今日(8月9日)早盤,光伏概念再度爆發(fā),TOPCON、HIJ、鈣鈦礦電池等細(xì)分板塊均漲幅居前。截止午間收盤,光伏概念股掀起漲停潮,其中,嘉寓股份獲20cm漲停,日出東方、芯能科技、首航高科等十余股漲停,海優(yōu)新材、英杰電氣、*ST中潛、C快可漲幅超10%,此外,總市值近2000億元的龍頭股晶科能源與陽光電源漲幅均超9%。
注:光伏概念股掀起漲停潮(截止8月9日午間收盤)全球需求持續(xù)高景氣,光伏概念股連日爆發(fā)
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消息面,近日,美國參議院通過了《通脹削減法案》,并將法案提交給眾議院。據(jù)悉,法案計劃將2025年1月1日前開始建設(shè)的光伏項目的ITC稅收減免力度恢復(fù)至30%;同時還計劃通過提供10年消費者稅收抵免的方式鼓勵安裝屋頂光伏等。分析指出,法案如獲通過,將有助于降低美國光伏的終端價格,提升其經(jīng)濟性,刺激需求釋放。
中銀證券指出,伴隨先前自東南亞四國出口至美國的組件產(chǎn)品關(guān)稅暫獲兩年豁免、原材料溯源政策逐步明晰,疊加上述多重利好政策刺激美國當(dāng)?shù)毓夥b機需求釋放,中國企業(yè)對美國的光伏產(chǎn)品出口有望迎來反彈,美國全年新增光伏裝機預(yù)期或達(dá)到30GW以上,進(jìn)一步帶動全球光伏裝機需求超預(yù)期。
受消息提振,光伏概念板塊近期連日走高,截止今日午間收盤,宇晶股份晉級2連板,沃特股份獲4天2板。目前,光伏整體需求持續(xù)向好,新增裝機量也維持高增,國信證券指出,隨著檢修產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)和新增產(chǎn)能釋放,四季度硅料價格有望下降,緩解產(chǎn)業(yè)鏈價格壓力??春迷诤M馐袌龊头植际绞袌鼍邆淦放坪颓栏偁巸?yōu)勢、生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定性更高、先進(jìn)電池產(chǎn)能規(guī)模更大的的頭部一體化組件商,有望在下半年取得市占率的提升和盈利能力的改善。
光伏電池獲市場關(guān)注,核心受益標(biāo)的一覽
光伏賽道的持續(xù)熱門,帶火了以TOPCON、HIJ、鈣鈦礦為代表的光伏電池板塊,截止今日午間收盤,以近20日漲跌幅來統(tǒng)計,其板塊指數(shù)漲幅分別達(dá)23%、16%、11%。對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈來說,降本增效仍是重中之重,而電池轉(zhuǎn)換效率則是未來降本的關(guān)鍵,目前,主流PERC電池效率已接近理論天花板,新型電池TOPCON、HJT項目正在加速擴產(chǎn)。
國海證券指出,電池技術(shù)的順利升級有望加速光伏對傳統(tǒng)能源的替代,進(jìn)一步打開產(chǎn)業(yè)整體的成長空間。同時在技術(shù)快速迭代的主要進(jìn)程中,能取得相對領(lǐng)先地位的電池和組件企業(yè),不僅可以享受新產(chǎn)品帶來的超額溢價紅利,也將在市場份額的競爭中占據(jù)主動,在此輪產(chǎn)業(yè)變革中受益。可關(guān)注幾類企業(yè):
1)前期大力研發(fā)突破、掌握新技術(shù)制高點的龍頭先行者,重點關(guān)注隆基綠能、晶科能源、天合光能、愛旭股份;
2)技術(shù)積淀深厚、緊跟技術(shù)進(jìn)展、綜合實力強勁的頭部緊隨者,重點關(guān)注晶澳科技、通威股份、東方日升;
3)重點押注技術(shù)變革、取得核心成果、逐步嶄露頭角的新興電池組件企業(yè),包括中來股份、鈞達(dá)股份、聆達(dá)股份、金剛玻璃、愛康科技、海泰新能等;
4)產(chǎn)業(yè)鏈中與新電池技術(shù)密切相關(guān)的上下游環(huán)節(jié)及設(shè)備輔材類企業(yè),包括TCL中環(huán)、連城數(shù)控、蘇州固锝、帝科股份等。