新能源汽車“降價潮”仍在持續(xù),自從特斯拉自2022年10月以來連續(xù)四次降價之后,新能源汽車行業(yè)的火藥味已愈發(fā)濃烈。
根據(jù)特斯拉中國官網(wǎng),其國產(chǎn)車型全系降價,其中Model 3起售價降至22.99萬元,Model Y起售價降至25.99萬元,創(chuàng)下歷史最低價格。該舉措也使得特斯拉的銷量頗為亮,并在1月取得了銷售6.6萬輛的成績,同比增長10.3%,環(huán)比增長18.3%。
截至目前,已有AITO問界、小鵬汽車、廣汽埃安、哪吒汽車、飛凡汽車、極氪、零跑汽車、蔚來等多家新能源車企跟進并采取了各種形式的降價方案,比如金融補貼、訂金膨脹、外飾限時免費選裝、選配打折、保險補貼、交付激勵等等。
(資料圖)
特斯拉敢于降價的原因顯而易見:一方面,特斯拉憑借核心技術(shù)和品牌影響力形成了規(guī)模效應(yīng),單車毛利率強勁,利潤空間足夠?qū)拸V;另一方面,特斯拉在中國市場擁有極為完善的供應(yīng)鏈體系和超級工廠,從而可以進一步降低成本。
然而在特斯拉吹響價格戰(zhàn)的號角以后,新能源車企面臨的壓力劇增。作為行業(yè)巨頭,特斯拉的降價行為將會直接影響新能源車企的生存空間。
當(dāng)前,隨著“國補”正式退出歷史舞臺,新能源汽車的競爭規(guī)則正在不斷發(fā)生轉(zhuǎn)變,但持續(xù)的降價潮對于車企來說不僅沒有利潤,反而會不斷增加成本支出,這樣的格局也會讓新能源汽車市場競爭和洗牌進一步加劇。對于國內(nèi)新能源車企來說,價格戰(zhàn)只能持續(xù)一時,不能持續(xù)永久。
01.不得不降價的新能源車企
特斯拉降價以后,一個巨大的難題被擲于眾多新能源車企的面前:跟進還是不跟進?如果跟隨特斯拉降價,面臨的成本壓力將會陡增;如果不降價,又會被特斯拉搶走訂單,面臨著丟掉原有市場的風(fēng)險。
但降價已是大勢所趨,AITO問界隨后宣布下調(diào)旗下兩款車型問界M5與問界M7的起售價,降價幅度為2.88萬-3萬元,AITO問界也成為了首個跟進特斯拉降價的新能源車企。
不久,小鵬汽車也宣布調(diào)整旗下G3i、P7、P5多款車型的起售價,降價幅度為2萬-3.6萬元;理想L7正式上市后,在僅做少許改動的情況下,將起售價下調(diào)了2萬元。
除了直接下調(diào)起售價,不少新能源車企選擇花式降價,以此來應(yīng)對“降價潮”的沖擊,比如廣汽埃安推出了限時交付激勵,購買特定系列車型可享受5000元/輛的優(yōu)惠,另外AION系列大部分車型還能享受3年0息的限時金融補貼;零跑汽車針對C01車型推出限時補貼政策,付定金5000元最高可抵30000元,其中包含10000元現(xiàn)金優(yōu)惠、最高10000元金融貼息、5000元舒適全配選裝包價格減免;極氪汽車也推出了限時優(yōu)惠政策,涵蓋目前在售的極氪001全系車型,最高可享受1.72萬元的優(yōu)惠。
相比被動降價,也有新能源車企選擇主動優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),利用降本增效和品牌向上來面對這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭,比如哪吒汽車不僅在銷售政策上為哪吒S系列車型量身打造了限時用戶權(quán)益,而且并還將推出一款全新車型哪吒E針對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化和調(diào)整。
不過,無論是被動降價還是主動出擊,新能源汽車企的情況均不容樂觀。
首先,由于2022年12月31日之后上牌的新能源汽車不再享受國家補貼,因此有一部分消費者在2022年11月和12月提前鎖定訂單以享受國家最后的補貼,導(dǎo)致2023年的部分銷量被提前透支,不難預(yù)見的是,新能源汽車行業(yè)的競爭將會越來越激烈。就連蔚來創(chuàng)始人李斌也公開表示,2023年上半年國內(nèi)新能源汽車市場將承受一定的壓力,“一方面因為消費的提前釋放,另一方面消費信心也需要時間修復(fù)?!?/p>
其次,虧損是新能源車企普遍面臨的難題,降價將導(dǎo)致其境遇更加艱難。
根據(jù)財報顯示,小鵬汽車在2022年第三季度的凈虧損為23.8億元,是小鵬汽車上市以來虧損最嚴(yán)重的一個季度;理想汽車在2022年第三季度的凈虧損為16.46億元,也是其有史以來單季最高虧損;蔚來在2022年第三季度的凈虧損高達(dá)41.108億元。相比之下,特斯拉在2022年的凈利潤為126億美元,同比翻了一倍多,差距十分明顯。
一位新能源汽車行業(yè)人士向DoNews表示,“特斯拉還有較大的降價空間,因為其是目前為數(shù)不多的可以實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的新能源車企之一,一直以來較高的毛利率也使得特斯拉有足夠的降價底氣?!?/p>
顯然,在特斯拉打響價格戰(zhàn)以及“國補”退出歷史舞臺的情況下,2023年將是新能源車企最具挑戰(zhàn)性的一年。
02.新一輪淘汰賽已來臨
降價或許并不是救命良藥,但對于一些品牌影響力相對較弱的新能源車企而言,卻是緩解目前競爭壓力不得已的辦法。
“降價潮”愈演愈烈的背后,是新能源汽車行業(yè)的增速已經(jīng)漸漸放緩。
新能源汽車銷量自2018年首次突破百萬輛后,其后每年的銷量均能保持在百萬輛以上,在2021年甚至迎來了同比暴增157.57%的飛躍式發(fā)展,而到了2022年,新能源汽車市場的增幅下滑至93.4%,對于2023年的情況,中汽協(xié)預(yù)計新能源汽車銷量增速將進一步下滑,預(yù)計增速僅為35%。
情況的確不容樂觀,乘聯(lián)會數(shù)據(jù)也顯示,2023年1月,新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)38.9萬輛,同比下降7.3%,環(huán)比下降48.2%;新能源乘用車零售銷量達(dá)到33.2萬輛,同比下降6.3%,環(huán)比下降48.3%。
具體來看,根據(jù)各新能源車企的1月交付量數(shù)據(jù),除了特斯拉實現(xiàn)了同比和環(huán)比雙增長外,“蔚小理”、廣汽埃安、零跑汽車等均出現(xiàn)了不同程度的下滑,盡管比亞迪的同比增速達(dá)到了62.44%,但較2022年超過2倍的同比增速相比仍然有著不小的退步。顯然特斯拉搶占了不少原本屬于新能源車企的市場份額。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在沒有形成規(guī)模效應(yīng)的情況下打響價格戰(zhàn),會導(dǎo)致新能源車企的虧損持續(xù)擴大,隨著價格戰(zhàn)愈演愈烈,新能源汽車行業(yè)的競爭不斷加劇,新能源車企的發(fā)展之路將充滿艱難險阻。
“行業(yè)打響價格戰(zhàn)或許并不完全是壞事。”上述新能源汽車行業(yè)人士表示,“價格戰(zhàn)背后實則是核心技術(shù)、規(guī)模、供應(yīng)鏈和成本管控等綜合實力的比拼,在價格戰(zhàn)中出局的根本原因是綜合實力不如競爭對手,會倒逼新能源車企全面發(fā)展,在技術(shù)和服務(wù)方面不斷精進,真正有實力的新能源車企將會順利進入全新的發(fā)展階段?!?/p>
歸根到底,新能源車企想要在價格戰(zhàn)中生存下來并實現(xiàn)彎道超車,還需要拿出足夠有競爭力的產(chǎn)品或核心技術(shù),不斷加強供應(yīng)鏈成本控制,才不至于被淘汰出局。毫無懸念的是,雖然價格戰(zhàn)不會一直持續(xù),但在愈發(fā)激烈的市場競爭中,新一輪的排位賽和淘汰賽已經(jīng)上演。
03.國內(nèi)新能源車企該如何應(yīng)對?
市場增速放緩、價格戰(zhàn)已經(jīng)打響、“國補”正式退坡,但事實上,新能源汽車面臨的并不只有動蕩,還有巨大的機遇。
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉認(rèn)為,中國新能源汽車市場將加速向二三線城市下沉,產(chǎn)品價格區(qū)間將從“啞鈴型”向“紡錘型”轉(zhuǎn)變。2023年,二、三線城市甚至城鄉(xiāng)市場的購車需求將持續(xù)釋放,成為重要的增量市場。
事實也的確如此,中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,新能源汽車的產(chǎn)銷量同比均增長1.2倍,市場占有率達(dá)到了21.6%。其中,伴隨汽車下鄉(xiāng)等政策陸續(xù)出臺,新能源汽車在三四線城市及其縣鄉(xiāng)地區(qū)等下沉市場的銷售呈現(xiàn)出火爆趨勢,滲透率由2021年的11.2%提升至20.3%,同比增幅接近100%。
根據(jù)安信證券研究中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù),在2022年2月的新能源乘用車上險數(shù)中,一線城市、二線城市、三線城市、四線及以下城市的占比分別為14.3%、49.4%、20.6%和15.6%。其中,一線城市的上險數(shù)占比持續(xù)下降,而三四線及以下城市的上險數(shù)占比自2019年以來持續(xù)提升。
與此同時,相關(guān)部門及地方政府也在政策層面積極推動下沉市場釋放消費潛力。
一方面,工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合開展了新能源汽下鄉(xiāng)活動。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2021年,新能源汽車下鄉(xiāng)車型共完成106.8萬輛,同比增長169.2%,高于新能源汽車市場整體增速約10%,貢獻(xiàn)率接近30%;另一方面,全國共有20多個省市相繼出臺了地方性補貼政策,以現(xiàn)金補貼、消費券、抽獎等方式促進新能源汽車消費。
隨著補能基礎(chǔ)設(shè)施的普及以及售后網(wǎng)絡(luò)的搭建,下沉市場的消費潛力也將逐漸得到激發(fā)和釋放,下沉市場將成為新增量市場之一,同時也將成為新能源車企的必爭之地?,F(xiàn)階段,新能源汽車行業(yè)的早期紅利基本消失殆盡,新能源車企已經(jīng)迎來了真正需要拼刺刀的時候。