù)關(guān)鍵型空氣和天然氣處理產(chǎn)品和服務(wù)提供商。?該公司的產(chǎn)品為客戶至關(guān)重要的流程提供支持，從而推動建設(shè)一個更具可持續(xù)性的世界。Howden總部位于蘇格蘭倫弗魯，作為一家世界一流的應(yīng)用工程和制造公司，擁有160多年的歷史，業(yè)務(wù)遍及35個國家和地區(qū)。Howden生產(chǎn)高度工程化的風(fēng)扇、壓縮機、熱交換機、蒸汽渦輪以及其他空氣和天然氣處理設(shè)備，并為世界各地高度多樣化的終端市場和地區(qū)的客戶提供服務(wù)和支持。
關(guān)于KPS Capital Partners, LP
KPS是KPS特別情況基金的管理人，通過其附屬管理實體管理一系列投資基金，管理的資產(chǎn)大約136億美元（截至2022年6月30日）。? 30多年來，KPS的合伙人一直致力于對基礎(chǔ)材料、品牌消費品、醫(yī)療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設(shè)備和一般制造等眾多行業(yè)的制造及工業(yè)公司進(jìn)行控股投資，從而實現(xiàn)顯著的資本增值。? KPS通過與才華橫溢的管理實體團(tuán)隊進(jìn)行建設(shè)性合作來改善企業(yè)狀況，為投資者創(chuàng)造價值，并通過從結(jié)構(gòu)上改善所投資公司的戰(zhàn)略地位、競爭力和盈利能力來獲得投資回報，而不是主要依賴財務(wù)杠桿。? KPS多家基金的投資組合公司目前的年收入總額約為216億美元，在27個國家和地區(qū)設(shè)有232家制造工廠，并直接地或通過全球合資企業(yè)在全球擁有約53000名員工（數(shù)據(jù)截至2022年6月30日；根據(jù)近期的收購和退出情況取其預(yù)估值）。
關(guān)于Chart Industries, Inc.
Charphing Industries, Inc.是一家領(lǐng)先的高度工程化設(shè)備全球獨立制造商，為能源和工業(yè)天然氣市場中的多種應(yīng)用提供服務(wù)。? 公司獨特的產(chǎn)品組合用于天然氣供應(yīng)鏈的各個階段，包括前端工程、服務(wù)和維修。? Chart處于清潔能源轉(zhuǎn)型的最前沿，是液化天然氣、氫氣、沼氣和二氧化碳捕獲等應(yīng)用相關(guān)技術(shù)、設(shè)備和服務(wù)的領(lǐng)先提供商。Chart致力于為公司和我們的客戶在環(huán)境、社會和公司治理（ESG）方面提供卓越服務(wù)。? 公司在美國、中國、澳大利亞、印度、歐洲和南美擁有超過25個全球制造基地，對其團(tuán)隊成員、供應(yīng)商、客戶和社區(qū)保持責(zé)任感和透明度。
前瞻性陳述
本新聞稿包含"前瞻性陳述"，包括關(guān)于預(yù)期交易的陳述。前瞻性陳述通常可通過以下詞語識別："預(yù)計"、"相信"、"繼續(xù)"、"可以"、"估計"、"預(yù)測"、"期望"、"打算"、"可能"、"計劃"、"預(yù)期"、"潛在"、"尋求"、"應(yīng)該"、"認(rèn)為"、"將要"、"將會"以及類似詞語，同時，前瞻性陳述可通過使用未來日期識別。本文件中的前瞻性陳述包括但不限于關(guān)于公司對預(yù)期交易的完成、時間安排和預(yù)期影響的陳述。這些前瞻性陳述受到假設(shè)、風(fēng)險和不確定性的影響，可能隨時發(fā)生變化，因此提醒讀者，實際結(jié)果可能與任何前瞻性陳述中表達(dá)的結(jié)果存在重大差異?？赡軐?dǎo)致實際結(jié)果不同的因素包括但不限于：可能導(dǎo)致最終協(xié)議終止的任何事件、變化或其他情況，或可能導(dǎo)致其中所設(shè)想的交易無法完成的其他情況；公司或Chart無法滿足成交條件；以及其他風(fēng)險和不確定性。除法律明確要求外，無論是由于新信息、未來發(fā)展或其他原因，公司均無義務(wù)更新任何前瞻性聲明。本文件中的所有前瞻性陳述均符合本警告聲明的全部條件。
投資組合公司高管聲明
投資組合公司高管在本文中對KPS的某些陳述旨在說明KPS與這些人的業(yè)務(wù)關(guān)系，包括KPS作為業(yè)務(wù)合作伙伴的設(shè)施，而不是KPS在投資咨詢服務(wù)方面的能力或?qū)I(yè)知識。? 投資組合公司高管在傳達(dá)此類聲明時不會得到報酬，盡管他們通常會因其投資組合公司的職務(wù)而獲得報酬和投資機會，在某些情況下，他們也是投資組合公司證券的所有者和/或KPS所支持的投資工具的投資者。?此類報酬和投資使參與者在作出本文陳述時可能遇到利益沖突。?
