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2月1日晚,港交所網(wǎng)站顯示,陸金所控股向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)。招股書(shū)顯示,公司已申請(qǐng)以介紹上市方式于港交所主板進(jìn)行雙重主要上市。摩根大通、摩根士丹利、瑞銀集團(tuán)為上市聯(lián)席保薦人。
資料顯示,陸金所控股是中國(guó)平安“孵化”的金融科技公司,平安集團(tuán)持有陸金所控股41.4%的股份,是一家小微企業(yè)主金融服務(wù)賦能機(jī)構(gòu),為小微企業(yè)主及其他優(yōu)質(zhì)借款人提供量身定制的融資產(chǎn)品。
公司于2020年10月30日在紐交所掛牌上市,發(fā)行價(jià)為13.5美元,募集資金總額約為23.63億美元,成為當(dāng)時(shí)美股最大的金融科技IPO。上市后股價(jià)有所走低,最低觸及1.26美元,現(xiàn)報(bào)3.29美元/股,最新市值75.2億美元。
招股書(shū)顯示,截至2022年9月30日,公司凈資產(chǎn)為人民幣951億元,包括銀行存款458億元。截至同日,消費(fèi)金融子公司(平安消費(fèi)金融)的資本充足率為20.1%,融資擔(dān)保子公司的杠桿比率為2.1倍。
值得一提的是,陸金所控股的貸款余額由2020年的5451億元增至2021年的6610億元,而后在2022年1-9月又減至6365億元,借款人共1870萬(wàn)名。
貸款規(guī)模減少的同時(shí),公司業(yè)績(jī)也出現(xiàn)下滑,數(shù)據(jù)顯示,2020年、2021年及2022年前三季度,公司錄得營(yíng)業(yè)收入為520億元,618億元及458億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約123億元,167億元及96億元。對(duì)于業(yè)績(jī)的波動(dòng),陸金所控股的解釋稱(chēng),“2022年新冠疫情的影響使得我們?cè)?022年下半年的財(cái)務(wù)表現(xiàn)呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)?!?/p>
據(jù)了解,介紹上市的方式不涉及新發(fā)售股份,只申請(qǐng)獲得將其證券在市場(chǎng)上掛牌買(mǎi)賣(mài)的資格,無(wú)需在證券銷(xiāo)售方面作出任何安排,從一定層面來(lái)說(shuō)不再涉及募集資金的問(wèn)題,且所需掛牌時(shí)間較短。并且雙重主要上市即同一公司在兩地證券交易所掛牌上市,上市公司會(huì)同時(shí)擁有在兩個(gè)上市地的同等上市地位。
基于上述優(yōu)勢(shì),此前,蔚來(lái)、BOSS直聘、金山云等中概股企業(yè)紛紛采用介紹上市方式于港交所主板進(jìn)行雙重主要上市。值得一提的是,與陸金所控股同為平安集團(tuán)旗下公司金融壹賬通也于去年7月通過(guò)介紹方式在港交所掛牌上市,成為首家在美股和港股雙重上市的金融科技中概股。此后不久,去年11月,金融科技公司360數(shù)科也在港交所掛牌,完成了二次上市。
對(duì)此,金融行業(yè)資深研究者于百程表示,近兩年,中概股面臨美國(guó)的證券監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)也持續(xù)低迷,通過(guò)雙重主要上市的方式,一方面規(guī)避了中概股相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),另一方面兩個(gè)交易所的股價(jià)表現(xiàn)也可以相對(duì)獨(dú)立,從而吸引到更多以及背景不同的投資者,提升股份的流動(dòng)性。