一個(gè)抖音將上線外賣業(yè)務(wù)的消息，讓某萬億市值巨頭股價(jià)一度大跌9%，市值蒸發(fā)近千億港元。

(資料圖片僅供參考)

人未到，聲先至，友商已倒！

威名如此，令人驚嘆！

事件源于今日有報(bào)道稱，抖音將于3月1日上線全國外賣服務(wù)，目前已在北上廣內(nèi)測(cè)。

并且已經(jīng)啟動(dòng)大規(guī)模招聘外賣業(yè)務(wù)的人才，全國開搞只剩個(gè)時(shí)間問題。

一直以來，“高頻帶低頻”是本地生活應(yīng)用平臺(tái)賴以成功的秘訣。

外賣就是線下本地生活的最高頻應(yīng)用，也是市場(chǎng)體量最大的領(lǐng)域。

所以如今日活3億的抖音強(qiáng)勢(shì)殺入進(jìn)來，對(duì)與之割據(jù)的一些本地生活平臺(tái)而言，壓力之大，可想而知。

從千團(tuán)大戰(zhàn)，到雙雄稱霸，外賣江湖歷經(jīng)多年血雨腥風(fēng)好不容易穩(wěn)定下來的局面，或再風(fēng)云變幻。

當(dāng)然，這對(duì)于廣大消費(fèi)者和投資者來說，是樂見其成的好事。

且不說會(huì)不會(huì)再來一場(chǎng)轟轟烈烈的“價(jià)格大戰(zhàn)”，就是股市里很多概念股因之起伏就令人心情激蕩。

同時(shí)，這背后，也還有很多值得更深入思考的地方。

抖音宣告全國上線外賣業(yè)務(wù)，其實(shí)在業(yè)內(nèi)絲毫不感到意外。

流量變現(xiàn)是所有企業(yè)最后也是最關(guān)鍵的目標(biāo)，而高頻且用戶基數(shù)最大、市場(chǎng)規(guī)模龐大的本地生活市場(chǎng)，一直是無數(shù)商家們最向往的理想之地。

最近有個(gè)笑話說：

2016年，alphaGo火的時(shí)候，如日中天的百度在送外賣；2023年，ChatGPT火的時(shí)候，如日中天的字節(jié)在送外賣。

充分說明，中國的外賣市場(chǎng) ，吸引力不是一般的大，巨頭都愛送外賣。

對(duì)本地生活業(yè)務(wù)，字節(jié)憑借旗下抖音擁有更加高頻且可輕易切入電商的應(yīng)用，以及高達(dá)3億日活的恐怖流量，當(dāng)然不會(huì)放過這塊大蛋糕，它也從未掩飾過這個(gè)野心。

過去幾年，是抖音進(jìn)軍本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)動(dòng)作聲勢(shì)最浩大的時(shí)期。

尤其2022年，大動(dòng)作很多：

年初，收購對(duì)影托邦進(jìn)軍電影票務(wù)賽道；年中，引入餓了么，打通關(guān)鍵的外賣配送問題，同時(shí)大搞本地生活團(tuán)購業(yè)務(wù)培養(yǎng)用戶消費(fèi)習(xí)慣；年末，接入T3打車、一眾本地等出行服務(wù)，還與順豐、達(dá)達(dá)、閃送達(dá)成合作，在試點(diǎn)城市為商戶提供套餐提供配送服務(wù)。

目前，本地生活服務(wù)被放到了抖音首頁頂端的一級(jí)入口，與關(guān)注、推薦兩大核心入口同列?？梢娮止?jié)對(duì)此重視程度之高。

入口之下，是從影視、游戲娛樂、休閑活動(dòng)、美容健康，到餐飲住宿幾乎涵蓋了衣食住行的方方面面的應(yīng)用欄目。

跟某團(tuán)的應(yīng)用矩陣，都已經(jīng)逐漸形同神似了。

當(dāng)然，外賣是抖音一直最想做但也最難做成的目標(biāo)業(yè)務(wù)。只是在如何自營外賣以及如何解決外賣配送問題上，一直沒探索出太好的結(jié)局方案。

一方面在于外賣這個(gè)江湖上，美團(tuán)餓了么兩大巨頭占據(jù)95%以上份額，長期培養(yǎng)起來的用戶習(xí)慣和生態(tài)已經(jīng)非常完美，第三者已經(jīng)極難撼動(dòng)。

另一方面，外賣業(yè)務(wù)并非看上去那么好做，不僅本地生活生態(tài)要完善才能足夠培養(yǎng)其用戶的粘性，單是要養(yǎng)數(shù)百萬外賣騎手就要每年耗資大幾百億。短期內(nèi)，即使是財(cái)大氣粗的字節(jié)，也很難拿得出來。

但抖音的可怕在于，它完全不用擔(dān)心用戶流量缺乏問題，并且具有無比強(qiáng)大的算法，再結(jié)合無比強(qiáng)大的視頻種草能力，可以產(chǎn)生難以想象的顛覆能力。

以短視頻為切入口，搶占的不止是用戶的碎片時(shí)間，還有用戶一切可能的需求。

基于用戶習(xí)慣和興趣在合適時(shí)候推送相應(yīng)可能消費(fèi)的視頻，直接進(jìn)行腦皮層刺激，效果絕對(duì)要比傳統(tǒng)的“人找貨”模式接地氣得多。

比如，當(dāng)你想去旅游，會(huì)有各種精美景點(diǎn)和幸福旅途視頻，來不斷激起你的詩和遠(yuǎn)方欲望，然后在頁面下方或者右劃，就可以相應(yīng)旅游項(xiàng)目服務(wù)提供給你，甚至包括門票車票和酒店都可以給挑選，你只需要點(diǎn)點(diǎn)手指就能可以來一場(chǎng)說走就走的旅程，你會(huì)不會(huì)心動(dòng)？

當(dāng)你下班回家無聊刷視頻，刷到體育、健身、游戲或最新上映的電影，然后產(chǎn)生了興趣，然后頁面下方就直接有相關(guān)的產(chǎn)品供你選擇，你會(huì)不會(huì)關(guān)掉抖音，再去打開友商外賣平臺(tái)繁瑣地去搜查相應(yīng)的產(chǎn)品再下單？

相對(duì)于友商平臺(tái)冷冰冰的圖文介紹，有視頻解鎖的服務(wù)，用戶選擇哪一邊？

答案是顯而易見的。

不止是外賣，其他的本地生活服務(wù)，都有可能同樣被降維打擊。

并且在隨著抖音對(duì)“即看、即點(diǎn)、即達(dá)”的服務(wù)生態(tài)逐漸搭建完善、用戶習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，其對(duì)原來本地電商市場(chǎng)格局帶來的顛覆，將會(huì)越來越大。

有報(bào)道稱，抖音生活服務(wù)2021年全年GTV還不足100億，半年后，該指標(biāo)翻了一倍，超過220億。服務(wù)覆蓋全國377個(gè)城市，合作門店超過100萬家，涉及80多個(gè)細(xì)分品類。

2022年全年，抖音生活服務(wù)GMV大約770億，但把2023年的目標(biāo)就定到了1500億，同比翻1倍多。

雖然規(guī)模上可能還遠(yuǎn)比不上當(dāng)下兩大本地生活巨頭，但這個(gè)發(fā)展速度，快得讓人可怕。

這樣可怕的對(duì)手，有哪個(gè)友商，能比得上？

不管是實(shí)業(yè)界，還是投資界，永恒的話題，就是什么是最好的商業(yè)模式？

商業(yè)的本質(zhì)是提供產(chǎn)品或者服務(wù)，滿足客戶需求，然后賺取利潤，從這個(gè)角度理解，如果能夠精準(zhǔn)地發(fā)現(xiàn)需求和刺激需求，并能夠用最好的產(chǎn)品或者服務(wù)滿足需求，賺取利潤就是水到渠成的事，這就是最好的商業(yè)模式。

每個(gè)時(shí)代都有很多好的商業(yè)模式，如從馬車切換到汽車的時(shí)代，汽車就是好的商業(yè)模式，因?yàn)槠嚤锐R車更好地滿足出行需求；從線下商業(yè)轉(zhuǎn)向線上商業(yè)的時(shí)代，電商就是好的商業(yè)模式，因?yàn)榫€上比線下更能滿足購物需求。

這里面有一個(gè)共同點(diǎn)，可以稱之為顛覆式創(chuàng)新，也可以稱之為降維打擊。

現(xiàn)在，對(duì)于電商而言，又到了一個(gè)新時(shí)代。

這個(gè)時(shí)代中，C位可能不再是淘寶、京東，也不是美團(tuán)、拼多多，甚至不是騰訊，而是抖音。

互聯(lián)網(wǎng)圈有一個(gè)名言：有流量就有了一切。

騰訊因?yàn)樯缃恍枨髶碛辛司薮蟮牧髁浚詫氁驗(yàn)橘徫镄枨髶碛辛司薮蟮牧髁?，美團(tuán)則因?yàn)橥赓u需求擁有了巨大的流量，那抖音又是因?yàn)槭裁葱枨螅?/p>

答案是娛樂需求。

眾所周知，抖音就是通過短視頻，以及獨(dú)特的推薦算法，滿足人們的娛樂需求，進(jìn)而占領(lǐng)用戶時(shí)間，最后形成龐大的流量池。

如果說盈利方法，抖音其實(shí)還是流量變現(xiàn)，這點(diǎn)和其他大廠沒有任何區(qū)別，但抖音最核心的競(jìng)爭(zhēng)力在于，它能夠從其他大廠那里搶流量。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，抖音全球日活躍用戶已經(jīng)突破10億，和FB、Google、微信等巨頭在同一量級(jí)，用戶每天花在抖音上的時(shí)長，已經(jīng)超越不少傳統(tǒng)的社交平臺(tái)。

這里有兩個(gè)先決條件：一個(gè)是客觀的，即人們的娛樂需求，量大且永不枯竭，短視頻相比其他如音樂、圖片、文字，天然更有競(jìng)爭(zhēng)力；另一個(gè)則是抖音自己的，如進(jìn)入得早，有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，最重要的是其獨(dú)特的領(lǐng)先的推薦算法，精準(zhǔn)捕捉用戶需求，精準(zhǔn)匹配作品，引流機(jī)制、利益分享機(jī)制，等等。

這兩個(gè)先決條件有多牛？

我們可以想象一下這樣的場(chǎng)景：你本來肚子不餓，但是刷抖音時(shí)刷到了美食博主的視頻，拍的是色香味俱全，一下子把你給看餓了，正好下方有個(gè)外賣鏈接，只要?jiǎng)觿?dòng)手指點(diǎn)進(jìn)去就可以叫外賣，然后等著吃，試問這種情境下，你會(huì)不會(huì)下單？

這里面的邏輯精妙之處在于，抖音通過短視頻把你并不存在的需求給激活出來，單憑這一點(diǎn)，它就足以對(duì)美團(tuán)形成降維打擊。因?yàn)槊缊F(tuán)是滿足你已經(jīng)產(chǎn)生的需求，如肚子餓了，你才會(huì)去登陸美團(tuán)app，肚子不餓基本不會(huì)登，但抖音不僅滿足你的已有需求，它把你還沒有的需求都給激發(fā)出來，而且還是無聲無息中激發(fā)。

換句話說，當(dāng)傳統(tǒng)的電商還在想著怎么解決用戶需求時(shí)，抖音已經(jīng)在想怎么把用戶需求給提前激發(fā)出來，兩者所對(duì)應(yīng)的需求量顯然不是一個(gè)等級(jí)。

更重要的是，憑借手中龐大的流量，抖音的變現(xiàn)版圖，絕不止步于電商、外賣。

之前說，所有的生意，都可以可以在互聯(lián)網(wǎng)上重做一遍。

現(xiàn)在，所有的生意，也都值得在抖音再做一遍。

在滿清后期，朝廷經(jīng)常被老外打得滿地找牙。

在虎門與英國人的海戰(zhàn)中，滿清將士的悲壯依然歷歷在目。因?yàn)檫@邊的火炮射程遠(yuǎn)比英國人的短，結(jié)果英國人可以輕松打到虎門炮臺(tái)，但虎門炮臺(tái)射出去的卻絲毫傷不到英國人。

而當(dāng)英國人攻上虎門炮臺(tái)時(shí)，更扯淡的一幕發(fā)生了，英國人用的都是槍，典型的熱兵器，而滿清將士們依然舉著大刀，看似勇猛，其實(shí)一點(diǎn)卵用都沒有，最后的結(jié)果可想而知。

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，真正的商業(yè)成功，往往不是在用已有的辦法去解決需求，而是用還沒有過的方法，最終戰(zhàn)勝對(duì)手。

這里面，創(chuàng)新顯得尤為重要，特別是技術(shù)層面的創(chuàng)新，因?yàn)橹挥羞@種創(chuàng)新，才能夠真正實(shí)現(xiàn)顛覆式，也才稱得上降維打擊。

相反，不管之前多么成功，在面臨新技術(shù)的關(guān)口時(shí)，不能主動(dòng)自我顛覆，進(jìn)化到更高的維度，那結(jié)果就只能是等著被別人顛覆。

抖音給我們展示了在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，如何通過創(chuàng)新算法站到更高的維度，從而顛覆前輩，收獲成功，更大的意義在于，它還成功推廣到了全球，成為國內(nèi)出?；ヂ?lián)網(wǎng)公司當(dāng)之無愧的第一。

毫無疑問，抖音如果明年上市，它的市值必然會(huì)超越拼多多、美團(tuán)，甚至超越阿里、騰訊都將是大概率事件。

這也大概率將是我們投資生涯中，最為難得可以長期擁有的機(jī)會(huì)。

另外，在解釋為何創(chuàng)立字節(jié)跳動(dòng)的時(shí)候，張一鳴提及一個(gè)很簡單理念：當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)是人找信息，他想做的是信息找人。

這其實(shí)就是比較早期的人工智能概念。

現(xiàn)在，隨著chatGPT的爆火，新一輪的人工智能浪潮已經(jīng)襲來，我們也將見證更多的顛覆事件。

那問題來了，如果抖音有一天被顛覆，你認(rèn)為會(huì)是什么？