方舟云康控股有限公司（以下簡稱“方舟健客”）于2022年11月21日正式向港交所遞交招股說明書，擬港交所主板掛牌上市，花旗、瑞銀集團和農(nóng)銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

【資料圖】

成立于2015年的方舟健客專注于慢病管理，核心業(yè)務(wù)可分為綜合醫(yī)療服務(wù)和線上零售藥店服務(wù)——綜合醫(yī)療服務(wù)包括由注冊醫(yī)生和內(nèi)部醫(yī)療專業(yè)人員通過方舟健客的H2H服務(wù)平臺進行的跟進醫(yī)生咨詢和電子處方服務(wù)；線上零售藥店服務(wù)則指直接為客戶提供醫(yī)藥和保健產(chǎn)品。

從發(fā)展歷程來看，方舟健客在成立時經(jīng)營線上零售藥店服務(wù)業(yè)務(wù)，后于2018年推出H2H服務(wù)平臺。

具體來講，在初步面見咨詢后，患者與醫(yī)生能夠通過H2H服務(wù)平臺進行線上接 洽，這也為醫(yī)生提供更有效的慢病管理工具。覆診亦可以通過平臺以虛擬方式進行，以及醫(yī)生亦可以發(fā)出電子處方，方舟健客可通過醫(yī)藥供應(yīng)鏈實現(xiàn)這一目標(biāo)，并使用合資格第三方快遞公司直接向患者配送。截至2022年6月30日，方舟健客的H2H（Hospital To Home）服務(wù)平臺有來自超過14,800家醫(yī)療機構(gòu)的超過200,000名注冊醫(yī)生。

于往績記錄期，方舟健客向超過1,100家供應(yīng)商作出采購。截至2022年6月30日，方舟健客已銷售超過208,700種藥物SKU，其中約61.3%為處方藥，約38.7%為非處方藥。2019年至2021年，以及2022年上半年，處方藥商品交易總額分別占總商品交易總額的約87.3%、85.7%、88.9%和86.1%。

根據(jù)灼識咨詢的資料，以2021年平均月活躍用戶計算，方舟健客是中國最大的線上慢病管理平臺；按2021年處方藥商品交易總額絕對金額以及占總商品交易總額的百分比兩者計算，方舟健客亦在中國互聯(lián)網(wǎng)對消費者慢病管理平臺中排名第一。

截至2022年6月30日，健客平臺擁有約3090萬名注冊用戶。2022年上半年，健客平臺平均擁有約860萬名月活躍用戶。截至2022年6月30日，方舟健客的注冊醫(yī)生中有約57.2%任職于三級醫(yī)院、并約有37.2%已取得副主任醫(yī)生或以上的職稱。

在2019年至2021年以及截至2022年6月30日止十二個月，健客平臺的重復(fù)購買率分別為69.3%、81.3%、82.0%以及84.1%。截至2022年6月30日止十二個月，方舟健客注冊醫(yī)生的平均留存率約為81.7%，而線上患者的平均留存率約為59.4%。

2022年上半年，方舟健客H2H服務(wù)平臺活躍用戶至付費用戶的轉(zhuǎn)化率為35.2%。2019年至2021年，方舟健客每名付費用戶的平均消費金額分別為487.8元、661.3元和766.3元。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，方舟健客的營收分別為3.03億元、11.60億元、17.59億元；2022年上半年，方舟健客的營收從2021年同期的7.60億元增加30.6%至9.93億元。

成立至今，方舟健客已獲得凱欣亞洲、火山石投資、HBM、高特佳投資等知名機構(gòu)的投資。

方舟健客在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于拓展業(yè)務(wù)；研發(fā)投入；對線上慢病管理行業(yè)價值鏈中的其他利益相關(guān)者的潛在投資和收購或戰(zhàn)略聯(lián)盟；以及用作營運資金和一般公司用途。