多點(diǎn)數(shù)智有限公司(以下簡稱“多點(diǎn)”)于2022年12月7日正式向港交所遞交招股說明書,擬主板掛牌上市,瑞信和招銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
(相關(guān)資料圖)
成立于2015年的多點(diǎn)作為一個(gè)為本地零售業(yè)提供基于云的一站式端到端的數(shù)字零售SaaS平臺,提供零售核心服務(wù)云、電子商務(wù)服務(wù)云以及營銷與廣告服務(wù)云三大服務(wù),以增強(qiáng)零售商和品牌商的運(yùn)營、營銷與銷售能力,使其能夠更好地服務(wù)終端消費(fèi)者
其中,零售核心服務(wù)云解決方案以Dmall OS系統(tǒng)軟件和智能物聯(lián)(AIoT)解決方案為基礎(chǔ),可以提供貫穿零售運(yùn)營全流程數(shù)據(jù)洞察,以及可實(shí)操的改進(jìn)措施;電子商務(wù)服務(wù)云使零售商和品牌商能夠通過多點(diǎn)移動(dòng)應(yīng)用程序和小程序銷售其產(chǎn)品,從而為消費(fèi)者提供更方便與個(gè)性化的購物體驗(yàn);營銷與廣告服務(wù)云解決方案則使品牌商和零售商能夠通過多點(diǎn)的線上商城和線下合作網(wǎng)點(diǎn)向潛在客戶進(jìn)行市場推廣。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按商品交易總額計(jì)算,多點(diǎn)目前是中國和亞洲最大的零售云解決方案數(shù)字零售服務(wù)商,截至2021年12月31日的市場份額分別為14.8%和9.0%。
當(dāng)然,多點(diǎn)最早是從物美集團(tuán)開始零售數(shù)字化探索,其在物美集團(tuán)的全國門店網(wǎng)路中實(shí)施了云解決方案,并基于物美的業(yè)務(wù)迭代了自己功能并積累了實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。
2022年前三季度,多點(diǎn)已為約458家客戶提供零售云解決方案。值得注意的是,多點(diǎn)戰(zhàn)略性地專注于藍(lán)籌零售商,即一般為聲譽(yù)卓著的大型公司且不易受到經(jīng)濟(jì)衰退的影響,包括物美集團(tuán)、麥德龍中國實(shí)體、重慶百貨大樓、銀川新華及特定的亞洲市場的DFI Retail Group等。同時(shí),多點(diǎn)亦和連鎖超市、倉儲式超市、百貨商店、便利店、專業(yè)零售商、新零售業(yè)態(tài)等不同零售業(yè)態(tài)的客戶合作。
在收費(fèi)模式上,不同于業(yè)內(nèi)同行普遍采用的訂閱或服務(wù)費(fèi)模式,多點(diǎn)的收入主要來自于客戶通過其解決方案產(chǎn)生的商品交易總額,這就使得多點(diǎn)的利益與客戶利益相一致——2019年至2021年,通過多點(diǎn)操作系統(tǒng)處理的商品交易總額分別約為190億元、366億元和951億元,2022年前三季度通過多點(diǎn)操作系統(tǒng)處理的商品交易總額約為937億元。
2020年、2021年以及2022年前三季度,多點(diǎn)的凈收入留存率分別為165%、208%和132%。
此外,多點(diǎn)亦在逐步將與中國零售商合作積累的業(yè)務(wù)模式快速復(fù)制到海外,并從中國客戶的海外分支機(jī)構(gòu)開始進(jìn)行海外擴(kuò)展,隨后擴(kuò)展至為其他知名國際零售商提供服務(wù)。截至2022年9月30日,多點(diǎn)已經(jīng)在五個(gè)國家或地區(qū)建立業(yè)務(wù)據(jù)點(diǎn)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年,多點(diǎn)的營收分別為2.65億元、4.87億元和10.45億元;2022年前三季度,多點(diǎn)的營收從2021年同期的7.33億元增加50.34%至11.02億元,并已超過2021年全年?duì)I收規(guī)模。
2019年至2021年,多點(diǎn)的毛利率分別為-47.6%、-7.5%、34.3%以及41.7%;經(jīng)調(diào)整凈利潤率則分別為-308.3%、-205.2%、-89.2%以及-31.5%,呈逐漸收窄趨勢。
成立至今,多點(diǎn)總計(jì)完成3輪融資,總規(guī)模約6.5億美元,投資方則包括騰訊、IDG資本、興業(yè)銀行、國調(diào)基金、深投控等。IPO前,IDG資本持有多點(diǎn)約7.67%的股份,為最大外部投資方;騰訊則持股約3.26%。
在今年11月8日完成C輪融資全部交割后,多點(diǎn)的投后估值約為30.52億美元。
多點(diǎn)在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于開發(fā)新應(yīng)用程序和新服務(wù)模塊;人才招聘;選擇性地尋求與其有機(jī)增長策略互補(bǔ)的戰(zhàn)略合作、投資和收購;擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)并進(jìn)一步加強(qiáng)品牌聲譽(yù);以及用作營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。