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每日速訊:新能源滲透率創(chuàng)新高,出口增長強(qiáng)勁 | 凱聯(lián)資本產(chǎn)業(yè)研究院8月新能源車月報

2022-09-29 16:49:02

目錄

《2022年8月新能源車追蹤分析月度報告》

1、2022年8月國內(nèi)乘用車市場整體情況


(資料圖片僅供參考)

1.1 8月新能源零售滲透率28.3%,批發(fā)滲透率首破30%

1.2 8月頭部車企同比普增,比亞迪維持銷售榜第一

1.3 8月中國新能源汽車出口數(shù)據(jù)達(dá)7.7萬輛,創(chuàng)歷史記錄

1.4 8月有7款新能源車型進(jìn)入總榜Top 25,較7月增加1款

1.5 8月插電混動車型占新能源車比重下降到24.9%

2、2022年8月新能源乘用車市場中廠商及車型表現(xiàn)

2.1 8月新能源銷量比亞迪占比31.9%,傳統(tǒng)車企中吉利、奇瑞表現(xiàn)較好

2.2 8月新能源車型環(huán)比以增為主,12款銷量破萬

2.3 8月20-30萬價格帶競爭最激烈,15-20萬總銷量最高

3、自主品牌新能源汽車銷量比較

3.1? 造車新勢力大分化

3.2 ?其他自主品牌進(jìn)一步推進(jìn)新能源滲透率

研究背景

隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展和技術(shù)成熟,2021年內(nèi)中國新能源乘用車單月銷售滲透率突破20%,乘用車電動化趨勢正在逐漸明朗。

凱聯(lián)資本為及時、快速、有效追蹤乘用車電動化節(jié)奏,并理解車企在車型、價格、功能上布局和選擇,將在中汽協(xié)、乘聯(lián)會等官方權(quán)威數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,結(jié)合易車APP車型銷量、價格、功能(智能化)數(shù)據(jù)收集,以月度時間維度推出新能源乘用車持續(xù)跟蹤報告。

1、2022年8月國內(nèi)乘用車市場整體情況

1.1?8月新能源零售滲透率28.3%,批發(fā)滲透率首破30%

8月國內(nèi)整體車市未延續(xù)7月份傳統(tǒng)淡季的銷量下滑趨勢,零售銷售187.1萬輛,環(huán)比增長2.9%,同比增長28.9%,是過去10年最高同比增速。

新能源汽車零售銷量52.9萬輛,同比增速111.6%,環(huán)比增速8.8%,零售滲透率28.3%,創(chuàng)歷史新高。

新能源汽車批發(fā)銷量達(dá)63.2萬輛,同比增長103.9%,環(huán)比增長12.0%,批發(fā)滲透率達(dá)30.1%,歷史首次突破30%。

保供生產(chǎn)方面,8月乘用車生產(chǎn)211.6萬輛,同比增長41.9%,環(huán)比下降1.9%,基本維持了自6月份以來的產(chǎn)業(yè)鏈保供措施效果。

燃油車刺激政策進(jìn)行到第三個月,燃油車零售銷量達(dá)134.2萬輛,同比增速11.6%,連續(xù)3月同比增速為正,但同比正增長繼續(xù)維持到年底的可能性較小。

自5月底推出燃油車購置稅減免的刺激政策以來,市場普遍擔(dān)憂燃油車和新能源車之間會有此消彼長的關(guān)系,但從6-8月數(shù)據(jù)來看,燃油車的強(qiáng)勢復(fù)蘇并沒有對新能源車構(gòu)成沖擊。

1.2 ?8月頭部車企同比普增,比亞迪維持銷售榜第一

8月乘用車延續(xù)復(fù)蘇的背景下,頭部車企大部分保持同比增長,僅東風(fēng)日產(chǎn)和上汽通用五菱同比增速為負(fù)。

比亞迪8月同比增速153.5%遙遙領(lǐng)先于其他車企,維持了自7月以來的榜首位置,市場份額占有率提高至9.0%。

東風(fēng)本田、長安汽車、一汽大眾等隨著燃油車市場的復(fù)蘇取得不錯的同比增速。

1.3 8月中國新能源汽車出口數(shù)據(jù)達(dá)7.7萬輛,創(chuàng)歷史記錄

8月國內(nèi)新能源乘用車出口合計7.7萬輛,同比增速高達(dá)97.4%,環(huán)比增速為57.1%。

今年1-8月,我國新能源汽車的出口數(shù)據(jù)為34萬輛,主要以特斯拉為主,特斯拉一家占比為46.9%。上汽乘用車憑借MG品牌在海外的影響力出口超6萬輛。

自6月份以來,比亞迪、吉利等車企出口海外的新能源車數(shù)量逐漸增多,8月比亞迪出口超5000輛,一眾新勢力品牌也開始探索將新能源車賣到海外。

但從目前出口數(shù)據(jù)和國內(nèi)銷售的絕對量對比來看,7.7萬輛出口相比于52.9萬輛的內(nèi)銷仍然較小,新能源車出口短期內(nèi)不會對中國汽車產(chǎn)業(yè)有重要影響。

1.4 8月有7款新能源車型進(jìn)入總榜Top 25,較7月增加1款

8月份有7款新能源車型進(jìn)入到乘用車銷量Top25榜單中。7款新能源車型中5款由比亞迪貢獻(xiàn),1款由特斯拉貢獻(xiàn),1款由五菱貢獻(xiàn)。值得一提的是,Top 5車型中有4款為新能源。

比亞迪旗下的5款爆款車型中,宋PLUS、秦PLUS、漢、海豚繼續(xù)創(chuàng)造月度交付新高,元PLUS較上月小幅下滑,其中宋PLUS車型的月交付首次突破4萬輛。近3個月以來,比亞迪的產(chǎn)能和交付能力出現(xiàn)了持續(xù)增長。

特斯拉本月在國內(nèi)交付了超3萬輛Model Y,以及超3000輛Model 3。這兩款車型受國內(nèi)外交付節(jié)奏的影響而出現(xiàn)巨大月度波動性。

1.5 8月插電混動車型占新能源車比重下降到24.9%

8月的新能源汽車結(jié)構(gòu)中,盡管插混車型銷量從上月12.4萬增長到13.2萬輛,但純電車型增長更多,插混車型占比從上月25.5%下滑到24.9%。

插混作為一種過渡階段的技術(shù)方案,主要由傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型所選擇,目前比亞迪插混車型已基本實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷,長城、吉利、廣汽傳祺等廠商的插混車型有待進(jìn)一步發(fā)力。

2、2022年8月新能源乘用車市場中廠商及車型表現(xiàn)

2.1 8月新能源銷量比亞迪占比31.9%,傳統(tǒng)車企中吉利、奇瑞表現(xiàn)較好

比亞迪8月共計交付16.9萬輛新能源車,同比增速達(dá)210.5%,較上個月的15.9萬輛增加1萬輛,但市場份額降至31.9%。

吉利汽車和奇瑞汽車保持了同比高增速,且市場份額均超5%。尤其是吉利,在混動車型(雷神系列)和純電車型(極氪、幾何、睿藍(lán))等帶動下,已經(jīng)沖擊到第3的位置。

本月最大的黑馬是金康賽力斯,憑借問界M5和M7兩款車型首次破萬臺,隨著問界M5純電版的開售,賽力斯很可能沖擊更高的銷量。

本月最大的意外是理想汽車近12個月以來首次跌出了新能源車企排名前15的名單,原因是理想L9 和理想L8的陸續(xù)面世影響到理想ONE的訂單情況,8月可能會是理想最后一個單車型交付月。

8月有14家車企實(shí)現(xiàn)能源月銷破萬,較7月增加了1家。從8月新能源核心品牌及其主力車型價格、銷量分布來看:

五菱、奇瑞、長安目前關(guān)注于8萬元以下的A00級車市場,MINIEV是這個區(qū)間的絕對領(lǐng)先車型;

比亞迪在10-30萬價格區(qū)間內(nèi)相當(dāng)強(qiáng)勢,而吉利、埃安、哪吒、長城、小鵬等廠商正試圖從不同的維度(車型、價格)進(jìn)行細(xì)分切入;

南北大眾作為唯二進(jìn)入TOP15的合資新能源車企,主要靠ID系列立足于20-30萬價格帶的SUV市場;

在理想缺席TOP15的情況下,30-40萬區(qū)間特斯拉幾乎獨(dú)占,賽力斯的問界M7可能會在近幾個月形成沖擊;

蔚來的40萬以上高端市場也是獨(dú)占,隨著ET5的發(fā)布,蔚來正在形成從30-60萬的豪華車車型矩陣。

2.2 8月新能源車型環(huán)比以增為主,12款銷量破萬

8月共計有12款車型月銷破萬,較7月增加2款,AION S和哪吒 V實(shí)現(xiàn)了月銷1萬臺的突破。

長安Lumin、艾瑞澤5e、AION S、極氪001這4款車型環(huán)比增速領(lǐng)先;元PLUS、AION Y和小螞蟻這3款車型在環(huán)比下滑幅度上領(lǐng)先。

2.3 8月20-30萬價格帶競爭最激烈,15-20萬總銷量最高

8月從車型銷量的價格分布來看,20-30萬的車型競爭最激烈,該價格帶共有44款車型有銷量數(shù)據(jù),其中排名前三的車型占比僅45.5%,前五車型占比僅57.8%,遠(yuǎn)低于其他價格帶。

30-40萬車型集中度最高,CR3占比高達(dá)77.2%,CR5占比高達(dá)88.1%。

40萬以上的豪華車市場反而相對分散,17款有銷售數(shù)據(jù)的車型中,CR3僅49.6%,CR5僅66.8%。

3、自主品牌新能源汽車銷量比較3.1 ? 造車新勢力大分化
8月,競爭激烈的造車新勢力第一梯隊(duì)出現(xiàn)大分化,改變了過去半年中幾家銷量同漲同跌的態(tài)勢。
哪吒汽車今年第二次問鼎造車新勢力交付榜,實(shí)現(xiàn)交付16017輛,同比增長142.2%,環(huán)比增長14.11%,哪吒V單款車型交付量破萬。
即將登錄港交所的零跑汽車排名第二,同比增幅近180%,連續(xù)四個月創(chuàng)交付量新高。目前零跑新車型C01預(yù)售訂單量已突破十萬輛,將于9月28日正式上市。
蔚來汽車排名第三,8月交付10677輛,同比增長81.6%,環(huán)比增長6.2%。目前在豪華純電市場中,蔚來繼續(xù)擴(kuò)大市場份額的空間已經(jīng)不大,下一階段將會是更多的車型組合和品牌組合來切入到其它細(xì)分市場中。
小鵬汽車和理想汽車的表現(xiàn)不樂觀。隨著中端新能源車品牌增多,市場競爭加劇,小鵬汽車的兩款中端車型已經(jīng)開始出現(xiàn)競爭力下滑的勢頭,而小鵬新車型G9的持續(xù)跳票,向高端化的布局和銷量的提振可能要等到四季度小鵬G9的訂單交付。
理想汽車在外部競爭和內(nèi)部換擋面臨的挑戰(zhàn)會更大。外部來看,問界M7車型的發(fā)售對理想ONE車型造成直接競爭,分流了相當(dāng)部分的潛在客戶。內(nèi)部來看,8月作為理想ONE單車型交付的最后一個月,替代車型理想L8和高端車型理想L9在四季度發(fā)售或交付的預(yù)期也對當(dāng)月形成了很大程度的分流。未來的幾個月可能都是理想解決內(nèi)外部挑戰(zhàn)的關(guān)鍵時間。
3.2 ?其他自主品牌進(jìn)一步推進(jìn)新能源滲透率
8月,自主品牌新能源車滲透率52.8%,而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.9%,自主品牌在新能源領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先于合資品牌。
除本土造車新勢力外,傳統(tǒng)車企中僅比亞迪、五菱汽車的新能源滲透率超過了平均值,廣汽乘用車、奇瑞汽車、吉利汽車低于平均值,但也已超過了30%。
拋開五菱汽車專注A00級純電小車的特殊性,廣汽集團(tuán)是目前除比亞迪外在新能源領(lǐng)域推進(jìn)最快的,廣汽旗下純電品牌埃安已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多車型的布局,且不斷從中端車型向中高端發(fā)展。隨著廣汽傳祺的混動車型即將發(fā)力,廣汽集團(tuán)有望率先實(shí)現(xiàn)類似于比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動的新能源路線。
奇瑞汽車在新能源銷量及滲透率數(shù)據(jù)上的表現(xiàn)均十分亮眼,唯一的問題是其主力出貨車型還是低端的小螞蟻、QQ冰淇淋等,還未證明其在更廣闊的中端新能源乘用車市場的實(shí)力。
8月,吉利汽車新能源銷量占比從7月的28.1%提升至34.6%,首次突破30%,相比于年初的12.2%翻倍,創(chuàng)歷史新高。

以上內(nèi)容是凱聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究院對新能源汽車領(lǐng)域的研究嘗試,我們將長期持續(xù)關(guān)注新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,擴(kuò)展、更新、迭代分析角度與范圍,后續(xù)還將發(fā)布關(guān)鍵零部件與動力電池等月度報告,也期待和產(chǎn)業(yè)界、研究界、投資界同仁探討。

凱聯(lián)資本長期關(guān)注于中國汽車工業(yè)崛起,以及汽車電動化、智能化進(jìn)程,已投項(xiàng)目有汽車產(chǎn)業(yè)鏈中阿爾特、經(jīng)緯恒潤、澤景電子、中車新能源、中交新路等優(yōu)秀公司。

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