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碳酸鋰跌跌不休,鋰礦停產(chǎn)整頓影響幾何?_全球播報(bào)

2023-02-28 14:38:36

2月27日,受鋰價(jià)有望隨鋰電下游需求回暖止跌消息影響,A股鋰礦股異動(dòng)拉升。

形成鋰價(jià)止跌預(yù)期的原因來自鋰礦企業(yè)的停產(chǎn)整頓消息,24日晚間,據(jù)“宜春發(fā)布”消息,從即日起決定對(duì)涉鋰電新能源產(chǎn)業(yè)違法犯罪依法進(jìn)行嚴(yán)厲打擊,包括非法挖掘理礦石,非法炒作鋰價(jià)等。宜春當(dāng)?shù)乩淼V選礦企業(yè)目前已全行業(yè)停產(chǎn)整頓。

鋰礦亂象由何而生?

開年以來受需求回落影響,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低,自去年11月逼近60萬元/噸后,至今回落幅度超過30%。


【資料圖】

據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌,電池級(jí)碳酸鋰跌5000元/噸,均價(jià)報(bào)40.25萬元/噸,工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌5500元/噸,均價(jià)報(bào)37.15萬元/噸。

(生意社)

鋰礦開采成本僅約10萬元/噸,但是從探勘,獲取許可,到真正投產(chǎn)爬坡,一般要花去3-6年的時(shí)間,供需錯(cuò)配之下導(dǎo)致去年碳酸鋰價(jià)格飆升,利潤(rùn)之豐厚,很多人都想擠進(jìn)這個(gè)行業(yè)分一杯羹。

江蘇宜春擁有豐富的鋰資源,根據(jù)江西省地礦局和宜春市2021年的勘探調(diào)查,宜春市及其下屬管轄地?fù)碛刑矫麂囋颇傅V約占全國儲(chǔ)量40%左右,可生產(chǎn)氧化鋰900多萬噸,相當(dāng)于2000多萬噸碳酸鋰,理論上可以裝備6億輛電動(dòng)汽車。

過去國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)和礦企蜂擁而至。以寧德時(shí)代為風(fēng)向標(biāo),去年4月公司以8.65億元競(jìng)得宜春一瓷土礦的探視權(quán),資源量約在15萬-20萬噸碳酸鋰。

資本介入后,富饒的土地上生發(fā)出一條利潤(rùn)豐厚且到處是騙局的非法產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)財(cái)新記者調(diào)查,隨著鋰礦石價(jià)格水漲船高,每噸由數(shù)百塊錢漲到了1300-3000元每噸,村民挖個(gè)一天就能入賬幾百塊錢。而21年宜春市人均每月收入才不到1600元。

一時(shí)之間,原料加工的選礦廠,倒賣鋰礦的中間商如雨后春筍般冒出。2022年以后,礦山附近的村莊周邊一年之間多了約200家選礦廠。

宜春市政府在13年成了國資企業(yè),對(duì)全市范圍的鋰礦資源進(jìn)行整合,或分配給大型企業(yè)。截至去年7月,全市29座能直接生產(chǎn)的含鋰礦山,被市政府收儲(chǔ)19座。因此這些選礦廠很難從正規(guī)渠道買到礦石,只能從村民手里找私挖礦石。

去年,挖掘機(jī)、大卡車開進(jìn)了農(nóng)村,地上被挖出了很多個(gè)坑。有的村民為自家地里的礦石居然還能爭(zhēng)起來。礦產(chǎn)屬于國家資源,根據(jù)刑法,未取得采礦許可證擅自采礦的行為,涉嫌了”非法采礦罪“。

不僅如此,這條”白色“產(chǎn)業(yè)鏈水也很深。風(fēng)口處出現(xiàn)了大量倒賣鋰礦石的人,收購礦石不僅要擔(dān)憂品味質(zhì)量,許多中間商手里根本就沒有礦石渠道,只是散步信息騙取貨款。

江西鋰礦石資源雖然充足,在過去的一年里選礦企業(yè)數(shù)量井噴,但是碳酸鋰加工的生產(chǎn)線產(chǎn)能則相對(duì)不足。這也解釋了鋰鹽產(chǎn)品為何供應(yīng)短缺,價(jià)格飆漲。

天下熙熙,皆為利來。拉長(zhǎng)周期看,上游資源價(jià)格受需求影響,呈現(xiàn)周期波動(dòng)的特點(diǎn)。對(duì)于選礦企業(yè)來說,既沒有鋰礦也無法左右下游需求,加工成本是固定的,成本和收入都無法掌控,只能隨著市場(chǎng)波動(dòng),結(jié)局似乎是注定的。

宜春鋰礦停產(chǎn),影響幾何?

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者報(bào)道,此次中央工作組著重在宜春地區(qū)的宜豐縣調(diào)研,主要方向是調(diào)研鋰礦廠開采不規(guī)范問題。目前宜春的選礦廠已經(jīng)全面停產(chǎn)整頓,但鋰電煅燒企業(yè)并未大面積停產(chǎn)。并且包括寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、國軒電池等旗下相關(guān)企業(yè)都在正常生產(chǎn)。

整頓停產(chǎn)是一部分原因,隨著碳酸鋰價(jià)格大幅度回落,部分企業(yè)也選擇了停產(chǎn)官網(wǎng)。此前去年11月,還是宜春地段的水域檢測(cè)處”鉈元素超標(biāo)“,導(dǎo)致永興材料等企業(yè)暫時(shí)停產(chǎn),恰恰是碳酸鋰價(jià)格下降的起點(diǎn)。

此次行業(yè)整頓引發(fā)了鋰云母價(jià)格的大幅反彈,據(jù)宜春鋰電人士表示,上周三宜春0.9品位的鋰云母突然較前一天每噸上漲了300多元,與目前正在下跌的碳酸鋰價(jià)格相背離。

宜春擁有豐富的鋰資源,2021年,宜春碳酸鋰產(chǎn)量約占全國的25%,約為12萬噸。但隨著青海、西藏等省份鋰礦產(chǎn)量不斷增加,宜春產(chǎn)量雖有增長(zhǎng),但占全國總產(chǎn)量的比重卻在下降。

一名鋰業(yè)分析師預(yù)估,2023年中國國內(nèi)鋰供應(yīng)將達(dá)到27萬至28萬噸,其中江西宜春地區(qū)產(chǎn)量或新增5—6萬噸,占2023年國內(nèi)總供應(yīng)的20%。贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬也曾在去年8月預(yù)測(cè),宜春鋰鹽年產(chǎn)能在2025年或達(dá)40萬噸。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,樂觀估計(jì)此次停產(chǎn)周期在1個(gè)月左右,宜春每月碳酸鋰生產(chǎn)量在1萬噸-1.2萬噸之間,停產(chǎn)1個(gè)月受影響的規(guī)??赡軙?huì)占全球市場(chǎng)的10%左右。

中信證券指出:宜春整頓鋰礦采選行業(yè)導(dǎo)致當(dāng)?shù)劁囋颇傅V山停產(chǎn),這將減少2023年全球鋰資源供應(yīng),加速上游去庫,帶動(dòng)市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),鋰價(jià)有望隨鋰電下游需求回暖止跌。鋰板塊經(jīng)歷前期調(diào)整后估值具備較強(qiáng)吸引力,有望隨鋰價(jià)止跌而出現(xiàn)反彈行情。

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