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《2022年10月動力電池月度報告》
1、國內(nèi)動力電池產(chǎn)量及裝機量數(shù)據(jù)1.1 10月動力電池產(chǎn)量繼續(xù)新高,出口恢復較好1.2 ?磷酸鐵鋰電池裝機占比達65%以上2、動力電池廠商裝機量排名及市占率2.1 10月比亞迪電池逆勢增長,二三線電池廠排名再起波動2.2 10月有4家單技術(shù)路線廠商進入Top103、11月碳酸鋰繼續(xù)大幅上漲,短期供不應求局勢難以扭轉(zhuǎn)4、動力電池一級市場融資情況
研究背景
在“雙碳”基調(diào)下,2021年新能源汽車銷量在汽車產(chǎn)銷下行大背景下逆勢上揚,迎來爆發(fā)式增長。動力電池作為新能源汽車的核心環(huán)節(jié),從性能、產(chǎn)能和成本等方面影響汽車電動化的發(fā)展進程。
凱聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究院為及時、快速、有效的追蹤乘用車電動化趨勢,從上游原材料成本波動、中游四大關(guān)鍵材料的研發(fā)生產(chǎn),以及下游動力電池廠商的產(chǎn)量和裝機量數(shù)據(jù)等多維度長期關(guān)注動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的變化,持續(xù)推出動力電池月度、年度跟蹤報告。
1、國內(nèi)動力電池產(chǎn)量及裝機量數(shù)據(jù)1.1 10月動力電池產(chǎn)量繼續(xù)新高,出口恢復較好
10月,我國動力電池產(chǎn)量共計62.8GWh,同比增長150%,環(huán)比增長6.2%,繼續(xù)新高。 動力電池裝車量30.5GWh,同比增長98%,環(huán)比降低3.5%,裝機量扭頭向下。
動力電池出口情況自7-9月份的低谷后,10月份恢復到了今年上半年的平均水平之上,合計出口14.67GWh。其中三元出口4.32GWh,占比29.4%;磷酸鐵鋰出口10.35GWh,占比70.5%。
截止10月份,2022年中國動力電池出口總量已經(jīng)突破100GWh達到105.3GWh。
1.2 磷酸鐵鋰電池裝機占比達65%以上
動力電池裝車量的30.5GWh拆分來看,磷酸鐵鋰電池貢獻19.7GWh,占比65%,同比增長133.6%,環(huán)比下降3.6%;三元電池裝車量10.8GWh,占比35%,同比增長55.0%,環(huán)比下降3.5%。
同時海外對三元電池的偏好也有反轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,21年之前海外車企對高性能三元電池有明顯的偏好。今年以來出口數(shù)據(jù)反應的三元占比直線下降,海外市場也出現(xiàn)了磷酸鐵鋰對三元電池的裝車替代。
2、動力電池廠商裝機量排名及市占率2.1 10月比亞迪電池逆勢增長,二三線電池廠排名再起波動
10月份在新能源汽車銷量滑坡的背景下,大部分電池廠的環(huán)比數(shù)據(jù)都不太好看,比亞迪因為新能源汽車銷量繼續(xù)高歌猛進而逆勢增長。中創(chuàng)新航由于廣汽埃安、長安、吉利等客戶的發(fā)展穩(wěn)定而保持了裝機量的平穩(wěn)。
10月二三線電池廠再起波動,華鼎國聯(lián)由于成功切入到哪吒U車型的三元供應中,本月裝機量環(huán)比大漲416.7%,首次躋身裝機前十名。而9月表現(xiàn)較好的塔菲爾和捷威動力等被擠出榜單。
10月份,比亞迪汽車銷售占國內(nèi)新能源市場的份額已經(jīng)高達36.9%(如下圖),其電池為全部自供,這幫助弗迪電池在國內(nèi)市場份額快速提升,同時也極大擠占了國內(nèi)動力電池廠商在國內(nèi)可實現(xiàn)的市占率擴張,對于國內(nèi)二三線電池廠而言,將目光放向海外,做國際客戶可能是現(xiàn)階段比較好的選擇。
10月實現(xiàn)裝機配套的廠商數(shù)量終于回升至40家,CR2的占比提升,寧德時代和比亞迪兩家的占比從70.3%提升到73.8%;CR5的另外三家中創(chuàng)新航、國軒高科和億緯鋰能和9月的13.4%提持平;5-10名廠商的市場份額從9月的11.9%下降至8.9%。二線及以下動力電池廠的市場份額進一步受到擠壓。
今年1-10月份累計數(shù)據(jù)來看,寧德時代依舊保持了絕對領(lǐng)先,但市場份額已經(jīng)下降至47.6%,2021年全年寧德時代的國內(nèi)占有率數(shù)字是52.6%,一年下來降低了5%。未來在激烈的市場競爭下,不排除繼續(xù)下降的可能性。
國內(nèi)市場中比亞迪、中創(chuàng)新航和國軒高科的份額都是有所提升的,市場占有率也在5%以上或接近5%。
從第5名的欣旺達開始,市場占有率快速下降到2.5%水平,億緯鋰能、蜂巢能源、LG、孚能科技和瑞浦能源市占率在1.6%以上,屬于第二梯隊,都已經(jīng)找到了比較穩(wěn)定靠譜的新能源車企作為主要供應商,各家也都有差異化的競爭策略。
TOP15 廠商1-10月合計裝機219.67GWh,市場份額合計97.98%。磷酸鐵鋰合計裝機134.72GWh,占比61.3%;三元鋰合計裝機84.86GWh,占比38.7%。
2.2 10月有4家單技術(shù)路線廠商進入Top10
頭部電池廠除比亞迪壓注于鐵鋰電池外,都多多少少同時壓注于兩條材料路線上。而10月包括比亞迪(三元出貨可忽略不計)在內(nèi)有4家裝機Top10廠商僅有單一材料電池裝機。
孚能科技和華鼎國聯(lián)僅三元電池出貨,比亞迪、瑞浦能源僅鐵鋰電池出貨。寧德時代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能和蜂巢能源則在兩類電池出貨比例上較為均衡。
3、11月碳酸鋰繼續(xù)大幅上漲,短期供不應求局勢難以扭轉(zhuǎn)10-11月鋰鹽市場的價格走勢繼續(xù)延續(xù)上漲,已經(jīng)逼近60萬元/噸的關(guān)口。
根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù),10月我國碳酸鋰進口量8286.56噸,同比下降20.90%。據(jù)百川數(shù)據(jù),國內(nèi)碳酸鋰庫存已經(jīng)連續(xù)七周下降,綜合來看,由于國內(nèi)冬季帶來的鹽湖減產(chǎn),疊加海外供應的不足,整個第四季度國內(nèi)鋰鹽供不應求的局面很難反轉(zhuǎn),短期內(nèi)鋰鹽價格能夠維持在50-60萬元/噸已屬不易。
10-11月鈷鹽和鎳鹽的走勢平穩(wěn),自磷酸鐵鋰電池對三元電池的裝機占比大幅超越后,鈷鹽的價格已經(jīng)不再受到新能源市場的絕對影響。其余材料如人造石墨、六氟磷酸鋰價格走勢穩(wěn)定,在此不贅述。
4、動力電池一級市場融資情況10-11月一級市場動力電池賽道投資活躍,共計發(fā)生20起事件。其中6起和動力電池相關(guān),8起和電池材料生產(chǎn)相關(guān),3起為鋰電設備,1起充換電技術(shù),2起為電池回收環(huán)節(jié)。
動力電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域仍然有新玩家涌入。廣汽集團和廣汽埃安出資成立了因湃電池,以整車廠的身份下場自研自產(chǎn)電池。鈉創(chuàng)新能源以新型鈉離子電池技術(shù)獲A輪融資,鋰價的持續(xù)高企帶給鈉離子電池低成本替代機會。衛(wèi)藍新能源則以固態(tài)電池的差異化競爭切入市場。華清新能源和眾宇動力聚焦于氫燃料電池系統(tǒng)的研發(fā)工作。
電池材料領(lǐng)域,正極、負極、電解液和隔熱材料均有項目。其中新宸新材料以新一代電解質(zhì)LiFSI、天目先導以硅負極料的新型材料值得關(guān)注。
鋰電設備領(lǐng)域,領(lǐng)聲科技以超聲波檢測設備、中科摩通以鋰電智能化產(chǎn)線設備、鵬錦科技以精餾設備獲融資。
電池回收領(lǐng)域,順華鋰業(yè)和金晟新能獲新融資,這兩家企業(yè)今年都完成了兩輪融資,電池回收賽道實在火熱。
凱聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究院長期持續(xù)關(guān)注新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,擴展、更新、迭代分析角度與范圍,將持續(xù)以月度周期輸出新能源汽車、動力電池、汽車智能化關(guān)鍵零部件的月度跟蹤報告,歡迎和期待與產(chǎn)業(yè)界、研究界、投資界的同仁探討。
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