1月16日消息,紅星美凱龍A股股票復(fù)牌,開盤即一字漲停,截至收盤漲10.04%至5.15元/股;同時,該公司港股股票大漲29.59%,截至收盤為4.38港元/股。
消息面上,1月8日,紅星美凱龍公告稱,廈門建發(fā)股份有限公司(以下簡稱“建發(fā)股份”)正與控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司(以下簡稱“紅星控股”) 就以現(xiàn)金方式意向受讓紅星控股持有的公司不超過30%股份事宜進行商討。
1月13日,紅星美凱龍公布上述交易進展,紅星控股、紅星美凱龍實際控制人車建興、建發(fā)股份于當(dāng)日共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,建發(fā)股份有意受讓紅星控股持有的公司29.95%的股份,即約13.04億股A股股份。? 據(jù)1月13日公告,上述交易各方同意,在滿足上市公司監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的前提下,交易對價原則上不超過63億元,且不高于甲方(建發(fā)股份)聘請的專業(yè)機構(gòu)所出具并經(jīng)國資主管部門認可的標的股份評估或估值結(jié)果。
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據(jù)此計算,建發(fā)股份收購紅星美凱龍股份的單價約為4.83元/股,高于其停牌前最后一個交易日收盤價(4.68元/股)3.2%。
紅星美凱龍在公告中表示,截至公告日,交易各方未簽署正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,尚處于意向協(xié)議階段。? 同日,紅星美凱龍還發(fā)布了《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券的有關(guān)事項的公告》,近日,其收到紅星控股關(guān)于2019年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)有關(guān)事項的通知。
本期債券為紅星控股2019年5月14日發(fā)行的規(guī)模為43.594億元債券,債券期限為5年,標的為公司A股股票。截至公告日,本期債券規(guī)模余額41.094億元;唯一持有人為阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡稱“阿里巴巴”)。
根據(jù)該債券《募集說明書》,當(dāng)標的股票在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當(dāng)期換股價格的90%時,發(fā)行人有權(quán)在5個交易日內(nèi)決議換股價格向下修正方案。若發(fā)行人在2023年1月18日之前作出換股價格向下修正,修正后的換股價格須不低于美凱龍股份的IPO發(fā)行價格 (考慮除權(quán)除息因素)。
紅星美凱龍表示,公司A股股票價格已符合上述換股價格向下修正條款的約定,紅星控股已于2023年1月12日召開股東會,決議將本期債券的換股價格由人民幣10.59元/股向下修正為人民幣8.44元/股,修正后的換股價格未低于經(jīng)除權(quán)除息的美凱龍A股IPO發(fā)行價格8.434元/股。本次換股價格的下修預(yù)計將于2023年1月18日起生效。
1月13日,阿里巴巴出具了上述債券的《意向函》,其有意向以人民幣8.44元/股的價格行使換股權(quán)利,即通過換股方式取得紅星美凱龍2.4822億股A股股票,這也是阿里巴巴在2023年內(nèi)的最大可換股數(shù)。由此計算,阿里巴巴或?qū)⒃龀旨t星美凱龍約5.7%A股股份。
值得注意的是,即便換股價格下調(diào),阿里巴巴此次“加倉”紅星美凱龍仍屬于“高位換股”。
建發(fā)入股后,紅星美凱龍是否能迎來更好的發(fā)展,阿里巴巴的“高位換股”是否是一筆值得的買賣,市場拭目以待。