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光伏降價(jià),儲(chǔ)能吃飽?

2023-02-21 16:39:00

2023開年,風(fēng)光產(chǎn)業(yè)鏈成為了“難兄難弟”。風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)持續(xù)下跌從去年延至今年,光伏方面,歲末年初開啟的降價(jià)潮快速侵蝕著產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)。

不過,兩個(gè)產(chǎn)業(yè)上游的“讓利”,對(duì)于下游產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮則是一種利好和促進(jìn)——上游降價(jià)將推動(dòng)國(guó)內(nèi)集中式地面電站項(xiàng)目裝機(jī)增長(zhǎng),會(huì)拉動(dòng)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)增量的提升和逆變器的出貨量。因此,“光伏降價(jià),儲(chǔ)能吃飽”的預(yù)期也成為了業(yè)內(nèi)人士的共識(shí)。

一名儲(chǔ)能從業(yè)人士告訴巨潮,2023年發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目上量會(huì)更多,今年或?qū)⑹前l(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的大年。


【資料圖】

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì),2022年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模約5.93GW,較2021年(1.84GW)增長(zhǎng)接近兩倍。即便經(jīng)歷了原材料漲價(jià)、疫情等多重沖擊,仍然展現(xiàn)了極高的韌性和爆發(fā)力。

這一趨勢(shì)有望在2023年得到延續(xù)。

根據(jù)中電聯(lián)2022年12月發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》,各省規(guī)劃的新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)合計(jì)超過60GW,是國(guó)家能源局“2025年達(dá)到30GW”目標(biāo)的兩倍。而截至2022年底全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模僅8.7GW,可以說后續(xù)的高速增長(zhǎng)具有很大的確定性。

種種因素疊加之下,2023年大概率又將是國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能繼續(xù)高速增長(zhǎng)的一年。

01高速增長(zhǎng)
新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能政策極大地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量的提升。

之所以能夠在近兩年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),很大程度上是源于儲(chǔ)能賽道,尤其是發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能賽道的低基數(shù)。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),截至2020年底,我國(guó)光伏、風(fēng)電的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分別高達(dá)253GW和281.72GW,而同期我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅為3.27 GW,還不及前兩者的裝機(jī)量零頭。

背后的根本原因在于,國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能仍未形成有效的商業(yè)模式。目前國(guó)內(nèi)光伏和風(fēng)電場(chǎng)配備儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要收入來源是提供調(diào)峰服務(wù),但按照目前的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),電站配備儲(chǔ)能提供調(diào)峰服務(wù)并不劃算。

不過,自2020年開始,新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能的模式仍然在全國(guó)范圍內(nèi)大規(guī)模推開。據(jù)悉,進(jìn)入2021年以來,至今已有20個(gè)省市區(qū)提出了“風(fēng)光儲(chǔ)一體化”, 新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能已成為大勢(shì)所趨。

國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量由此極大提升。如上文所述,2020年至2022年,國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量分別同比增長(zhǎng)了178%、19%和222%。

雖然新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能政策一直遭遇輿論質(zhì)疑是“虛假繁榮”,不過其仍然推動(dòng)了國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能駛?cè)氚l(fā)展的快車道。

低基數(shù)本身也意味著巨大的發(fā)展?jié)摿?。?chǔ)能市場(chǎng)被普遍認(rèn)為是下一個(gè)可能爆發(fā)的萬億市場(chǎng),特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾表示,希望特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)可以發(fā)展到與汽車業(yè)務(wù)不分伯仲,甚至超越汽車業(yè)務(wù)。

2023年,在央企發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)和風(fēng)光產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑的趨勢(shì)下,光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)量都有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。如中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華預(yù)計(jì),2023年,我國(guó)光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為95GW,樂觀預(yù)測(cè)為120GW。而要完成十四五風(fēng)電裝機(jī)量目標(biāo),2023-2025年全國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量將在65GW-75GW之間,相比2022年裝機(jī)量接近翻倍。這意味著今年也將是發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的大年。

此外,碳酸鋰價(jià)格今年以來的持續(xù)回落,也促進(jìn)了儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的下跌,或?qū)⒋龠M(jìn)儲(chǔ)能裝機(jī)量的進(jìn)一步爆發(fā)。

2月19日,生意社數(shù)據(jù)顯示,目前電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)44.20萬元/噸,較月初的49萬元/噸下跌9.80%,較去年四季度時(shí)的近60萬元/噸回調(diào)更為顯著。

業(yè)內(nèi)人士看來,碳酸鋰價(jià)格目前仍未探底。中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽明高表示,預(yù)計(jì)今年下半年碳酸鋰價(jià)格將降至35萬元/噸至40萬元/噸。這將進(jìn)一步降低儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格。

02必爭(zhēng)之地
儲(chǔ)能企業(yè)往往很難將原材料的漲幅完全傳導(dǎo)給下游。

盡管儲(chǔ)能賽道尚未挖掘出足夠多的“寶藏”,卻擁有近萬億市場(chǎng)規(guī)模的潛力和確定性,儲(chǔ)能賽道自然也就成為了資本必爭(zhēng)之地。

據(jù)悉,自2023開年以來,儲(chǔ)能行業(yè)又迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰,產(chǎn)業(yè)鏈上下游有將近二十家企業(yè)宣布最新儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。這其中不僅包含了億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雄韜股份、贛鋒鋰業(yè)、蘭鈞新能源等動(dòng)力電池企業(yè),也包括了盛虹集團(tuán)、東方日升等來自關(guān)聯(lián)行業(yè)的跨界者。

早已占據(jù)領(lǐng)先地位的行業(yè)龍頭也不遑多讓。據(jù)寧德時(shí)代半年報(bào),2022年上半年,公司儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收127.36億元,同比增長(zhǎng)171.41%,占公司總營(yíng)收的比重超11%。儲(chǔ)能已經(jīng)成為了寧德時(shí)代的一大增長(zhǎng)極。

不可避免的是,在多方入局、群龍混戰(zhàn)的背景下,玩家們面對(duì)下游客戶的議價(jià)能力普遍不強(qiáng),成為擺在其面前的重要考驗(yàn)。尤其是在碳酸鋰價(jià)格高企的背景下,夾在中間的儲(chǔ)能企業(yè)往往很難將原材料的漲幅完全傳導(dǎo)給下游。

以寧德時(shí)代為例,2021年上半年寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率曾高達(dá)36.6%,2022年上半年則下滑到了6.43%。寧德時(shí)代在去年曾表示,其2022年第三季度儲(chǔ)能毛利率已恢復(fù)至兩位數(shù)水平,新落地項(xiàng)目毛利率有所改善,不過相比此前36.6%的毛利率仍然相形見絀,顯示出其面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

今年以來碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)回落對(duì)于儲(chǔ)能玩家們的利潤(rùn)率改善是個(gè)利好,此前最為強(qiáng)勢(shì)的電芯環(huán)節(jié)價(jià)格也出現(xiàn)了一定松動(dòng)。但面對(duì)玩家們?cè)趦?chǔ)能領(lǐng)域的大舉擴(kuò)張和供給提升,也引發(fā)了業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。

根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)GGII不完全統(tǒng)計(jì),僅2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(部分涉及動(dòng)力儲(chǔ)能一體化產(chǎn)能)已達(dá)26個(gè),投資額合計(jì)超過3000億元,產(chǎn)能達(dá)820GWh。到2023年上半年,新建280Ah專線釋放的產(chǎn)能約80GWh,疊加動(dòng)儲(chǔ)專線釋放產(chǎn)能將超150GWh,這一數(shù)字遠(yuǎn)超2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量130GWh。

在此背景下,儲(chǔ)能企業(yè)可能不得不在規(guī)模增長(zhǎng)和利潤(rùn)率之間做出一定的取舍,要么追求市場(chǎng)占有率,適當(dāng)放棄掉部分利潤(rùn);要么維持較高利潤(rùn),放棄一些市場(chǎng)份額。

03曲折前進(jìn)
不同的應(yīng)用場(chǎng)景的商業(yè)模式不同,在中外不同市場(chǎng)環(huán)境下的盈利能力也有差異。

之所以無法進(jìn)一步打開下游市場(chǎng),激活萬億市場(chǎng)空間,根本原因還是要?dú)w咎于儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性。

儲(chǔ)能最基本的盈利模式是通過電力價(jià)格的低買高賣來實(shí)現(xiàn)盈利,即在低電價(jià)時(shí)段充電,在高電價(jià)時(shí)段賣出,賺取電價(jià)差。按照不同的應(yīng)用場(chǎng)景,新型儲(chǔ)能可以分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè),不同的應(yīng)用場(chǎng)景的商業(yè)模式不同,在中外不同市場(chǎng)環(huán)境下的盈利能力也有差異。

國(guó)外的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)仍是目前最優(yōu)質(zhì)的一塊市場(chǎng)。由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),歐洲市場(chǎng)波峰波谷的高電價(jià)差使得戶用儲(chǔ)能頗具經(jīng)濟(jì)性,因而戶用儲(chǔ)能需求持續(xù)爆發(fā)。

國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的情況則明顯不同——這可能是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈,也是較為劣質(zhì)的一塊市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能仍未形成有效的商業(yè)模式,其為國(guó)內(nèi)光伏和風(fēng)電場(chǎng)提供調(diào)峰服務(wù)獲得補(bǔ)償并不劃算。盡管有新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能的政策存在,國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的合理性仍然備受行業(yè)質(zhì)疑。要真正打開這一增量市場(chǎng),風(fēng)光調(diào)峰政策的理順和儲(chǔ)能系統(tǒng)的降本勢(shì)在必行。

2022年11月8日,中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》指出,新能源配儲(chǔ)能存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學(xué)論證等問題。

報(bào)告還披露一組關(guān)鍵數(shù)字——目前國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)僅為12.2%。其中新能源配儲(chǔ)能利用系數(shù)僅為6.1%,火電廠配儲(chǔ)能為15.3%,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能為14.8%,用戶儲(chǔ)能為28.3%。新能源配儲(chǔ)能調(diào)用頻次、等效利用系數(shù)、利用率大大低于火電廠配儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能和用戶儲(chǔ)能。

這意味著,缺乏商業(yè)價(jià)值支撐的新能源配置儲(chǔ)能,實(shí)際上造成了巨大的資源錯(cuò)配和浪費(fèi)。

根據(jù)GGII最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh,同比增速達(dá) 170%。這其中,電力儲(chǔ)能電池出貨量為92GWh;戶用儲(chǔ)能電池出貨量為25GWh;通信儲(chǔ)能電池出貨量為9GWh;便攜式儲(chǔ)能電池出貨量為4GWh。

不難看出,電力儲(chǔ)能電池仍然是全球出貨量最大的儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域所在,其重要性不言而喻。但國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性問題卻始終是繞不過去的存在,也將始終困擾著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

好消息是,隨著我國(guó)電力市場(chǎng)的不斷完善,2022年各地關(guān)于引導(dǎo)拉大峰谷價(jià)差的政策也為用戶側(cè)儲(chǔ)能打開了更多盈利空間,有望逐步形成可持續(xù)的商業(yè)模式。

另一邊,鋰電池的成本也呈長(zhǎng)期下降趨勢(shì),過去10年間的成本下降了8成,其成本的不斷降低有望提高儲(chǔ)能系統(tǒng)收益率,進(jìn)一步打開萬億級(jí)的儲(chǔ)能市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)也有望在曲折中前進(jìn),穿越重重迷霧,走向星辰大海。

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