錦程消費(fèi)金融股權(quán)調(diào)整塵埃落定。
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工商信息顯示,錦程消費(fèi)金融近期已完成股權(quán)變更,新增股東重慶市宏廣信息科技有限公司(持股3.55%),重慶宏廣信息科技為源石云(北京)科技集團(tuán)有限公司全資子公司,后者是小象優(yōu)品運(yùn)營主體。
完成股權(quán)變更后,錦程消費(fèi)金融便著手啟動(dòng)增資計(jì)劃。成都銀行董事會(huì)已審議通過《關(guān)于四川錦程消費(fèi)金融有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股相關(guān)事項(xiàng)立項(xiàng)的議案》。
具體增資額度未知。但根據(jù)現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu),考慮到浩澤凈水業(yè)務(wù)實(shí)際,從錦程消金股東中退出是大概率的事,其當(dāng)前仍持股1.59%。另外,成都銀行基于零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,有望擴(kuò)大增資額,提升持股比例。
一方面補(bǔ)充資本,另一方面儲(chǔ)備展業(yè)團(tuán)隊(duì),錦程消費(fèi)金融加快擴(kuò)張步伐。年初至今,錦程消費(fèi)金融不定期在業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)招募獲客渠道合伙伙伴,覆蓋區(qū)域包括武漢、西安、岳陽、南京、天津、長沙、河南、江西、甘肅、福建、河北、山西等地。
在核心業(yè)務(wù)上,錦程消費(fèi)金融主推的二押業(yè)務(wù)占比最高,其號稱是二押市場上唯一有銀行背景的消費(fèi)金融公司。錦程消金的房抵貸業(yè)務(wù)基因或源于母行,畢竟成都銀行的個(gè)人住房貸款占比較高。
不過,曾幫助錦程消費(fèi)金融持續(xù)創(chuàng)收的二押業(yè)務(wù),也面臨逾期上升、放款收緊以及觸碰消費(fèi)者保護(hù)底線等問題。在擴(kuò)張的路上,錦程消費(fèi)金融理應(yīng)保持審慎經(jīng)營,建立更加健康的業(yè)績增長模型。
擴(kuò)張線下,急補(bǔ)短板
雖是最早開業(yè)的四家消費(fèi)金融公司之一,但錦程消費(fèi)金融的體量和業(yè)績與頭部消費(fèi)金融公司相比,明顯掉隊(duì)。這一方面與錦程消金早期戰(zhàn)略定位相關(guān),深耕本土市場,做小而精的消費(fèi)金融公司。
開業(yè)后的較長時(shí)間內(nèi),當(dāng)其他機(jī)構(gòu)通過線上線下網(wǎng)絡(luò)全國擴(kuò)張時(shí),錦程消費(fèi)金融的業(yè)務(wù)主要還是囿于成都銀行的網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域內(nèi),展業(yè)半徑在四川、重慶、西安等地。
眼看著同行紛紛趕超了自己,錦程消費(fèi)金融也開始突破區(qū)域束縛,試圖通過發(fā)展線下團(tuán)隊(duì)開拓全國業(yè)務(wù),引入互聯(lián)網(wǎng)股東平衡生態(tài)缺陷。其中,線下代理商團(tuán)隊(duì)和房抵產(chǎn)品,是錦程消費(fèi)金融的業(yè)務(wù)基本盤。
錦程消費(fèi)金融至今仍不斷擴(kuò)大線下業(yè)務(wù)勢力范圍,主要原因包括:第一,錦程消費(fèi)金融作為傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)為主的消費(fèi)金融公司,拳頭產(chǎn)品為房抵貸、小微企業(yè)主貸,產(chǎn)品特點(diǎn)決定線下展業(yè)為主。
第二,錦程消費(fèi)金融想做全國業(yè)務(wù),通過全國區(qū)域布局代理渠道,增加獲客便利,能幫助其快速打開新的市場。
目前,不只是錦程消費(fèi)金融,招聯(lián)、興業(yè)、中郵、中銀、海爾消費(fèi)金融等也都發(fā)力線下力量,擴(kuò)充獲客渠道和展業(yè)團(tuán)隊(duì)。在線上流量價(jià)格高、質(zhì)量下滑的情況下,通過線下團(tuán)隊(duì)向小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶、房產(chǎn)客群下沉,不失為突破規(guī)模瓶頸的好方式。
錦程消費(fèi)金融把業(yè)務(wù)重心放在線下,也導(dǎo)致了其線上線下業(yè)務(wù)占比不均衡。2018年,錦程消費(fèi)金融才上線了一款線上借貸產(chǎn)品錦囊貸。
錦程消費(fèi)金融旗下主要有三款產(chǎn)品,分別為錦囊貸、錦易貸、錦享貸。其中,錦囊貸最高額度為3萬元,年化利率為12.5%;錦易貸額度最高為20萬元,年化利率為13.8%起;錦享貸的客群主要為有房客群,年化利率為16.1%起。
在錦程消費(fèi)金融的貸款產(chǎn)品中,權(quán)重最高的當(dāng)屬房產(chǎn)抵押貸,支持借款人全款房抵押、抵押房二次抵押。二押夫妻雙簽最高可放40萬元。
為了強(qiáng)化線上業(yè)務(wù)能力,錦程消費(fèi)金融在2017年宣布采取“增資擴(kuò)股+股權(quán)轉(zhuǎn)讓”的方式引進(jìn)具有互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)驗(yàn)與大數(shù)據(jù)及信貸模型運(yùn)用能力、消費(fèi)場景及消費(fèi)客群渠道優(yōu)勢的戰(zhàn)略投資者。最終,引入的新股東為周大福、優(yōu)信、浩澤凈水。
增資后,錦程消費(fèi)金融注冊資本為4.2億元,位于持牌消費(fèi)金融公司尾部,僅高于盛銀消費(fèi)金融。業(yè)績層面,錦程消費(fèi)金融近年業(yè)績比較穩(wěn)定,基本維持小而美的狀態(tài)。
財(cái)報(bào)顯示,截至2021年底,錦程消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.98億元,較上年同比增長33%;實(shí)現(xiàn)凈利潤2.51億元,同比翻倍增長??傎Y產(chǎn)113.21億元,凈資產(chǎn)13.45億元。
2022年上半年,錦程消費(fèi)金融營業(yè)收入4.98億元,凈利潤1.3億元;總資產(chǎn)103.61億元,凈資產(chǎn)14.75億元。相比年初,錦程消費(fèi)金融總資產(chǎn)出現(xiàn)下滑。
從錦程消費(fèi)金融的資本充足情況看,杠桿水平已經(jīng)較高。若想繼續(xù)提升資產(chǎn)體量,要么需要通過增資等途徑抬升規(guī)模上限,帶動(dòng)表內(nèi)增長;要么借助助貸業(yè)務(wù),做強(qiáng)表外,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。
無論采用哪種方式擴(kuò)張,合規(guī)均是前提。
以貸收費(fèi),推卸責(zé)任
線下渠道既是錦程消費(fèi)金融的拓荒利器,也是一顆暗藏隱患的雷。
有錦程消費(fèi)金融用戶稱,2021年11月曾向錦程消金辦理房抵貸,夫妻二人共同申請38萬元貸款,但錦程消費(fèi)金融代理方收取24300元服務(wù)費(fèi)用。
還有借款人表示,今年2月份在錦程消費(fèi)金融錦享貸辦理房二抵,借款20萬元分96期還款,年化為18.23%。辦理貸款時(shí)同樣被業(yè)務(wù)員收取一筆8000元的服務(wù)費(fèi)。
據(jù)了解,錦程消費(fèi)金融的線下房二抵業(yè)務(wù)涉嫌以貸收費(fèi)行為,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為貸款本金的4%-6%不等。如一位借款人所言,曾在錦程消費(fèi)金融業(yè)務(wù)員“忽悠下”貸款20萬,業(yè)務(wù)員扣了12000元的服務(wù)費(fèi)。
雖然代理商和渠道商普遍以貸收費(fèi),但錦程消費(fèi)金融和合作機(jī)構(gòu)試圖甩鍋??赡芾眯畔⒉粚ΨQ,侵犯消費(fèi)者權(quán)益。
根據(jù)錦程消費(fèi)金融客戶告知書,錦程消費(fèi)金融稱除按照合同約定收取息費(fèi)外,不會(huì)向用戶收取任何其他費(fèi)用。所提供的的貸款產(chǎn)品和服務(wù)未與其他任何產(chǎn)品進(jìn)行捆綁銷售。
所謂合同約定息費(fèi)即指貸款利息。同時(shí),錦程消費(fèi)金融要求用戶在合同中承諾在貸款辦理過程中,錦程消費(fèi)金融未向借款人收取任何費(fèi)用。
就在錦程消費(fèi)金融將責(zé)任撇清的同時(shí),代理商也要求消費(fèi)者作出除息費(fèi)外未收其他費(fèi)用的承諾書。根據(jù)承諾書,用戶須承諾錦程消費(fèi)金融合作機(jī)構(gòu)在整個(gè)業(yè)務(wù)辦理過程中,除貸款合同約定外,錦程消費(fèi)金融及合作機(jī)構(gòu)未向借款人額外收取任何其他費(fèi)用。
若借款人被第三人收取任何其他費(fèi)用的,與錦程消費(fèi)金融及合作機(jī)構(gòu)無關(guān)。而在實(shí)際展業(yè)過程中,錦程消費(fèi)金融的合作機(jī)構(gòu)通過對私轉(zhuǎn)賬的形式,收取了相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。
按照總息費(fèi)計(jì)算,錦程消費(fèi)金融的房二抵業(yè)務(wù)涉嫌變相增加借款人綜合融資成本。接近錦程消費(fèi)金融的從業(yè)者透露,錦程消費(fèi)金融對代理商收費(fèi)管理較寬松,通常代理和渠道都會(huì)向客戶收取服務(wù)費(fèi)用。
以某省會(huì)城市為例,代理商對外口徑是兩個(gè)點(diǎn)成本,業(yè)務(wù)員一個(gè)點(diǎn)成本,總共運(yùn)營成本三個(gè)點(diǎn)。至于最終對客收費(fèi)比例,業(yè)務(wù)員可自主調(diào)節(jié)。
另有用戶表示,利用錦程消費(fèi)金融的房抵貸款去投資,投資失敗導(dǎo)致逾期??梢?,錦程消費(fèi)金融的貸后管理存在漏洞。
以貸收費(fèi)疊加大額信貸管理難題,也在一定程度上增加資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。知情人士稱,錦程消費(fèi)金融二押業(yè)務(wù)逾期率可能上升,一個(gè)比較明顯的信號是放款政策收緊。“現(xiàn)在業(yè)務(wù)員都不發(fā)批單了?!?/p>
隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張,錦程消費(fèi)金融也頻踩紅線,面臨合規(guī)壓力。今年4月,錦程消費(fèi)金融因?yàn)檫`反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定,被央行成都分行罰款22.6萬元。
2020年6月,錦程消費(fèi)金融曾因貸后管理不到位嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則,被四川銀保監(jiān)局罰款40萬元。貸后管理對于消費(fèi)金融公司來講本非易事,尤其是涉及房貸客群和小微客群,貸款存在流入樓市和挪作經(jīng)營所用的風(fēng)險(xiǎn)。
曾有報(bào)道指出,錦程消費(fèi)金融二次抵押貸所發(fā)放的消費(fèi)貸款,雖然借款用途填寫為裝修等用途,實(shí)際上被借款人用于償還房貸等違規(guī)使用。
如今,錦程消費(fèi)金融業(yè)務(wù)面拓寬,更應(yīng)注意合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化核心風(fēng)控能力和數(shù)字科技水平,成為擺在錦程消費(fèi)金融面前的一道必答題。