螞蟻基金的一則“分手信”,宣告著互聯(lián)網(wǎng)代銷巨頭和明星基金經(jīng)理的蜜月期徹底結(jié)束,百億基金經(jīng)理葛蘭又站上輿論風(fēng)口。
近期,螞蟻基金公告稱,因超額表現(xiàn)偏離金選標(biāo)準(zhǔn),自2023年4月,中歐醫(yī)療健康混合基金將于近期調(diào)出金選醫(yī)藥賽道。
【資料圖】
中歐醫(yī)療健康調(diào)出“金選”榜單近期,中歐醫(yī)療健康的持有人接到螞蟻財(cái)富平臺的通知:“你持有的中歐醫(yī)療健康混合A,2022年10月超額收益表現(xiàn)偏離金選標(biāo)準(zhǔn),金選團(tuán)隊(duì)已調(diào)研并密切追蹤表現(xiàn)。截至2023年3月基金表現(xiàn)仍然偏離,金選團(tuán)隊(duì)近期再次調(diào)研,經(jīng)綜合考量后,基于審慎原則,本基金將于近期調(diào)出金選醫(yī)藥賽道”。
“需要注意的是,基金整體業(yè)績,由所屬賽道的漲跌和基金在賽道內(nèi)獲得的超額收益共同構(gòu)成。金選團(tuán)隊(duì)分析,本基金關(guān)聯(lián)的醫(yī)藥賽道景氣度有望提升,但本基金的超額收益表現(xiàn)暫不穩(wěn)定?!?/p>
對于醫(yī)藥行業(yè)后續(xù)行情,螞蟻基金指出,隨著疫情過峰后醫(yī)藥行業(yè)線下需求回暖,醫(yī)藥賽道當(dāng)前景氣度略有提升;整體醫(yī)藥板塊估值依舊在歷史較低水平,處于近十年16.21%分位數(shù)附近;疊加政策環(huán)境改善,板塊交易量趨于活躍,擁擠度仍處于合理水平,綜上所述,對醫(yī)藥行業(yè)長期表現(xiàn)保持看多。
同時(shí),螞蟻基金稱,本基金超額收益不穩(wěn)定,主要因?yàn)楫a(chǎn)品在醫(yī)藥板塊下的細(xì)分行業(yè)配置上相對集中,應(yīng)對市場變化可能較為被動。考慮到產(chǎn)品整體的持倉結(jié)構(gòu)偏好和管理模式,其超額收益表現(xiàn)或仍存在波動。
葛蘭巨虧螞蟻財(cái)富和葛蘭曾經(jīng)有過一段蜜月期,借助支付寶的超級流量,葛蘭迅速成為醫(yī)藥女神、基金一姐,管理規(guī)模突破千億,螞蟻財(cái)富也收獲不菲的銷售返傭。
中歐醫(yī)療健康的C類份額成為支付寶財(cái)富平臺重點(diǎn)推薦,它的特殊之處在于:銷售服務(wù)費(fèi)(0.8%)與贖回費(fèi)均高于同類平均水平(0.34%),C類贖回費(fèi)率與A類完全相同,相比之下C類性價(jià)比遠(yuǎn)低于A類。而這樣的C份額,卻是全市場最大的C類基金,且持有人幾乎全是散戶。
2020年6月,她管理的中歐醫(yī)療健康入選螞蟻金選基金榜單。彼時(shí),中歐醫(yī)療健康C共有133萬人,入選金選榜單一年多后,到2021年底,該基金持有人激增至528萬。
不過,自2021年下半年以來,受醫(yī)藥、新能源行業(yè)系統(tǒng)性回調(diào)影響,葛蘭在管的五只基金均現(xiàn)巨額虧損。
2022年全年,規(guī)模最大的中歐醫(yī)療健康去年下跌-23.29%,其他基金均跌超25%。
據(jù)年報(bào)顯示,2022年全年,葛蘭所管理的中歐明睿新起點(diǎn)、中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新、中歐阿爾法、中歐研究精選5只基金總虧損額約280億。
今年以來,中歐醫(yī)療健康年內(nèi)收益為-1.43%,仍然跑輸同類基金。
跌勢之下,離職、贖回、摘牌……圍繞在葛蘭身上的傳聞不斷。去年2月14日,葛蘭在管產(chǎn)品一度在支付寶各種維度的榜單中被下架。盡管中歐基金與螞蟻財(cái)富相繼就傳言進(jìn)行澄清回應(yīng),但市場仍有質(zhì)疑。
金選榜單需保持專業(yè)性和獨(dú)立性根據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù),截至2022年底,螞蟻基金占據(jù)非貨基金保有規(guī)模第一名,合計(jì)保有規(guī)模1.1545萬億元,同時(shí),螞蟻基金占據(jù)偏股(股票+混合)公募基金保有規(guī)模的亞軍,年末保有5712億元。
作為全市場最大的第三方代銷平臺,螞蟻基金一舉一動都廣受關(guān)注。記者注意到。在調(diào)出中歐醫(yī)療健康的同時(shí),螞蟻基金推出的“螞蟻理財(cái)金選”服務(wù)再次改版,其中“金選”新增規(guī)模穩(wěn)定性等追蹤指標(biāo)——當(dāng)基金經(jīng)理管理規(guī)模當(dāng)季增長大于100億,或首超300億、500億時(shí),就會觸發(fā)預(yù)警,在頁面提醒。
此外,“金選”服務(wù)還新增了偏股FOF賽道,幫助投資者均衡配置。
不過,作為最大的基金銷售方,如何避免基金評價(jià)受到基金銷售的影響,以確保金選榜單的獨(dú)立性和專業(yè)性,這是螞蟻基金要思考的問題。
在中歐醫(yī)療健康支付寶討論區(qū)內(nèi),有網(wǎng)友如此評價(jià):“上金選是因?yàn)闈q太多了,沒金選了是因?yàn)榈嗔?,跌太多機(jī)會就出來了,買基金要逆向思維,我近期重倉?!?/p>