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豫園股份擬以4.55億美元出售鉆石鑒定機(jī)構(gòu)IGI,黑石集團(tuán)“接盤” 全球速看料

2023-05-22 17:38:38

5月19日晚,豫園股份發(fā)布關(guān)于出售股權(quán)資產(chǎn)的公告。公告顯示,公司于5月15日董事會(huì)審議決定,公司下屬全資子公司與Lorie Holding作為共同賣方擬向BCP ASIA出售IGI集團(tuán)所有股權(quán)。

其中,豫園股份全資子公司持有股份出售交易初次定價(jià)款為4.55億美元,最終交易價(jià)格不低于4億美元。

此外,豫園股份在公告中稱,出售IGI集團(tuán)股份有利于公司把更多資源聚焦于重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及重點(diǎn)項(xiàng)目,此次交易對公司財(cái)務(wù)業(yè)績表現(xiàn)具有正面影響。


【資料圖】

據(jù)了解,本次交易的買方BCP ASIA由黑石集團(tuán)間接全資持有,截至2023年3月31日,黑石管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9910億美元。

本次交易的標(biāo)的IGI集團(tuán)又名國際寶石學(xué)院,總部位于比利時(shí)的IGI擁有40余年歷史,是全球知名的寶石學(xué)培訓(xùn)及鉆石鑒定組織,并且IGI是最早進(jìn)入印度市場的國際寶石鑒定機(jī)構(gòu),在印度本地鑒定領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)地位,同時(shí),印度市場也是IGI第一大市場。

據(jù)豫園股份公告,在近幾年發(fā)展迅速的培育鉆石領(lǐng)域里,IGI的“滲透率”目前穩(wěn)居80%以上。

截至2022年12月31日,IGI集團(tuán)資產(chǎn)總額約為8322萬美元,負(fù)債總額約為2420萬美元,凈資產(chǎn)約為5902萬美元。2022年?duì)I業(yè)收入約為9456萬美元,凈利潤約為3451萬美元。

值得一提的是,豫園股份收購IGI集團(tuán)股權(quán)不過五年,估值已經(jīng)增長超過三倍。2018年9月,豫園股份收購IGI集團(tuán)80%股權(quán),共耗資1.08億美元,若按最新交易價(jià)值4.55億美元計(jì)算,這筆交易豫園股份獲得約3.47億美元回報(bào)。

當(dāng)前,豫園股份旗下?lián)碛械禺a(chǎn)、珠寶、文化飲食等多個(gè)業(yè)務(wù)條線,其中,主營業(yè)務(wù)收入中珠寶相關(guān)收入達(dá)到了66%,現(xiàn)有“老廟”和“亞一”兩大珠寶品牌。

作為一家“深耕”珠寶行業(yè)的企業(yè),豫園股份決定出售IGI集團(tuán)股權(quán)或與豫園股份的財(cái)務(wù)狀況面臨壓力有關(guān),2022年豫園股份扣非歸母凈利潤僅為1.62億元,同比下降幅度達(dá)94.22%,且經(jīng)營性現(xiàn)金流已經(jīng)連續(xù)第三年為負(fù)。

此外,2022年財(cái)報(bào)顯示,截至期末豫園股份持有貨幣資金108.45億元,短期借款為68.36億元,一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債131.07億元。也就是說,豫園股份一年內(nèi)到期債務(wù)約為199.43億元,存在較大償債壓力。

除了出售IGI股權(quán)外,豫園股份還通過轉(zhuǎn)讓其持有的其他公司股份、債券和股權(quán)融資的方式不斷募集資金。

2022年8月,豫園股份以11.57億元轉(zhuǎn)讓持有1737萬股泰康保險(xiǎn)股份,同年9月,豫園股份公告擬以19.37億元轉(zhuǎn)讓金徽酒13%股份,并失去控股股東身份,同年11月,豫園股份又出售招金礦業(yè)20%股權(quán),回籠資金約40.63億元。

2023年2月,豫園股份發(fā)布公司債券發(fā)行預(yù)案,募集資金不超過60億元,用途包括但不限于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2023年3月,豫園股份又公布大額定增預(yù)案,擬向不超過35名特定對象發(fā)行A股股票,募集資金總額不超過80億元,募集資金投向?yàn)辄S金珠寶等主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目,補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

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