9月19日,賽力斯低調(diào)宣布了一則重磅消息。
公告顯示,賽力斯已與重慶兩江新區(qū)管委會簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將把握新能源汽車產(chǎn)業(yè)機(jī)會,在助推賽力斯發(fā)展成新能源汽車行業(yè)頭部企業(yè)的同時,助力重慶打造萬億級別的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。
從具體落地措施來看,重慶兩江新區(qū)管委會負(fù)責(zé)籌建占地2700畝的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園,包括廠房、基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)設(shè)備等內(nèi)容。賽力斯新能源汽車升級項目將入駐重慶兩江新區(qū)龍興智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園。
【資料圖】
無論是新項目帶來的產(chǎn)能規(guī)模提升,還是協(xié)議雙方良好合作經(jīng)歷創(chuàng)造的萬億產(chǎn)業(yè)集群借勢可能,都意味著此次合作將成為賽力斯的跨越之梯,會將其推到各國汽車工業(yè)角力新賽道的最中央。
年產(chǎn)能超過百萬輛規(guī)模,智能制造實力領(lǐng)先行業(yè)
產(chǎn)能擴(kuò)張和制造能力提升是最直觀的影響。
根據(jù)兩江新區(qū)管委會的信息,產(chǎn)業(yè)園預(yù)計2023年四季度建成投產(chǎn),一期設(shè)計產(chǎn)能30jph,未來可實現(xiàn)120jph產(chǎn)能,年產(chǎn)量超70萬輛,將成為全球范圍內(nèi)產(chǎn)量最大的新能源汽車智能制造基地之一。
來源:方正證券
反映到賽力斯身上,意味著公司將在兩江智慧工廠、鳳凰智慧工廠各約30JPH的產(chǎn)能之外,獲得70萬年產(chǎn)能增量以及與之匹配的智能制造能力,整體產(chǎn)能將超過百萬輛規(guī)模。而參照公開數(shù)據(jù),市場關(guān)注度較高的蔚來、理想、小鵬,年產(chǎn)能往高處看約在30-60萬區(qū)間,特斯拉位于中國的上海工廠,目前產(chǎn)能保持在75萬輛左右的水平。
可以說,新項目的啟動將令賽力斯擁有遠(yuǎn)超國內(nèi)一線新能源車企的產(chǎn)能規(guī)模,獲得媲美特斯拉的制造能力。
產(chǎn)能之外,智能制造是決勝新能源汽車賽道的另一個關(guān)鍵,賽力斯這方面的優(yōu)勢更加顯著。
來源:方正證券
在向新能源轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略導(dǎo)向下,賽力斯很早就啟動了工廠改造項目和技術(shù)儲備,過去六年間,公司在新能源汽車領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新投入占銷售收入比重持續(xù)超過10%,資金規(guī)模超過百億,成為國內(nèi)既具備完整汽車制造核心工程能力,又自主掌控“三電”核心技術(shù)、能造車的“少數(shù)派”。
此前的兩江智慧工廠、鳳凰智慧工廠均按照工業(yè)4.0智能制造標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,配備等量的機(jī)器人和智能協(xié)同系統(tǒng),均已實現(xiàn)關(guān)鍵制造流程全自動化,智能化率在90%以上,可以說是問界M5快速放量交付的最大后盾,新項目則將再次打造出新的智能制造標(biāo)桿。
就技術(shù)而言,此次合作的新能源汽車升級項目將按照中國制造2025標(biāo)準(zhǔn),以數(shù)字化、智能化為核心驅(qū)動,結(jié)合大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù),運用數(shù)字孿生技術(shù)搭建的又一智能化生產(chǎn)基地,具備升級的質(zhì)量控制、優(yōu)化的運行方案、合理的總體布局以及高階的數(shù)字信息化管理系統(tǒng),將達(dá)到國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先水平。
從核心技術(shù)到智能工廠,與部分仍需依賴代工的新能源品牌相比,賽力斯對整個智能制造過程的參與深度,以及擁有整車知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)勢,決定了其與國內(nèi)大部分的新能源車企已經(jīng)不處于同一競爭位面,且彼此間的身位差距將越拉越大。
問界系列形成爆款接力,多重競爭優(yōu)勢加速搶占市場
解決了產(chǎn)能的后顧之憂,賽力斯的新車訂單能夠支撐產(chǎn)線跑起來嗎?答案是肯定的。
最新數(shù)據(jù)顯示,2022年1-8月,賽力斯新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別達(dá)到75846輛、73557輛,同比增速高達(dá)260.90%、238.41%,與年中公布的255.12%、204.51%產(chǎn)銷增速相比,下半年公司的新能源業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出明顯的加速發(fā)展趨勢。
在單品表現(xiàn)上,定位智能豪華電驅(qū)SUV的問界M5今年3月開啟交付,創(chuàng)下了新品牌單車型87天銷量破萬的最快紀(jì)錄,穩(wěn)居乘聯(lián)會2022年1-7月新能源SUV銷量排行榜單前十,市場口碑和認(rèn)可度不斷發(fā)酵。
在問界M5的破局表現(xiàn)下,今年7月上市的問界M7車型,預(yù)售4小時訂單破2萬臺。9月發(fā)布的首款智慧豪華純電SUV問界M5 EV,預(yù)售6小時內(nèi)訂單突破3萬輛。賽力斯系列爆款產(chǎn)品已經(jīng)形成接力,將持續(xù)推高訂單表現(xiàn)。
今年8月,問界系列累計交付量達(dá)到10045輛,首次實現(xiàn)單月交付量破萬,創(chuàng)造了國內(nèi)新能源汽車品牌單月交付破萬最快的紀(jì)錄。考慮問界M7、純電版問界M5 EV等帶來的新車效應(yīng),相信接下來的幾個季度,賽力斯的新能源車銷量和收入表現(xiàn),都將看點十足,也證明了其產(chǎn)能擴(kuò)張的必要性。
從整個新能源汽車市場競爭格局出發(fā),賽力斯的競爭優(yōu)勢和產(chǎn)品潛力為其產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┝烁浞值囊罁?jù)。
盡管國內(nèi)新能源汽車的“春風(fēng)”已經(jīng)吹了許久,但直到2021年,新能源汽車產(chǎn)銷均逆勢呈現(xiàn)超150%的爆發(fā)性增長,才開啟了真正意義上的元年。各大新能源車企產(chǎn)銷兩旺,相關(guān)上市公司股價節(jié)節(jié)攀升。
但必須要承認(rèn)的是,當(dāng)時的市場競爭相對平穩(wěn),隨著2022年新能源汽車賽道延續(xù)高增長確定性,部分企業(yè)前期布局陸續(xù)釋放,新能源汽車市場競爭日益激烈,市占率表現(xiàn)分化明顯。
新能源汽車市場份額變化概況
來源:乘聯(lián)會,華創(chuàng)證券
從上圖不難看出,部分新勢力的市占率已經(jīng)出現(xiàn)下滑,賽力斯旗下的AITO則在今年1-8月,更激烈的競爭環(huán)境中搶占到2%的增量市場份額,并且后勁充足。
一則,新能源汽車市場已經(jīng)從單一品牌競爭,進(jìn)入綜合實力競爭階段,上升期的賽力斯具備碾壓優(yōu)勢。
從賽力斯推出的問界M5、問界M7均成爆款,三大智能工廠的加快投建和陸續(xù)投產(chǎn),以及公司手中還握有的3000項核心技術(shù)專利,具有自主知識產(chǎn)權(quán)的純電驅(qū)智能增程平臺(DE-i)等技術(shù)資產(chǎn)來看,賽力斯的品牌聲量、產(chǎn)品性能與產(chǎn)能規(guī)模等全部處于上升階段,無論是產(chǎn)品的更新迭代,還是規(guī)模化和智能化帶來的降本增效,都意味著其在競爭中將持續(xù)處于有利地位。
另一方面,品牌聲望的提升將為賽力斯吸引到更多高價值合作機(jī)會,諸如此次重慶就選擇賽力斯,攜手打造萬億級別的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群,公司將有機(jī)會借勢獲得更多的發(fā)展機(jī)遇,放大市場的想象空間。
萬億級產(chǎn)業(yè)集群勢能可期,政府支持力度比肩特斯拉落地上海
在新能源汽車企業(yè)的競爭中,與地方經(jīng)濟(jì)合作打造產(chǎn)業(yè)集群似乎已經(jīng)成為趨勢,而且效果都不錯。
蔚來落地合肥開發(fā)區(qū),拿到一筆救命投資,才有后面2020年的估值巔峰。特斯拉牽手上海臨港,保障了全球市場交付,上海也成為特斯拉全球登頂?shù)拇蠊Τ肌?/p>
賽力斯與重慶兩江新區(qū)的牽手又將創(chuàng)造怎樣的能量?市場應(yīng)該抱有充足的興趣。
一方面,兩者在新能源領(lǐng)域具備較好合作基礎(chǔ),后續(xù)項目進(jìn)展和落地預(yù)期較為順暢。
賽力斯2019年投用的兩江智慧工廠占地800畝,總投資達(dá)40億,包含沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝車間,實現(xiàn)量產(chǎn)交付的問界M5在該工廠生產(chǎn)。目前,兩江智慧工廠已成為重慶乃至全國智能化程度最高的汽車工廠之一,兩江新區(qū)也借此鞏固了重慶汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主陣地的地位。在互惠合作方面,重慶與賽力斯共識一致,相互了解,將為長期的協(xié)同合作提供保障。
另一方,重慶的政商環(huán)境良好,有大力發(fā)展汽車網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的決心,當(dāng)前支持力度已經(jīng)不弱于上海對特斯拉的幫扶,后續(xù)有望持續(xù)給出優(yōu)厚政策禮包。
從公布的合作內(nèi)容中,部分行業(yè)人士已經(jīng)嗅到了當(dāng)?shù)卣拇笫止P,認(rèn)為重慶政府對賽力斯的支持力度堪比上海政府對特斯拉的支持,幾乎沒有為賽力斯帶來多少資金壓力。
根據(jù)公告,此次項目中,占地2700畝的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園由政府投資并負(fù)責(zé)工廠建設(shè),據(jù)傳投入規(guī)模將超100億元,已經(jīng)接近特斯拉上海工廠的初期投資規(guī)模。此外,賽力斯僅需投入15億元購買專用設(shè)備,對比兩江、鳳凰兩大智慧工廠總投入均高達(dá)40億元,相當(dāng)僅用前兩大工廠四成左右的投入,獲得了3-4倍的工廠面積和產(chǎn)能。
與此同時,協(xié)議約定賽力斯享有租賃資產(chǎn)不高于原值的優(yōu)先購買權(quán),行業(yè)人士認(rèn)為,可以理解為賽力斯能夠以折舊價格買下整個工廠,相當(dāng)于提供負(fù)利息的貸款,實際優(yōu)惠力度已經(jīng)高于上海政府為特斯拉提供的低息貸款。
站在長期發(fā)展的角度,重慶政府大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的策略,有望為賽力斯帶來持續(xù)、穩(wěn)定的政策紅利。
來源:公開信息
不久前,重慶政府印發(fā)《重慶市建設(shè)世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃(2022-2030年)》,提出到2025年,重慶初步形成世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群雛形,智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)銷量占全國比重達(dá)到10%以上。到2030年,建成世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到全球一流水平。
同時,政府明確點名將大力支持賽力斯等整車企業(yè)加快智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車發(fā)展,推動建設(shè)世界級汽車品牌和汽車企業(yè)。按照兩江新區(qū)在2025年,培育2-3個國際知名的智能網(wǎng)聯(lián)新能源自主汽車品牌的既定規(guī)劃,賽力斯或?qū)⑹窃撁麊紊系念^號種子選手。
完整產(chǎn)業(yè)集群帶來的人才聚集、產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈聚集、市場聚集效應(yīng),將帶來最大限度的規(guī)模效應(yīng),位于產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心區(qū)的賽力斯,必將是最大受益者之一。
小結(jié)
賽力斯用All in的姿態(tài)展示出對中國新能源汽車市場的必爭之心,重慶則在電子產(chǎn)業(yè)等多個千億級產(chǎn)業(yè)集群的成功打造經(jīng)驗下,對構(gòu)建萬億級的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群志在必得。
雙方的聯(lián)合,狼性畢露,也將為市場帶來更多期待。