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港股上市公司上坤地產(chǎn)(06900.HK)今日公告，于2022年7月8日，公司正就美國(guó)境外非美國(guó)人士所持的最少1.89億美元或2022年7月到期之12.25%優(yōu)先票據(jù)的未償還本金額的90%(「最低接納金額」)進(jìn)行交換要約。交換要約正根據(jù)交換要約備忘錄所載條款作出，并受其條件規(guī)限。

交換要約主要旨在改善公司之整體財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)公司的債務(wù)期限、強(qiáng)化其資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。

公司亦正根據(jù)同意征求聲明所載條款并在其條件規(guī)限下征求同意票據(jù)持有人同意對(duì)日期為2022年1月3日的契約作出若干建議修訂。同意征求主要旨在根據(jù)同意征求聲明所載條款并在其條件規(guī)限下，修訂同意票據(jù)契約內(nèi)的違約事件條文，以剔除因交換票據(jù)項(xiàng)下出現(xiàn)違約情況或發(fā)生違約事件而導(dǎo)致有關(guān)同意票據(jù)的任何違約情況或違約事件，并修訂無(wú)力償還違約事件，使之與根據(jù)交換要約將予發(fā)行的建議新票據(jù)之條款一致。

在公告中，上坤地產(chǎn)表示，公司預(yù)計(jì)，2022年房地產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)狀況仍面臨壓力。公司管理層已體現(xiàn)決心和承擔(dān)，銳意減輕近期市況不利的影響。于2022年1月，公司就2022年1月到期之12.75%優(yōu)先票據(jù)完成了交換要約，借此將到期日延長(zhǎng)至2023年1月。

公司正致力透過(guò)延長(zhǎng)其現(xiàn)有債務(wù)責(zé)任或進(jìn)行債務(wù)再融資、投機(jī)融資及節(jié)約開支等舉措履行其財(cái)務(wù)承諾。作為有關(guān)舉措的一部分，公司正進(jìn)行交換要約及同意征求。

倘若交換要約及同意征求未能成功進(jìn)行，公司可能無(wú)法悉數(shù)償付交換票據(jù)，且公司為履行其財(cái)務(wù)承諾所作的其他努力未必能達(dá)到預(yù)期效果。因此，公司或須考慮進(jìn)行替代的債務(wù)重組。