(資料圖片僅供參考)

今日消息，全球共享智能電動出行生態(tài)系統(tǒng)公司Faraday Future Intelligent Electric Inc. ?("FF", “Faraday Future” 或"公司”) 宣布了一系列融資的最終協(xié)議，以及對原FF擔保融資協(xié)議中認股權證條款主要條款的重要修改。ATW Partners 的關聯(lián)公司和 Acuitas Capital等投資機構(gòu)參與了此次交易。

FF宣布了對于1.35 億美元可轉(zhuǎn)換擔保票據(jù)融資最終協(xié)議的執(zhí)行安排，前提是滿足或豁免相關條件。其中 8000 萬美元將在 10 個工作日內(nèi)到賬（包括之前由 Senyun International Ltd. 作為預付款提供的 1000 萬美元），剩余資金將在滿足或豁免相關條件后的 5 個工作日內(nèi)到賬，相關條件包括收到公司股東批準和適用股票的有效注冊聲明。

本輪融資加上公司在2022 年 12 月 15 日 舉辦的“FF 全球投資者業(yè)務更新大會”之后收到的 3340 萬美元（扣除原始折扣和交易成本后為 3060 萬美元，包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 萬美元作為預付款） ，表明公司已收到量產(chǎn)FF 91 Futurist SOP 所需的全部資金承諾，前提是資金及時到賬。如前所述，在公司按預期收到全部融資后，公司預計將于 2023 年 3 月底開始量產(chǎn)可銷售的 FF 91 Futurist，4 月初下線，并在4 月底前交付。

本輪融資協(xié)議還包括對原始 FF 擔保融資協(xié)議中認股權證主要條款的重要修改。在此類認股權證中，有一項完整的棘輪反稀釋條款，允許投資者有權以等于此類認股權證發(fā)行后發(fā)行股票的最低價格購買額外股份。相關條款已從融資協(xié)議的認股權證中刪除，幫助 FF 股東成功避免可能增發(fā)多達數(shù)億股的未來股權稀釋。公司還同意向現(xiàn)有有擔保票據(jù)投資者發(fā)行 4100 萬美元的可轉(zhuǎn)換有擔保票據(jù)，以換取他們?nèi)∠拔磧斶€的大部分認股權證。

另外，F(xiàn)araday Future計劃于 2023 年 2 月 28 日召開特別股東大會，審議有關公司A 類普通股增發(fā)授權的提案。

“籌集1.35億美元資金是FF 91 Futurist沖刺最終量產(chǎn)交付不可或缺的資源保障，這些額外資金承諾的獲得為FF在2023年3月達到SOP里程碑的目標提供了一針強心劑。”FF全球CEO陳雪峰表示，“隨著這些預期資金的到位，我們必將實現(xiàn)FF 91 Futurist 盡快高品質(zhì)高產(chǎn)品力的量產(chǎn)交付?！?/p>

Faraday Future在近幾個月通過Product and Technology Generation 2.0 （PT Gen 2.0）項目繼續(xù)在FF 91 Futurist的最終測試和驗證方面取得進展。從PT Gen 1.0到PT Gen 2.0的換代內(nèi)容包括車輛和I.A.I (Intelligent. Autonomous. Internet)系統(tǒng)（FF 91 Futurist的核心先進系統(tǒng)，即智能、自動駕駛和互聯(lián)網(wǎng)）的重大升級。PT Gen 2.0包括 26 個主要系統(tǒng)和組件的升級。通過電動汽車領域的動力總成、電池、充電、底盤、內(nèi)飾等13項關鍵升級，以及從計算、傳感、通信、用戶交互到I.A.I最新技術的13項關鍵升級。