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快遞巨頭打響“空戰(zhàn)”!順豐、圓通燒錢百億建機場,客運飛行員轉(zhuǎn)開貨機_天天視訊

2023-02-20 11:40:29

2月,湖北鄂州花湖機場轉(zhuǎn)運中心正加緊進行分揀系統(tǒng)測試。

這座正式投運僅半年的機場如今已成為一座“不夜城”:白天載客、夜間走貨。

凌晨2點,緊張忙碌地裝機、進行航前工作;4點,滿載貨物的全貨機起飛;清晨6點,卸貨完又迅速裝載新的快件,飛機返航,與客運航班不同,全貨機運輸一般在深夜至凌晨進行。


(相關(guān)資料圖)

這是許多貨運飛行員、機務(wù)人員的工作常態(tài)。

“一個月飛行時長能到70小時?!表権S貨運飛行員李明稱,據(jù)其了解疫情前貨運飛行員的月飛行時數(shù)在40小時左右。

忙碌的貨機起起降降,背后快遞公司的天空之戰(zhàn)正打得火熱。

日前,順豐控股宣布鄂州花湖機場轉(zhuǎn)運中心將在今年6月底完成調(diào)試并投用;圓通速遞亦在2月初成立上海圓準達航空服務(wù)有限公司,“老大哥”郵政也在2月11日豪買9架飛機。

近年來,各家快遞企業(yè)紛紛投入航空貨運領(lǐng)域,爭奪牌照資源、建立航空公司、斥巨資購買飛機、建立自營機場。開飛機、送快遞,行業(yè)愈加白熱化的競爭中,企業(yè)想要沖出重圍,已不滿足于陸運網(wǎng)絡(luò)上的較勁。

2023年才開始,一場由快遞巨頭們掀起的航空領(lǐng)域競賽已然打響。

順豐擁有最多飛機,郵政、圓通緊隨其后

自2009年拿下中國民航局頒發(fā)的運營許可證,順豐仍是國內(nèi)唯一擁有在營自建機場、同時也是擁有飛機數(shù)量最多的快遞公司。根據(jù)順豐航空提供的數(shù)據(jù),截至2022年12月底,其在運營的全貨機已達77架。

去年7月,由順豐航空斥資超200億元打造的鄂州花湖機場正式投運,為“世界第四個、亞洲第一個”專業(yè)貨運機場。根據(jù)最新消息,機場轉(zhuǎn)運中心將在今年6月底完成調(diào)試并投用,同時40條國內(nèi)貨運航線將在年內(nèi)完成轉(zhuǎn)場,連通37個航點。

由于切入時間較早,順豐的航空業(yè)務(wù)已初步成型,但其他快遞企業(yè)也在迎頭趕上。

自2021年喊出全面提速后,中國郵政正在極力扭轉(zhuǎn)過去多年的發(fā)展頹勢。事實上,中國郵政是國內(nèi)最早開通貨運航線的快遞企業(yè),擁有33架自有專用貨運飛機。2月11日,中國郵政與廈門航空有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,在航空運力、飛機處置等方面達成合作,同時簽署了9架飛機購買協(xié)議,至此,中國郵政航空的貨機規(guī)模將達到42架,約為順豐的六成。

“沒有飛機的快遞公司不是真正的快遞公司?!迸c順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)一樣,圓通董事長喻會蛟也是個飛機狂熱者。

2015年,在阿里投資下,圓通成立了圓通航空,并一口氣訂購了15架波音737-800BCF;時隔7年,有統(tǒng)計表明圓通2022年再度引進了7架飛機。此前,圓通亦曾披露,按照飛機引進計劃,預(yù)計到2022年底機隊規(guī)模達到20架左右。

今年2月初,上海圓準達航空服務(wù)有限公司成立,由圓通航空有限公司全資持股,持續(xù)加快在航空領(lǐng)域的布局。

國內(nèi)航空貨運領(lǐng)域的玩家還不止它們。2022年8月,京東物流旗下的江蘇京東貨運航空有限公司獲得中國民航局頒發(fā)的CCAR-121部《航空承運人運行合格證》,拿下牌照并獲批引進3架B737貨機。加上京東物流2020年收購的跨越速運,后者擁有全貨運飛機17架,預(yù)計目前京東物流機隊規(guī)模在20架左右。

綜合來看,順豐仍坐擁著國內(nèi)快遞業(yè)最大的機隊規(guī)模,郵政位于第二梯隊,后來者京東物流、圓通則緊緊追趕,各家擁有飛機數(shù)量的總和預(yù)計已近160架。

飽受價格戰(zhàn)之困,航空物流“拯救”快遞業(yè)

十五年前,順豐率先發(fā)起了這場快遞行業(yè)的“空中之戰(zhàn)”。

2008年,因快遞陸地運輸飽受年初冰雪災(zāi)害影響,王衛(wèi)買下杭州蕭山機場一塊空地建設(shè)航空貨運樞紐,隔年順豐拿到民航局頒發(fā)牌照,開啟了民營快遞企業(yè)切入航空物流賽道的大幕。

航空業(yè)務(wù)的發(fā)展,讓起家于珠三角的順豐此后快速擴張了華東、華北市場,確立行業(yè)地位。2019年末新冠疫情來襲之時,擁有自營飛機最多的順豐搶跑其他快遞公司,2020年1月,在全國快遞業(yè)務(wù)量受新冠疫情等沖擊下降16%時,順豐業(yè)務(wù)量同比增長四成。

不僅利于主業(yè),這兩年由于客運出行受疫情沖擊、腹艙貨運能力下降,加之防疫物資等運輸需求增大,國內(nèi)國際航空貨運業(yè)務(wù)量走高,順豐、圓通等布局航空貨運業(yè)務(wù)的快遞公司因此受益。

與“無航班可飛”的民航客機飛行員相比,近兩年轉(zhuǎn)行開貨運飛機也成為不少飛行員的選擇,此前有報道指出順豐飛行教員月薪在15-18萬元左右?!斑@兩年順豐確實引進了不少飛行員。”李明說道,自己則是在2021年從南方航空跳槽至順豐。

李明稱,成熟飛行員從客運轉(zhuǎn)貨運并不難,上崗前會進行為期近半年的轉(zhuǎn)機型訓(xùn)練等培訓(xùn)。順豐控股2022年半年報亦顯示,期末公司擁有飛行員699名,相比2019年末增加199名。

“插上翅膀”讓快遞業(yè)得以應(yīng)對極端天氣、疫情防控等陸地運輸難以解決的場景,也推動快遞公司開展高附加值的業(yè)務(wù),相比薄利多銷、深受價格戰(zhàn)困擾,這成為快遞企業(yè)尋求突破的方向之一。

圓通速遞在2022年財報中就指出,自有航空運輸網(wǎng)絡(luò)將是未來行業(yè)競爭的制勝點,“促使公司為滿足冷鏈食品、鮮花等高附加值產(chǎn)品的寄遞需求奠定基礎(chǔ)”。

事實上,近兩年圓通也相繼推出了圓準達、承諾達特快,京東物流亦推出特快送等時效承諾產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的定價比普通時效的快遞件收費明顯增高,如圓準達、京東特快送的基礎(chǔ)運費為分別為19元、20 元。

但從目前來看拓展效果不足。有不愿具名的快遞業(yè)內(nèi)人士指出,目前國內(nèi)中高端市場較小,加上前期順豐切入早、定位明確,因此難以完全改變當下順豐主導(dǎo)的高端快遞市場。

“快遞做航空物流真正的舞臺還是在國際貨運市場上?!痹撊耸空J為,隨著制造業(yè)與供應(yīng)鏈的全球化,尤其是跨境電商風(fēng)口下跨境航空物流需求旺盛,快遞行業(yè)通過發(fā)展航空業(yè)務(wù)才能承接跨境物流業(yè)務(wù)。

可以窺見,自去年以來,順豐、京東物流、圓通等快遞企業(yè)紛紛發(fā)力海外,尤其在東南亞、中東等跨境電商新興市場起網(wǎng)并開通東南亞貨運航線。順豐航空表示,2023年,順豐國際快遞將抓住東南亞新興市場機遇,加速國際業(yè)務(wù)拓展,加密直飛新加坡、馬來西亞、泰國、越南等國家的全貨機定班航線。

值得一提的是,在快遞主業(yè)盈利能力波動時,航空貨運業(yè)務(wù)及國際業(yè)務(wù)正在帶來正向貢獻。以2021年為例,受行業(yè)價格戰(zhàn)影響,圓通速遞當年的快遞業(yè)務(wù)毛利率從2013年的22.16%下降至6.6%,而貨代行業(yè)和航空行業(yè)的毛利率則分別在12.85%、22.86%。

燒錢的飛機夢,順豐圓通花百億建機場

然而,不管是王衛(wèi),還是喻會蛟,為實現(xiàn)飛天夢都付出了巨大的代價。

2022年7月,波音公司發(fā)布的《全球商業(yè)市場展望》顯示,預(yù)計未來10年全球航空貨運量年均增速為4.3%;未來20年全球航空貨運量年均增速為4.1%。貨運航空的增量正在穩(wěn)步增長,但背后卻需要長期高昂的投入成本。

快遞界“空中霸主”順豐或許深有體會。2017年,為了獲得資本助力提高自身競爭力,一向?qū)ι鲜惺值钟|的王衛(wèi),最終把順豐控股送向了資本市場;而在此前一年,韻達、圓通、申通已相繼上市,并獲得資金助力。

彼時,順豐借殼上市定向增發(fā)所募資的近80億元中,有26.86億元投向了航材及飛行支持部分;2019年,順豐發(fā)行58億元可轉(zhuǎn)債,其中15億元用于飛機和航材購置維修;2021年,順豐定增募資200億元,其中分別有40億元用于湖北鄂州民用機場轉(zhuǎn)運中心工程項目及30億元用于航材購置維修方面。

不過,對標美國孟菲斯機場的鄂州花湖機場造價遠不止40億元。順豐控股公告曾披露,依據(jù)持股比例,順豐在整個花湖機場工程的出資預(yù)計約超200億元。

相對于依靠客機腹艙、包機等方式參與航空物流,自建機場才能真正地擁有自己的機場航空樞紐。這也是快遞公司愿意大手筆砸錢建機場的主要原因。

2018年,京東集團與南通市政府簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,決定將南通機場打造為京東物流航運樞紐;同年,圓通宣布斥資122億元在浙江嘉興機場建設(shè)全球航空物流樞紐。但截至目前,除了順豐鄂州花湖機場,其他機場均尚未投入運營。

快遞公司們買飛機的成本亦不低。據(jù)了解,一架波音貨機的售價達數(shù)億元,每年養(yǎng)護費更是數(shù)額巨大。

上述快遞業(yè)內(nèi)人士亦稱,為了節(jié)省費用,目前順豐等快遞公司大多選擇從航空公司采購?fù)艘劭蜋C,再改裝成全貨機使用。“二手機相比新飛機要便宜不少,大概是新飛機三分之一的價格,在幾千萬到一個多億元不等?!?/p>

但該人士認為,航空物流前期基礎(chǔ)投入成本和運營維護成本高,對于快遞公司來說資金壓力仍不小。而從目前已披露的信息來看,這項燒錢的航空業(yè)務(wù)在快遞公司的財報中仍貢獻微弱。

圓通速遞財報顯示,2022年上半年,圓通航空、貨代兩項業(yè)務(wù)僅貢獻利潤不到2億元。順豐控股并無明確披露航空業(yè)務(wù)收入,而在2020年尚未收購并表嘉里物流之前,順豐國際業(yè)務(wù)僅占總營收不到5%;同時資產(chǎn)負債率近年來出現(xiàn)上升,截至2022年6月底,順豐的負債率提升至55.57%。

“國內(nèi)快遞企業(yè)做航空物流還在初級階段,要想在國際市場擁有一定地位,至少需要15年?!鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士說道。同時,受中美脫鉤、部分行業(yè)制裁以及供應(yīng)鏈外遷等因素,該業(yè)內(nèi)人士亦對目前國際貨運的形勢充滿擔(dān)憂。

順豐飛行員李明亦稱,今年以來國際貨運需求出現(xiàn)下降,加上可搭載的客運腹艙增多,飛行小時數(shù)回落了近四成。

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