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2022年8月7月,樂華娛樂通過港交所聆訊,中信建投國際和招商證券國際為聯(lián)席保薦人。
于2015年9月22日,樂華有限公司的股份在新三板掛牌,股份代號為833564。于2018年3月22日,樂華有限公司通過自愿申請退市的方式從新三板退市。
樂華娛樂為中國知名的藝人管理公司。根據(jù)弗若斯特沙利文,以2021年藝人管理收入計算,樂華娛樂于中國藝人管理公司之中排名第一,市場份額為1.9%。自2009年成立以來,樂華娛樂已經(jīng)將公司打造成為包括藝人管理、音樂IP制作及運營及泛娛樂業(yè)務(wù)三大互補業(yè)務(wù)板塊在內(nèi)的文化娛樂平臺。
于2019年、2020年及2021年,公司的業(yè)務(wù)取得快速的增長。收入由2019年的人民幣(下同)6.31億元增加至2020年的9.22億元,并進一步增長至2021年的12.9億元,2019年至2021年的復(fù)合年增長率為43.0%。收入由截至2021年4月30日止四個月的3.41億元增加3.4%至截至2022年4月30日止四個月的3.53億元。
年內(nèi)利潤由2019年的1.2億元顯著增加至2020年的2.92億元,并進一步增長至2021年的3.35億元,2019年至2021年的復(fù)合年增長率為67.6%。期內(nèi)利潤由截至2021年4月30日止四個月的1.1億元減少27.3%至截至2022年4月30日止四個月的8050萬元,主要是由于截至2022年4月30日止四個月產(chǎn)生以權(quán)益結(jié)算的股份支付所致。
截至2019年、2020年及2021年以及2022年4月30日止四個月,前十名藝人應(yīng)占收入分別占同期總收入的74.8%、83.0%、85.6%及84.5%。于2019年、2020年、2021年及2022年4月30日止四個月,排名第一藝人應(yīng)占收入分別占同期總收入的16.8%、36.7%、49.5%及56.8%。
公司的大部分收入來自藝人管理業(yè)務(wù)。倘公司未能維持與藝人及訓(xùn)練生的關(guān)系或擴大簽約的藝人及訓(xùn)練生的數(shù)目,業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績或受重大不利影響。
此外,樂華娛樂的業(yè)務(wù)十分依賴簽約藝人的聲譽及公眾對公司品牌的認(rèn)知。任何對簽約藝人、公司及公司管理層、商業(yè)伙伴或行業(yè)的負(fù)面報導(dǎo)可能損害品牌形象,并可能對業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況或經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。
聆訊資料顯示,上市前,阿里巴巴通過Interform?Construction?Supplies?Limited持有樂華娛樂14.25%的股份。
樂華娛樂擬將此次IPO募集資金投資于藝人運營;擴大音樂IP庫;投資及收購與公司的發(fā)展策略一致或能夠與公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的業(yè)務(wù)或資產(chǎn);擴展公司的泛娛樂業(yè)務(wù);于海外擴展及用作營運資金及一般公司用途以支持業(yè)務(wù)經(jīng)營及增長。