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2022年1月4日，上海艾錄發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過5億元（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將給予公司原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

公告顯示，本次扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于項目投資以及補充流動資金，其中擬投資工業(yè)用紙包裝生產(chǎn)建設(shè)項目4億元，擬投入募集資金1億元用于補充流動資金。

這并非公司IPO以來歷史首次以直接融資的方式募資。2022年11月，公司曾以非公開定向增發(fā)的方式向公司控股股東、實際控制人陳安康先生，發(fā)行A股股票數(shù)量合計不超過3044.14萬股（含本數(shù)），募集資金總額不超過2億元，發(fā)行價格為6.57元/股，扣除發(fā)行費用后全部用于補充流動資金。

值得注意的是，陳安康先生同時擔任公司董事長、總經(jīng)理，發(fā)行對象與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認購，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

上海艾錄主要從事工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)。

2019-2022年前三季度末，公司負債總額分別為44063.02萬元、53369.67萬元、64301.30萬元和77544.55萬元，報告期內(nèi)公司負債規(guī)模整體呈上升趨勢。公司資產(chǎn)負債率分別為39.79%、40.86%、38.58%和41.73%，2022年9月末相較于2021年末也有所上升。

與此同時，公司短期借款有所上升，主要系公司根據(jù)實際經(jīng)營和項目投資需要，增加銀行借款所致。

2022年9月末，公司流動比率和速動比率分別為1.42倍、0.80倍，較2021年末的1.71倍、1.03倍均有所下滑，主要系當期新增一定短期借款和長期借款計劃用于未來購買上海市金山區(qū)某工業(yè)用地使用權(quán)，以用于后期投資建設(shè)工業(yè)用紙包裝、復(fù)合塑料包裝和新材料等相關(guān)項目。

截至2023年1月4日收盤，公司股價為8.33元/股。