2月27日，受鋰價(jià)有望隨鋰電下游需求回暖止跌消息影響，A股鋰礦股異動(dòng)拉升。

形成鋰價(jià)止跌預(yù)期的原因來自鋰礦企業(yè)的停產(chǎn)整頓消息，24日晚間，據(jù)“宜春發(fā)布”消息，從即日起決定對(duì)涉鋰電新能源產(chǎn)業(yè)違法犯罪依法進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，包括非法挖掘理礦石，非法炒作鋰價(jià)等。宜春當(dāng)?shù)乩淼V選礦企業(yè)目前已全行業(yè)停產(chǎn)整頓。

開年以來受需求回落影響，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低，自去年11月逼近60萬元/噸后，至今回落幅度超過30%。

【資料圖】

據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級(jí)碳酸鋰跌5000元/噸，均價(jià)報(bào)40.25萬元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌5500元/噸，均價(jià)報(bào)37.15萬元/噸。

（生意社）

鋰礦開采成本僅約10萬元/噸，但是從探勘，獲取許可，到真正投產(chǎn)爬坡，一般要花去3-6年的時(shí)間，供需錯(cuò)配之下導(dǎo)致去年碳酸鋰價(jià)格飆升，利潤(rùn)之豐厚，很多人都想擠進(jìn)這個(gè)行業(yè)分一杯羹。

江蘇宜春擁有豐富的鋰資源，根據(jù)江西省地礦局和宜春市2021年的勘探調(diào)查，宜春市及其下屬管轄地?fù)碛刑矫麂囋颇傅V約占全國儲(chǔ)量40%左右，可生產(chǎn)氧化鋰900多萬噸，相當(dāng)于2000多萬噸碳酸鋰，理論上可以裝備6億輛電動(dòng)汽車。

過去國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)和礦企蜂擁而至。以寧德時(shí)代為風(fēng)向標(biāo)，去年4月公司以8.65億元競(jìng)得宜春一瓷土礦的探視權(quán)，資源量約在15萬-20萬噸碳酸鋰。

資本介入后，富饒的土地上生發(fā)出一條利潤(rùn)豐厚且到處是騙局的非法產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)財(cái)新記者調(diào)查，隨著鋰礦石價(jià)格水漲船高，每噸由數(shù)百塊錢漲到了1300-3000元每噸，村民挖個(gè)一天就能入賬幾百塊錢。而21年宜春市人均每月收入才不到1600元。

一時(shí)之間，原料加工的選礦廠，倒賣鋰礦的中間商如雨后春筍般冒出。2022年以后，礦山附近的村莊周邊一年之間多了約200家選礦廠。

宜春市政府在13年成了國資企業(yè)，對(duì)全市范圍的鋰礦資源進(jìn)行整合，或分配給大型企業(yè)。截至去年7月，全市29座能直接生產(chǎn)的含鋰礦山，被市政府收儲(chǔ)19座。因此這些選礦廠很難從正規(guī)渠道買到礦石，只能從村民手里找私挖礦石。

去年，挖掘機(jī)、大卡車開進(jìn)了農(nóng)村，地上被挖出了很多個(gè)坑。有的村民為自家地里的礦石居然還能爭(zhēng)起來。礦產(chǎn)屬于國家資源，根據(jù)刑法，未取得采礦許可證擅自采礦的行為，涉嫌了”非法采礦罪“。

不僅如此，這條”白色“產(chǎn)業(yè)鏈水也很深。風(fēng)口處出現(xiàn)了大量倒賣鋰礦石的人，收購礦石不僅要擔(dān)憂品味質(zhì)量，許多中間商手里根本就沒有礦石渠道，只是散步信息騙取貨款。

江西鋰礦石資源雖然充足，在過去的一年里選礦企業(yè)數(shù)量井噴，但是碳酸鋰加工的生產(chǎn)線產(chǎn)能則相對(duì)不足。這也解釋了鋰鹽產(chǎn)品為何供應(yīng)短缺，價(jià)格飆漲。

天下熙熙，皆為利來。拉長(zhǎng)周期看，上游資源價(jià)格受需求影響，呈現(xiàn)周期波動(dòng)的特點(diǎn)。對(duì)于選礦企業(yè)來說，既沒有鋰礦也無法左右下游需求，加工成本是固定的，成本和收入都無法掌控，只能隨著市場(chǎng)波動(dòng)，結(jié)局似乎是注定的。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者報(bào)道，此次中央工作組著重在宜春地區(qū)的宜豐縣調(diào)研，主要方向是調(diào)研鋰礦廠開采不規(guī)范問題。目前宜春的選礦廠已經(jīng)全面停產(chǎn)整頓，但鋰電煅燒企業(yè)并未大面積停產(chǎn)。并且包括寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、國軒電池等旗下相關(guān)企業(yè)都在正常生產(chǎn)。

整頓停產(chǎn)是一部分原因，隨著碳酸鋰價(jià)格大幅度回落，部分企業(yè)也選擇了停產(chǎn)官網(wǎng)。此前去年11月，還是宜春地段的水域檢測(cè)處”鉈元素超標(biāo)“，導(dǎo)致永興材料等企業(yè)暫時(shí)停產(chǎn)，恰恰是碳酸鋰價(jià)格下降的起點(diǎn)。

此次行業(yè)整頓引發(fā)了鋰云母價(jià)格的大幅反彈，據(jù)宜春鋰電人士表示，上周三宜春0.9品位的鋰云母突然較前一天每噸上漲了300多元，與目前正在下跌的碳酸鋰價(jià)格相背離。

宜春擁有豐富的鋰資源，2021年，宜春碳酸鋰產(chǎn)量約占全國的25%，約為12萬噸。但隨著青海、西藏等省份鋰礦產(chǎn)量不斷增加，宜春產(chǎn)量雖有增長(zhǎng)，但占全國總產(chǎn)量的比重卻在下降。

一名鋰業(yè)分析師預(yù)估，2023年中國國內(nèi)鋰供應(yīng)將達(dá)到27萬至28萬噸，其中江西宜春地區(qū)產(chǎn)量或新增5—6萬噸，占2023年國內(nèi)總供應(yīng)的20%。贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬也曾在去年8月預(yù)測(cè)，宜春鋰鹽年產(chǎn)能在2025年或達(dá)40萬噸。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，樂觀估計(jì)此次停產(chǎn)周期在1個(gè)月左右，宜春每月碳酸鋰生產(chǎn)量在1萬噸-1.2萬噸之間，停產(chǎn)1個(gè)月受影響的規(guī)?？赡軙?huì)占全球市場(chǎng)的10%左右。

中信證券指出：宜春整頓鋰礦采選行業(yè)導(dǎo)致當(dāng)?shù)劁囋颇傅V山停產(chǎn)，這將減少2023年全球鋰資源供應(yīng)，加速上游去庫，帶動(dòng)市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，鋰價(jià)有望隨鋰電下游需求回暖止跌。鋰板塊經(jīng)歷前期調(diào)整后估值具備較強(qiáng)吸引力，有望隨鋰價(jià)止跌而出現(xiàn)反彈行情。