繼今年2月禾賽科技成功赴美IPO后，此前被爆赴美上市的速騰聚創(chuàng)，最終選擇了港股。6月30日，RoboSense Technology Co., Ltd（下稱(chēng)：速騰聚創(chuàng)）正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，摩根大通和華興資本擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

(資料圖片僅供參考)

值得一提的是，這也是華興資本自創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及控股股東包凡失聯(lián)后的首次保薦。

招股書(shū)顯示，速騰聚創(chuàng)此次IPO募資凈額的45%將用于研發(fā)，以持續(xù)建立并優(yōu)化產(chǎn)品管線以及團(tuán)隊(duì)擴(kuò)展；20%用于提升制造、測(cè)試及驗(yàn)證能力；20%用于加強(qiáng)銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)工作；5%用于探索潛在的戰(zhàn)略合作關(guān)系或聯(lián)盟；10%用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

在與“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”失之交臂后，速騰聚創(chuàng)能否順利摘得“港股激光雷達(dá)第一股”，也將成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

潮汕80后博士拉上導(dǎo)師同窗兄弟創(chuàng)業(yè)，菜鳥(niǎo)持股11.03%系最大機(jī)構(gòu)股東

速騰聚創(chuàng)創(chuàng)始人兼CEO邱純鑫，出生于1983年，來(lái)自廣東潮州的他，今年剛好40歲。

2007年7月，邱純鑫先于中國(guó)燕山大學(xué)取得自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)工學(xué)學(xué)士學(xué)位，隨后便毅然遠(yuǎn)赴哈爾濱工業(yè)大學(xué)，取得控制科學(xué)及工程的碩士學(xué)位及博士學(xué)位。

也正是在2008年，時(shí)年31歲的博士導(dǎo)師朱曉蕊帶領(lǐng)邱純鑫攻讀移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè)。日后邱純鑫感慨，如果不是朱老師的帶領(lǐng)，自己也不會(huì)擁有那么多人工智能機(jī)器人的知識(shí)儲(chǔ)備。

據(jù)悉，邱純鑫的博士研究課題是“戶外移動(dòng)機(jī)器人環(huán)境感知技術(shù)”，主要研究汽車(chē)戶外移動(dòng)機(jī)器人，可以理解為無(wú)人駕駛。其中，對(duì)一些環(huán)境三維特征的提取，給了他很多靈感。

在完成戶外移動(dòng)機(jī)器人環(huán)境感知課題時(shí)，邱純鑫便察覺(jué)到激光雷達(dá)的巨大潛力，并成功在2014年初制作出了首個(gè)激光雷達(dá)的demo，而這也為日后的創(chuàng)業(yè)埋下了一粒種子。

2014年5月，邱純鑫通過(guò)博士論文答辯。在論文致謝中，他感謝了導(dǎo)師朱曉蕊，以及實(shí)驗(yàn)室同門(mén)劉樂(lè)天，在論文完成過(guò)程中給予他的幫助。

而就在完成論文答辯的三個(gè)月后，深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司正式注冊(cè)成立。邱純鑫找來(lái)的搭檔正是朱曉蕊和劉樂(lè)天，前者擔(dān)任首席科學(xué)家，后者成為了聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO。

一心撲在研發(fā)上的邱純鑫頗為低調(diào)，鮮少對(duì)外發(fā)聲。小7歲的弟弟邱純潮，此前已是持續(xù)創(chuàng)業(yè)者，自速騰聚創(chuàng)創(chuàng)立起便加入公司，經(jīng)常代替哥哥以COO的身份，接受外界采訪。

而正是圍繞在邱純鑫周?chē)膶?dǎo)師、同窗、兄弟，使得速騰聚創(chuàng)能夠基于如此親密的關(guān)系，快速穩(wěn)健地成長(zhǎng)。

自成立以來(lái)，除兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)衮v聚創(chuàng)在9年間共計(jì)獲得12輪投資，累計(jì)投資額約38.65億元，估值據(jù)說(shuō)在100億元左右。

據(jù)招股書(shū)披露，今年4月，速騰聚創(chuàng)還完成了4億元的G-1系列融資，每股成本為35.17元，以及完成7.91億元G-2系列融資，每股成本為36.42元，合計(jì)獲得11.91億元投資。

來(lái)源：速騰聚創(chuàng)招股書(shū)

IPO前，邱純鑫通過(guò)BlackPearl持股11.58%，朱曉蕊通過(guò)Emerald Forest持股為6.94%，劉樂(lè)天通過(guò)Sixsenset持股為4.25%。此外，菜鳥(niǎo)持股11.03%，系速騰聚創(chuàng)最大機(jī)構(gòu)股東；華興資本持股5.32%；早期投資者東方富海通過(guò)OFC持股3.6%；湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資基金通過(guò)上海籽月持股2.35%；吉利通過(guò)GCF持股1.72%；北京汽車(chē)通過(guò)上海安鵬持股為1.19%，通過(guò)北汽華金持股0.53%。

值得一提的是，在正式遞表港交所之前，速騰聚創(chuàng)曾多次傳出上市消息，其中就包括“赴美IPO、計(jì)劃募資10億美元”。

最初，操刀速騰聚創(chuàng)上市進(jìn)程的是2021年下半年加盟的鄒鈞，外界猜測(cè)或許正是前面幾次的“不了了之”，導(dǎo)致鄒鈞在2022年6月中旬離職。

接棒鄒鈞的則是曾成功推動(dòng)達(dá)內(nèi)教育登陸美股的經(jīng)理人劉永基，從結(jié)果來(lái)看，于2022年8月加盟的劉永基確實(shí)“幸不辱命”，即將把速騰聚創(chuàng)送進(jìn)港股。

累計(jì)交付超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)，三年收入超10億經(jīng)營(yíng)虧損8.42億元

資料顯示，速騰聚創(chuàng)最開(kāi)始做靜態(tài)測(cè)繪，直至2017年方才推出基于MEMS技術(shù)方案的車(chē)規(guī)級(jí)半固態(tài)激光雷達(dá)M1。

2021年，速騰聚創(chuàng)M1正式對(duì)外發(fā)售，并迅速獲得了小鵬G9、廣汽埃安AION LX、威馬M7等車(chē)型訂單。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，截至2023年3月31日，速騰聚創(chuàng)已成功取得21家汽車(chē)整車(chē)廠及一級(jí)供應(yīng)商的52款車(chē)型的前裝量產(chǎn)定點(diǎn)預(yù)期訂單，位居全球第一。

與此同時(shí)，公司也與全球200多家汽車(chē)整車(chē)廠和一級(jí)供應(yīng)商建立了合作關(guān)系。

自成立以來(lái)，截至2023年3月31日，速騰聚創(chuàng)已交付超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)。

目前，速騰聚創(chuàng)銷(xiāo)售收入的主要來(lái)源是產(chǎn)品銷(xiāo)售，包括向汽車(chē)、機(jī)器人及其他行業(yè)的客戶銷(xiāo)售各類(lèi)激光雷達(dá)硬件等。

具體而言，2020-2022年，速騰聚創(chuàng)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（Advanced Driving Assistance System，ADAS）產(chǎn)品的收入分別為617.5萬(wàn)、4008.9萬(wàn)、1.60億元，占總收入的百分比分別為3.6%、12.1%、30.2%。

來(lái)源：速騰聚創(chuàng)招股書(shū)

不止于汽車(chē)行業(yè)，速騰聚創(chuàng)還將其應(yīng)用用例廣泛擴(kuò)展到農(nóng)業(yè)機(jī)器人、檢測(cè)機(jī)器人、V2X解決方案和感知解決方案。

截至2023年3月31日，該公司已為機(jī)器人和其他非汽車(chē)行業(yè)的大約2000名客戶提供服務(wù)。

招股書(shū)顯示，速騰聚創(chuàng)來(lái)自機(jī)器人及其他收入分別為1.24億、1.89億、2.39億元，占總收入的百分比分別為72.6%、57.1%、45.1%。

總體而言，速騰聚創(chuàng)通過(guò)向各類(lèi)客戶銷(xiāo)售激光雷達(dá)等硬件產(chǎn)品的收入占比在70%左右。

招股書(shū)顯示，2020-2022年，速騰聚創(chuàng)收入分別約為1.71億、3.31億、5.30億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為76.2%；毛利分別為7537.0萬(wàn)、1.40億元，毛利率分別是為44.1%、42.4%，2022年的毛損為3929.5萬(wàn)元，毛損率為7.4%；經(jīng)營(yíng)虧損分別為6061.1萬(wàn)、1.66億、6.16億元，累計(jì)經(jīng)營(yíng)虧損約8.42億元；年內(nèi)虧損為2.21億、16.55億、20.86億元，三年累計(jì)虧損約39.62億元；經(jīng)調(diào)整凈虧損（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）則為5993.4萬(wàn)、1.08億、5.63億元。

來(lái)源：速騰聚創(chuàng)招股書(shū)

速騰聚創(chuàng)在招股書(shū)中表示，“由于我們最近才開(kāi)始固態(tài)激光雷達(dá)的商業(yè)化，我們或會(huì)繼續(xù)處于經(jīng)營(yíng)虧損和凈虧損狀態(tài)”。

截至2022年12月31日，速騰聚創(chuàng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)由482名雇員組成，占員工總數(shù)的36.8%。在研發(fā)開(kāi)支上，2020-2022年，速騰聚創(chuàng)投入分別為8153.4萬(wàn)、1.33億、3.06億元。截至最后實(shí)際可行日期，已累積365項(xiàng)專(zhuān)利及797項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)，包括987項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、141項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利及34項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利。

截至2022年12月31日，速騰聚創(chuàng)錄得流動(dòng)負(fù)債凈額為45.65億元，年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為20.71億元。