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周三(7月27日)早間，碧桂園(02007.HK)發(fā)布配售公告，預(yù)計配售凈集資約27.91億港元。

公告顯示，碧桂園與配售代理(瑞銀集團(tuán))訂立配售協(xié)議，據(jù)此，促使承配人認(rèn)購合共8.7億股股份，價格為每股3.25港元。該價格較碧桂園最新收盤價3.72港元，折價約12.63%。

碧桂園稱，配售股份占公告日期已發(fā)行股本約3.76%及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大股本約3.62%。配售事項的所得款項總額及所得款項凈額估計分別為約28.275億港元及約27.907億港元。

公告解釋，配售事項是為該公司籌集資本同時擴(kuò)大股東及資本基礎(chǔ)之良機(jī)。配售將加強(qiáng)該公司的財務(wù)狀況及流動性，提供資金用作現(xiàn)有境外債再融資、一般營運(yùn)資金和未來發(fā)展。

值得一提是，上個交易日也就是7月26日，房地產(chǎn)行業(yè)消息面?zhèn)鱽砝茫坦饒@當(dāng)日收漲13.41%。

地產(chǎn)業(yè)紓困結(jié)果是未知數(shù)

消息面上，7月26日，中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會與浙江省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會在杭州聯(lián)合主辦“房地產(chǎn)紓困項目與金融機(jī)構(gòu)對接商洽會”。來自長三角地區(qū)的多家房企，以及信達(dá)、中金、浙商銀行等金融機(jī)構(gòu)參與了此次會議。

據(jù)了解，該會議由中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會一位副會長牽頭，房地產(chǎn)金融分會和中國房地產(chǎn)投融資信息服務(wù)平臺聯(lián)合承辦，意在搭建房地產(chǎn)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的溝通橋梁。一位參會人士表示，監(jiān)管部門的用意雖好，但此舉的實際效果恐怕并不理想。某參會的房企人士也向記者表示，在此之前，公司已經(jīng)與政府部門和多家金融機(jī)構(gòu)接洽，尋求紓困的辦法。此次參會的主要目的，在于了解監(jiān)管部門在企業(yè)紓困方面的思路和導(dǎo)向。

上月底，國際評級公司穆迪稱，已向碧桂園授予“Ba1”的企業(yè)家族評級（CFR），并撤銷其“Baa3”的發(fā)行人評級。同時，穆迪將碧桂園的高級無抵押評級從Baa3下調(diào)至Ba1。此外，穆迪還將碧桂園的評級展望從“審查中”調(diào)整為“負(fù)面”。

在穆迪的信用等級標(biāo)準(zhǔn)中，“Ba”代表具有投機(jī)性質(zhì)的因素，反映不能保證將來的良好狀況，一旦經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生變化，還本付息能力將削弱。因此，業(yè)內(nèi)也將“Ba”戲稱為“垃圾級”。