?中關(guān)村云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、漢能投資集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO陳宏

7月5日，由北京市人民政府、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共同主辦的2023全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)在北京國(guó)家會(huì)議中心順利舉行。作為承辦單位之一，中關(guān)村云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟暨中國(guó)云產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“云聯(lián)盟”）于當(dāng)天下午舉辦“云融技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)論壇”。

(資料圖)

藍(lán)皮書發(fā)布儀式

在該論壇上云聯(lián)盟聯(lián)合漢能投資共同發(fā)布了《2023年中國(guó)云生態(tài)藍(lán)皮書》（以下簡(jiǎn)稱“2023年藍(lán)皮書”），此次是在2022年藍(lán)皮書框架基礎(chǔ)上進(jìn)行完善和補(bǔ)充，更新內(nèi)容達(dá)60%。與去年一樣，2023年藍(lán)皮書撰寫團(tuán)隊(duì)由漢能投資40位行業(yè)精英組成，該團(tuán)隊(duì)歷時(shí)半年，研究覆蓋企業(yè)300多家，深度調(diào)研企業(yè)150多家，收錄案例80多個(gè)，并在近90位頂級(jí)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、投資專家的指導(dǎo)下完成撰寫。

去年7月，2022年藍(lán)皮書在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)上發(fā)布后，得到了行業(yè)內(nèi)的認(rèn)可，并受到北京市經(jīng)信局等的邀約，成為呈報(bào)政府的?？?022年藍(lán)皮書紙質(zhì)版與電子版下載量破萬(wàn)，全面覆蓋數(shù)字科技核心人群。自2022年藍(lán)皮書發(fā)布后，云聯(lián)盟和漢能投資以藍(lán)皮書為主線組織了包括工業(yè)數(shù)字化論壇、汽車數(shù)字化晚宴等多場(chǎng)主題交流活動(dòng)，成為業(yè)內(nèi)企業(yè)和資源方交流的平臺(tái)，深度鏈接數(shù)字科技各方參與者。

七大新趨勢(shì)詳解云生態(tài)行業(yè)新變化

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中，云作為一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，成為搭建數(shù)字經(jīng)濟(jì)體的金字塔底座。在數(shù)字化大趨勢(shì)下，云計(jì)算將成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。隨著越來(lái)越多的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)加入數(shù)字化的大軍， “云”從過(guò)去簡(jiǎn)單的計(jì)算資源、網(wǎng)絡(luò)資源和存儲(chǔ)資源，發(fā)展成了目前以數(shù)據(jù)為起點(diǎn)，如何與產(chǎn)業(yè)有機(jī)結(jié)合的問(wèn)題。2021年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新突破，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 45.5萬(wàn)億元，同比名義增長(zhǎng)16.2%，高于同期 GDP 名義增速3.4個(gè)百分點(diǎn)，占GDP比重達(dá)到 39.8%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位更加穩(wěn)固、支撐作用更加明顯。云生態(tài)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基座平臺(tái)，串聯(lián)承載產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。

隨著國(guó)內(nèi)云計(jì)算技術(shù)生態(tài)發(fā)展的不斷成熟，企業(yè)上云步伐不斷加快。與去年相比，2023年云生態(tài)產(chǎn)業(yè)宏觀層面的趨勢(shì)也發(fā)生了一些變化，比較明顯的就是由過(guò)往的9大趨勢(shì)變成了目前的7大趨勢(shì)，具體來(lái)說(shuō)：

趨勢(shì)一：“數(shù)字中國(guó)”頂級(jí)規(guī)劃出臺(tái)，政策、技術(shù)和市場(chǎng)共同驅(qū)動(dòng)下的數(shù)字化成為必選項(xiàng)，數(shù)字科技和云生態(tài)支撐千行百業(yè)。與去年相比，國(guó)家對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視程度再次提高，支持力度前所未有，根據(jù)2023年《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》的布局：到2035年，我國(guó)數(shù)字化發(fā)展水平將進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國(guó)建設(shè)將取得重大成就。與去年相比，宏觀層面的政策導(dǎo)向?yàn)樾袠I(yè)發(fā)展指明了更為清晰的方向。

趨勢(shì)二：國(guó)資云提速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)云大廠調(diào)整業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，產(chǎn)品降價(jià)、沖擊盈利并存。進(jìn)入2022年，各大廠商由此前的“采用不同業(yè)務(wù)、生態(tài)、資本布局”到當(dāng)下步調(diào)一致地調(diào)整組織架構(gòu)來(lái)刺激業(yè)務(wù)發(fā)展，且隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶增長(zhǎng)放緩，各大廠商將目標(biāo)轉(zhuǎn)移到了業(yè)務(wù)金額和續(xù)訂金額高、付費(fèi)能力強(qiáng)、復(fù)購(gòu)意愿大的政企客戶身上，并開(kāi)始向傳統(tǒng)行業(yè)拓展。

趨勢(shì)三：云服務(wù)向算力服務(wù)演進(jìn)，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。去年，我們總結(jié)的趨勢(shì)是基于邊緣計(jì)算的分布式云成為新一代計(jì)算架構(gòu)催生了分布式云架構(gòu)，進(jìn)而為計(jì)算芯片、異構(gòu)計(jì)算、算力網(wǎng)關(guān)盒子等提供了投資機(jī)會(huì)，而今年得益于AI的再次火爆，去年的趨勢(shì)預(yù)判在此基礎(chǔ)上更進(jìn)一步——云服務(wù)作為通用算力己成為賦能企業(yè)業(yè)務(wù)單元轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。隨著企業(yè)數(shù)字化程度不斷加深和數(shù)字應(yīng)用日益多樣，用戶對(duì)算力種類數(shù)量、有效感知、高效利用等提出了更高的要求，云服務(wù)也逐漸向算力服務(wù)演進(jìn)。算力已成為全社會(huì)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的基石，將直接影響數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，直接決定社會(huì)智能的發(fā)展高度。

趨勢(shì)四：AIGC為云計(jì)算行業(yè)帶來(lái)新的奇點(diǎn)，這是一個(gè)完全由新技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的行業(yè)新趨勢(shì)和新機(jī)遇。去年，AI是藍(lán)皮書關(guān)注的眾多賽道之一，今年因ChatGPT的火爆，以AIGC技術(shù)為代表的技術(shù)需要依靠強(qiáng)大的AI模型和海量數(shù)據(jù)。其中，算力作為重要支撐之一，是影響技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的核心因素，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將最先獲益于AIGC的發(fā)展。尤其是在在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，基于AIGC技術(shù)的合成數(shù)據(jù)（synthetic data）迎來(lái)重大發(fā)展，合成數(shù)據(jù)將牽引人工智能的未來(lái)。

趨勢(shì)五：云原生關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，混合多云使用場(chǎng)景下云成本優(yōu)化也愈加重要。與去年的趨勢(shì)二——“云原生技術(shù)成熟實(shí)現(xiàn)上下層技術(shù)解耦，云廠商IaaS產(chǎn)品差距縮小，企業(yè)跨云部署應(yīng)用服務(wù)門檻降低，混合多云部署策略成為企業(yè)主流選擇”相比，今年云原生關(guān)鍵技術(shù)繼續(xù)深化，混合多云場(chǎng)景在深化發(fā)展的同時(shí)，成本問(wèn)題開(kāi)始顯露出來(lái)。

趨勢(shì)六：通用軟件和SAAS下創(chuàng)新型企業(yè)的兼并購(gòu)和出海態(tài)勢(shì)加劇。這個(gè)趨勢(shì)與去年的趨勢(shì)八、九保持一致，出海與并購(gòu)依然是云生態(tài)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的顯性趨勢(shì)之一。

趨勢(shì)七：制造業(yè)、金融業(yè)等引領(lǐng)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，國(guó)產(chǎn)替代為科技企業(yè)持續(xù)釋放紅利。這個(gè)變化在去年已經(jīng)存在，只是今年成為主流趨勢(shì)之一。

隨著國(guó)家政策對(duì)數(shù)字化的紛紛加碼，企業(yè)上云進(jìn)程在逐步加快，尤其是像傳統(tǒng)的制造業(yè)，其在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上所承受的巨大壓力，促使制造企業(yè)加快數(shù)字化進(jìn)程。而國(guó)產(chǎn)替代在黨政、金融、電信、電力領(lǐng)域已經(jīng)得到驗(yàn)證后，也將迅速在其他行業(yè)鋪開(kāi)。

總得來(lái)說(shuō)，云生態(tài)產(chǎn)業(yè)的宏觀趨勢(shì)有一部分延續(xù)了去年的勢(shì)頭，但有一部分因受到國(guó)家政策、海內(nèi)外科技發(fā)展趨勢(shì)以及云生態(tài)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的推動(dòng)，總體趨勢(shì)與去年有一定差別。

十八個(gè)趨勢(shì)詳解四大板塊

與去年一樣，2023年藍(lán)皮書結(jié)合國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特性，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施（云服務(wù)IaaS、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器和存儲(chǔ)、基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、安全）、平臺(tái)層關(guān)鍵技術(shù)（AI、大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用）、通用軟件和SaaS（前臺(tái)職能、后臺(tái)職能）以及垂直行業(yè)應(yīng)用（金融數(shù)字化、工業(yè)數(shù)字化、雙碳數(shù)字化、數(shù)字孿生/元宇宙、醫(yī)療科技、汽車數(shù)字化、基建數(shù)字化）四板塊對(duì)云生態(tài)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了詳細(xì)地觀察、概括及預(yù)測(cè)。

就基礎(chǔ)設(shè)施板和平臺(tái)關(guān)鍵層技術(shù)板塊來(lái)說(shuō)，行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)的觀察比去年更加地深入與細(xì)致。去年的大趨勢(shì)是：云廠商集中度提升，細(xì)分玩家產(chǎn)品化、精細(xì)化和生態(tài)化發(fā)展，而今年則更多地聚焦在新技術(shù)的變革給行業(yè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)和增長(zhǎng)方向，具體來(lái)說(shuō)則是：

趨勢(shì)一：技術(shù)已日趨成熟的IAAS云大廠競(jìng)爭(zhēng)格局仍在持續(xù)演進(jìn)，國(guó)資大廠異軍突起；

趨勢(shì)二：AIGC的技術(shù)突破正在帶動(dòng)整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施板塊和平臺(tái)層關(guān)鍵技術(shù)板塊發(fā)生全鏈條擴(kuò)容和變革；

趨勢(shì)三：在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、AI算力需求、東數(shù)西算等的帶動(dòng)，及節(jié)能要求和合規(guī)門檻提升等的制約下，數(shù)據(jù)中心行業(yè)仍將保持增長(zhǎng)，并在制冷、儲(chǔ)能等多個(gè)方向?qū)で蠹夹g(shù)突破；

趨勢(shì)四：算力需求高速增長(zhǎng)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)支持、西方國(guó)家限制等多重因素導(dǎo)致 AI相關(guān)芯片的發(fā)展備受關(guān)注；

趨勢(shì)五：三大基礎(chǔ)軟件即操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫(kù)正在加速國(guó)產(chǎn)替代，智能化也為國(guó)產(chǎn)移動(dòng)操作系統(tǒng)、車載操作系統(tǒng)等帶來(lái)增長(zhǎng)空間；

趨勢(shì)六：安全始終是數(shù)字科技和云生態(tài)發(fā)展的保障基石，數(shù)據(jù)安全治理、智能化攻防對(duì)抗安全等將更加重要，越來(lái)越多非網(wǎng)絡(luò)安全公司正在購(gòu)買安全公司。

就平臺(tái)層的關(guān)鍵技術(shù)來(lái)說(shuō)， “生成式AI” 被Gartner列為2022年頂級(jí)戰(zhàn)略技術(shù)之一，2022年也成為“生成式AI元年”。據(jù)彭博智庫(kù)（Bloomberg Intelligence）最新發(fā)布的報(bào)告顯示，生成式AI將引領(lǐng)全球AI市場(chǎng)進(jìn)入十年期的快速增長(zhǎng)潮，到2032年，生成式AI市場(chǎng)的規(guī)模將從2022年的400億美元增長(zhǎng)到1.3萬(wàn)億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到42%。中國(guó)作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，在AI市場(chǎng)中也扮演著舉足輕重的角色。IDC預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)AI市場(chǎng)支出將增至147.5億美元，約占全球總規(guī)模的1/10，預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)AI市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)264.4億美元市場(chǎng)規(guī)模，2021-2026五年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）將超20%。

面對(duì)如此快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，眾多廠商都紛紛加入生成式AI賽道，開(kāi)始探索商業(yè)化賽道。生成式AI的技術(shù)應(yīng)用也從圖像、代碼、文本向視頻、3D模型等垂直應(yīng)用發(fā)展，在我國(guó)視頻、3D成熟應(yīng)用有望加速到來(lái)。此外，隨著從“黑盒”化到“白盒”化，人機(jī)協(xié)同將得到加強(qiáng)。與此同時(shí)，伴隨著各國(guó)對(duì)數(shù)據(jù)安全、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越也嚴(yán)格的要求，本土化大模型將迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。

在垂直行業(yè)中，除了金融、工業(yè)、醫(yī)療、自動(dòng)駕駛和機(jī)器人賽道外，除了新增了雙碳、數(shù)字孿生/元宇宙和基建數(shù)字化外，2023年藍(lán)皮書在垂直行業(yè)的趨勢(shì)的觀察中，也發(fā)現(xiàn)了各個(gè)賽道的顯著變化：

在金融科技賽道中，今年的顯著變化是：得益于人工智能的發(fā)展，AI技術(shù)在金融科技領(lǐng)域的滲透更加明顯，全面賦能風(fēng)控、營(yíng)銷和投研等場(chǎng)景，金融數(shù)字化趨勢(shì)是已成定局。

其次，在工業(yè)數(shù)字化賽道：去年提及的數(shù)字化成為成熟工業(yè)的下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)已成事實(shí)，未來(lái)并購(gòu)整合成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展由工具屬性向平臺(tái)屬性拓展，大平臺(tái)、小應(yīng)用成為主要趨勢(shì)。

第三，作為今年新增的雙碳數(shù)字化賽道——儲(chǔ)能、虛擬電廠等新興數(shù)字化技術(shù)正在賦能電力、工業(yè)等碳排放主要行業(yè)多種場(chǎng)景，助力“雙碳”目標(biāo)達(dá)成。

第四，數(shù)字孿生賽道隨著城市日常管理優(yōu)化、智慧城市建設(shè)以及工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型得到了大力發(fā)展，未來(lái)數(shù)字孿生技術(shù)與元宇宙、仿真技術(shù)和XR技術(shù)將深度融合應(yīng)用。

第五，在醫(yī)療科技賽道，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)以及AI的技術(shù)依舊會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生深刻影響，這些技術(shù)對(duì)行業(yè)的降本增效依然具有長(zhǎng)期促進(jìn)作用。

最后，就汽車數(shù)字化而言，汽車的機(jī)械屬性變?nèi)?，正更多在?shù)字科技驅(qū)動(dòng)下追求綠色化和智能化，與去年藍(lán)皮書的觀察一致的是：車路云協(xié)同依舊是大勢(shì)所趨。

另附：全版藍(lán)皮書下載