今日（8月9日）早盤，光伏概念再度爆發(fā)，TOPCON、HIJ、鈣鈦礦電池等細(xì)分板塊均漲幅居前。截止午間收盤，光伏概念股掀起漲停潮，其中，嘉寓股份獲20cm漲停，日出東方、芯能科技、首航高科等十余股漲停，海優(yōu)新材、英杰電氣、*ST中潛、C快可漲幅超10%，此外，總市值近2000億元的龍頭股晶科能源與陽光電源漲幅均超9%。

全球需求持續(xù)高景氣，光伏概念股連日爆發(fā)

(資料圖片)

消息面，近日，美國參議院通過了《通脹削減法案》，并將法案提交給眾議院。據(jù)悉，法案計劃將2025年1月1日前開始建設(shè)的光伏項目的ITC稅收減免力度恢復(fù)至30%；同時還計劃通過提供10年消費者稅收抵免的方式鼓勵安裝屋頂光伏等。分析指出，法案如獲通過，將有助于降低美國光伏的終端價格，提升其經(jīng)濟性，刺激需求釋放。

中銀證券指出，伴隨先前自東南亞四國出口至美國的組件產(chǎn)品關(guān)稅暫獲兩年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，疊加上述多重利好政策刺激美國當(dāng)?shù)毓夥b機需求釋放，中國企業(yè)對美國的光伏產(chǎn)品出口有望迎來反彈，美國全年新增光伏裝機預(yù)期或達(dá)到30GW以上，進(jìn)一步帶動全球光伏裝機需求超預(yù)期。

受消息提振，光伏概念板塊近期連日走高，截止今日午間收盤，宇晶股份晉級2連板，沃特股份獲4天2板。目前，光伏整體需求持續(xù)向好，新增裝機量也維持高增，國信證券指出，隨著檢修產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)和新增產(chǎn)能釋放，四季度硅料價格有望下降，緩解產(chǎn)業(yè)鏈價格壓力?？春迷诤Ｍ馐袌龊头植际绞袌鼍邆淦放坪颓栏偁巸?yōu)勢、生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定性更高、先進(jìn)電池產(chǎn)能規(guī)模更大的的頭部一體化組件商，有望在下半年取得市占率的提升和盈利能力的改善。

光伏電池獲市場關(guān)注，核心受益標(biāo)的一覽

光伏賽道的持續(xù)熱門，帶火了以TOPCON、HIJ、鈣鈦礦為代表的光伏電池板塊，截止今日午間收盤，以近20日漲跌幅來統(tǒng)計，其板塊指數(shù)漲幅分別達(dá)23%、16%、11%。對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈來說，降本增效仍是重中之重，而電池轉(zhuǎn)換效率則是未來降本的關(guān)鍵，目前，主流PERC電池效率已接近理論天花板，新型電池TOPCON、HJT項目正在加速擴產(chǎn)。

國海證券指出，電池技術(shù)的順利升級有望加速光伏對傳統(tǒng)能源的替代，進(jìn)一步打開產(chǎn)業(yè)整體的成長空間。同時在技術(shù)快速迭代的主要進(jìn)程中，能取得相對領(lǐng)先地位的電池和組件企業(yè)，不僅可以享受新產(chǎn)品帶來的超額溢價紅利，也將在市場份額的競爭中占據(jù)主動，在此輪產(chǎn)業(yè)變革中受益。可關(guān)注幾類企業(yè)：

1）前期大力研發(fā)突破、掌握新技術(shù)制高點的龍頭先行者，重點關(guān)注隆基綠能、晶科能源、天合光能、愛旭股份；

2）技術(shù)積淀深厚、緊跟技術(shù)進(jìn)展、綜合實力強勁的頭部緊隨者，重點關(guān)注晶澳科技、通威股份、東方日升；

3）重點押注技術(shù)變革、取得核心成果、逐步嶄露頭角的新興電池組件企業(yè)，包括中來股份、鈞達(dá)股份、聆達(dá)股份、金剛玻璃、愛康科技、海泰新能等；

4）產(chǎn)業(yè)鏈中與新電池技術(shù)密切相關(guān)的上下游環(huán)節(jié)及設(shè)備輔材類企業(yè)，包括TCL中環(huán)、連城數(shù)控、蘇州固锝、帝科股份等。