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【環(huán)球時快訊】中東土豪中國掃貨

2023-07-04 15:38:29

2022年油價上漲之中,中東富豪們又一次賺的盆滿缽滿。


【資料圖】

富得流油的土豪們沒有閑著,今年油價持續(xù)萎靡態(tài)勢下,他們開始向中國新能源汽車企業(yè)瘋狂“撒幣”。

前有沙特王國“饋贈”給高合56億美元(405億元)的大禮包,后有阿聯(lián)酋阿布扎比主權(quán)基金豪擲11億美金打入蔚來的賬戶,加上去年中東國家和前途汽車、天際汽車、吉利新能源等企業(yè)簽訂的大筆合作項目,主打一個“有錢豪橫”。

但中東大佬們有錢卻并不任性魯莽,而是有自己的野望。當(dāng)下,他們更加注重投資與本國經(jīng)濟戰(zhàn)略的結(jié)合。

中東國家高度依賴石油經(jīng)濟,隨著能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,碳排放、環(huán)境治理的壓力以及油氣價格的周期波動,都倒逼其進行經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。沙特、阿聯(lián)酋都提出了自己的“2030規(guī)劃”,核心就是經(jīng)濟多元化,提升非石油部門和私營經(jīng)濟的比重。

手握重金的主權(quán)基金,自然擔(dān)當(dāng)起了這場“世紀(jì)轉(zhuǎn)型”的重任。

01青睞新能源
瞄向尾部廠商。

“沙特主權(quán)財富基金對電動汽車制造商的投資,是沙特政府對該基金的重要考核標(biāo)準(zhǔn)之一?!痹忻襟w如此指出。

產(chǎn)業(yè)鏈極為龐大,無論是上游礦產(chǎn)、中游制造還是下游消費環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效益都十分可觀,且能推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,因此新能源汽車是中東土豪們重點投資的領(lǐng)域。

《沙特2030愿景》中就指出,到2030年,非石油能源的出口占GDP比重從原來的16%提高到50%,爭取將非石油收入提高6倍;將私營部門對經(jīng)濟總量的貢獻由3.8%提高到5.7%。

這其中,新能源汽車是一枚重要棋子,沙特政府提出,到2030年,首都利雅得的電動汽車數(shù)量占比至少達到30%。

另一大石油出口國阿聯(lián)酋也發(fā)布了“2050年能源戰(zhàn)略”,計劃到2050年將清潔能源占比提高到50%;甚至計劃力爭到2050年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放。

為實現(xiàn)上述宏偉愿景,阿聯(lián)酋的“阿布扎比工業(yè)戰(zhàn)略”中,就將新能源汽車產(chǎn)業(yè)視作國家能源戰(zhàn)略的重要一極。

在投資對象的選擇上,早年間,他們以財務(wù)投資者身份獲取投資收益,比如2015年小薩勒曼掌舵沙特公共投資基金(PIF)后,先后投資了Uber、三星電子、特斯拉和Lucid。

但自2022年開始,石油巨富們打起了自己的算盤,更加重視技術(shù)向本國遷移。在投資標(biāo)的選擇上,他們并沒有聚焦頭部企業(yè),而是將目光瞄向尾部廠商,這些企業(yè)或是銷量慘淡,或是陷入債務(wù)困境,亟需資本輸血。

比如,剛剛獲得阿布扎比約11億美元戰(zhàn)略注資的蔚來,在和理想、特斯拉等企業(yè)的競爭中逐步掉隊。5月份,蔚來的交付量只有6155輛,并出現(xiàn)三連跌。

此次投資蔚來,除了拿下后者7% 的股權(quán),緩解李斌的燃眉之急外,阿布扎比長遠的打算是在蔚來國際業(yè)務(wù)上進行合作。

自詡為“50萬以上豪華純電銷量冠軍”的高合,其實每月銷量不到400。6月11日,沙特投資部與高合汽車母公司華人運通簽署了一項價值高達56億美元的協(xié)議,雙方將在車輛開發(fā)、制造和營銷方面進行合作。

陷入停工、欠薪、虧損中的天際汽車和前途汽車,困境就更加明顯。但這反而引起中東土豪們的注意,6月19日,前途汽車母公司長城華冠與約旦最大的私營企業(yè)Manaseer Group牽手,雙方將在約旦建立合資公司,前途K50、K20和K25將在約旦落地,推向中東和北非市場。

去年底,天際汽車與沙特企業(yè)Sumou Holding成立合資公司,計劃在沙特投資兩期約5億美元,設(shè)立新能源汽車生產(chǎn)和研發(fā)基地,年產(chǎn)約10萬臺新能源車。

此外,沙特阿美還投資了吉利和雷諾的合資公司,目的是研發(fā)下一代合成燃料和氫能技術(shù)。

約旦、沙特、阿聯(lián)酋接連出手,他們的投資理念也緊密貼合國家戰(zhàn)略,而并非簡單地撒錢。

一方面,在愈發(fā)內(nèi)卷的國內(nèi)市場中,尾部企業(yè)紛紛敗下陣來,他們急于尋找新的出路;另一方面,中東財團雪中送炭,也能獲取更多話語權(quán),性價比也更高,而且能跟進國際先進技術(shù),并將這些技術(shù)引進到國內(nèi),以實現(xiàn)自己的宏圖偉愿。

02世紀(jì)轉(zhuǎn)型
對于資金雄厚的石油國家來說,投資是驅(qū)動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的命脈。

二戰(zhàn)之后,中東地區(qū)變成戰(zhàn)爭的火藥桶 ,紛爭不斷,內(nèi)斗不止。

而在新時代,中東國家意識到和平發(fā)展的重要性。在中國的斡旋下,今年初,千年宿仇伊朗和沙特宣布和解,恢復(fù)外交關(guān)系,并重開大使館;此后,敘利亞與沙特在斷交12年后實現(xiàn)了關(guān)系正?;?,土耳其與埃及恢復(fù)兩國大使級外交關(guān)系……

早在2016年,沙特就公布2030愿景,但當(dāng)年沙特伊朗斷交,當(dāng)時的外交環(huán)境加上油價低迷,沙特國王老薩勒曼的抱負(fù)難以施展。

《大西洋月刊》就曾如此評價:“這個王國就像一艘正在燃燒的巨型油輪,船長知道前方海域危機四伏,但改變航程卻沒那么容易。”

如今,在和平穩(wěn)定局勢下,沙特終于可以甩開膀子大干一場??紤]到薩勒曼國王已經(jīng)年屆九十,重任自然落到了王儲小薩勒曼肩頭。

作為歐佩克組織最大話事人,沙特的改革也十分超前,就像“沙特2030愿景”網(wǎng)站上那行顯眼的大字“A story of transformation”一樣,年輕的王子小薩勒曼不乏凌云壯志。

他計劃砸下5000億美元(3.6萬億元)建設(shè)自己心中一座未來之城,希望其能夠成為比肩埃及金字塔那般具有標(biāo)志性和永恒性的建筑奇跡。

這座瀕臨蘇伊士運河的NEOM城是一個“科幻之城”,包括工業(yè)、居住、娛樂等區(qū)域。其中,最吸睛的莫過于長達170公里、高500米、寬僅200米的“零碳直線城市”(鏡線), 可容納500萬人,里面有高速列車、垂直農(nóng)業(yè)、體育場和游艇碼頭等。

更關(guān)鍵的是,這座城市全部使用風(fēng)能、太陽能等清潔能源,實現(xiàn)100%零排放。如果NEOM項目如愿建成,沙特將發(fā)生覆地翻天的變化。

如此浩大的工程,對于基建能力孱弱的沙特來說是一個巨大的挑戰(zhàn),但對于中國企業(yè)來說卻是巨大的機遇。目前,中國電建、中國建筑、中國鐵建、遠景能源等中國企業(yè)都已經(jīng)參與了NEOM項目。

除了瘋狂搞基建,對于資金雄厚的石油國家來說,投資是驅(qū)動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的命脈。

目前,全球主權(quán)基金前十名中,中東國家就占據(jù)了四名,分別是阿布扎比投資局、科威特投資局、沙特公共投資基金和卡塔爾投資局,再加上阿聯(lián)酋的迪拜投資公司,至少有五家活躍在世界舞臺。

以實力雄厚的阿聯(lián)酋阿布扎比和沙特為切入口,可以對中東土豪的投資理念一窺全貌。

在執(zhí)掌沙特公共投資基金后,這位有著豐富西方生活經(jīng)歷,沉迷《使命召喚》游戲的小薩勒曼 ,開始將沙特與IOT(物聯(lián)網(wǎng))、人工智能、機器人和生命科技這些性感詞匯綁定起來。而在此之前,沙特財團98%的資金都投在了國內(nèi)的能源、電信、電力等領(lǐng)域。

從其重倉股中,可以看出沙特對新經(jīng)濟的鐘愛,其中不乏動視暴雪、EA、take-two等游戲娛樂公司,也包括微軟、谷歌、亞馬遜、AMD等科技巨頭。

Lucid是沙特財團最重要的一筆直接投資,在其上市前,沙特方面提供了10億美元的融資。

這家美國電動汽車公司一直是PIF持股比例最高的企業(yè),最新持股份額高達60.60%。

當(dāng)然,沙特人的意圖很明顯,就是將Lucid的生產(chǎn)基地引入本國。當(dāng)前,生產(chǎn)線已經(jīng)開建,沙特向 Lucid預(yù)購了5萬至10萬輛電動汽車。

相比來看,阿布扎比投資局相對保守,目前主要資金集中在發(fā)達國家。但近些年,阿聯(lián)酋財團們也開始注重科技、醫(yī)療保健和數(shù)字消費者服務(wù)領(lǐng)域的機遇。

前阿聯(lián)酋總統(tǒng)曾說過:“這么多年來依靠真主賜予的禮物石油,我們告別了貧窮,告別了落后。如果我們不改變自己,這一切都是曇花一現(xiàn)的輝煌罷了?!?/p>

中東國家靠石油暴富,如今他們又用資金購買未來。

03下一站,中國
和中東國家互補性極強的中國,顯然是其未來最重要的合作伙伴。

“閣下,您難得來一次日本,空手回去未免太可惜,我想送給您1萬億美元?!?/p>

2016年9月,孫正義獲得了難得的與小薩勒曼會面的機會,在僅有的10分鐘內(nèi),孫正義如此開場。

王儲驚訝之余,孫正義闡述了自己想募集一只1000億美金基金的瘋狂構(gòu)想,他希望沙特能夠為其出資。孫正義對高科技的投資理念,和小薩勒曼帶領(lǐng)沙特擺脫對石油依賴的愿景“暗合”。

3個月后,孫正義飛往利雅得,他以一場45分鐘的演講,讓沙特王儲掏出450億美元的支票,成為基金最大LP,雙方創(chuàng)造了令全世界側(cè)目的1000億美金規(guī)模的愿景基金。

但后來的故事卻不如開頭那般精彩,由于投資失利,軟銀巨虧,孫正義跌落神壇。

不過對于擁有沙特阿美這樣的印鈔機的沙特王室來說,短暫的失利并不會影響他們的遠大征程。

當(dāng)下的沙特考慮的是更長遠的未來,正如沙特阿美總裁阿明·納賽爾所說:“沙特現(xiàn)在謀劃的不是未來幾個季度的合作,而是未來幾十年的發(fā)展?!?/p>

相比孫正義僅能提供的財務(wù)投資機會,和中東國家互補性極強的中國,顯然是其未來最重要的合作伙伴。

在“中沙”歷史上最好的蜜月期,雙方連續(xù)簽下多個大單。能源是雙方合作的基本盤,中國有市場,沙特有石油。

在今年3月26日-27日兩天的時間里,先是沙特阿美和中國兵器北方工業(yè)集團、盤錦鑫誠集團總投資約122億美元合建煉化綜合體;再和廣東省簽署合作備忘錄,將在能源、金融、科創(chuàng)、人才交流等多個領(lǐng)域合作;而后又以246億元(36億美元)收購榮盛石化10%股份,同時供應(yīng)48萬桶/日的阿拉伯原油,期限為20年。

在投資領(lǐng)域,中東財團通過股權(quán)、QFII、LP等形式重倉中國。2008年,阿布扎比投資局成為首家中東QFII機構(gòu)投資人。當(dāng)前,阿聯(lián)酋資本正大幅度提高中國大陸的頭寸占比。

興業(yè)證券數(shù)據(jù)顯示,大陸資產(chǎn)在阿布扎比投資局的寸頭占比,從2017年末的2.7%,飆升到了2023年一季度的22.9%,排名躍升至第3位。東方雨虹、格力電器、大全能源的股東中都有阿布扎比的身影。

一級市場上,阿聯(lián)酋資本也更鐘愛新經(jīng)濟企業(yè),通過42X基金入股字節(jié)跳動,還注資了SHEIN和京東工業(yè)。

小薩勒曼主導(dǎo)的PIF在2017-2021年對華投資就高達122億美元,占比也有20%。近年來,沙特財團更加青睞中國新經(jīng)濟的投資機遇。

但分析來看,財大氣粗的沙特王室頗為激進,手筆大且采用廣撒網(wǎng)式的投資思路,比如PIF投資標(biāo)的既有BAT,也有作業(yè)幫等在線教育企業(yè),也有小紅書、Keep、貨車幫、瓜子二手車等。

通過愿景基金,沙特資本還投資了螞蟻金服、滴滴、字節(jié)跳動、眾安在線、平安好醫(yī)生、貝殼、金融壹賬通等等。

可以看出,對中東土豪們來說,錢不是問題。但考慮到目前國際油價進行下行周期,加之能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,也應(yīng)該做一些提升資金效率的未雨綢繆之舉。

04寫在最后

和中國改革開放中的“市場換技術(shù)”不同,沙特等國是直接拿錢買。

但只有石油和金錢,阿拉伯世界將失去未來。

2015年,現(xiàn)任阿聯(lián)酋總統(tǒng)穆罕默德·本·扎耶德就這樣說道:“50年后,當(dāng)我們裝完最后一桶石油,我們會感到悲傷嗎?如果我們今天的投資是正確的,我想我們會慶祝那一刻。”

如今,中東國家正在為50年后的“石油危機”做準(zhǔn)備。

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