10月，震蕩、分化、下挫是A股市場的主旋律。上證指數(shù)相繼跌破3000、2900點(diǎn)，其它主要指數(shù)也跌近今年4月份時的低位，上證50指數(shù)在權(quán)重股調(diào)整背景下創(chuàng)下近三年多以來的新低。而科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢，創(chuàng)業(yè)板跌幅也較小，因此10月權(quán)益類基金收益率分化明顯。

據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)，10月權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為-2.57%，共有6只基金收益率超過20%，以持有TMT及醫(yī)藥的基金為主。部分持有白酒、食品飲料的基金跌幅居前，跌幅也超過20%。10月份權(quán)益類基金收益率首尾相差接近54%。

股票型基金

重倉TMT和醫(yī)藥基金領(lǐng)漲

據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)，10月份股票型基金凈值平均下跌2.47%，持有醫(yī)療和TMT的基金表現(xiàn)居前。紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健、創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A、長盛醫(yī)療行業(yè)、中庚價(jià)值先鋒排名前5，凈值漲幅分別為27.61%、23.45%、21.48%、19.75%、19.26%。

其中，紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健和長盛醫(yī)療行業(yè)為醫(yī)療主題基金，重倉持有醫(yī)藥板塊。創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A和中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A也同樣是主題基金，重倉持有軟件、電子等板塊，其中，創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A成立于今年9月29日。能在剛剛成立后的一個月就把握大漲行情，顯示該基金建倉迅速。當(dāng)然這也與該基金資產(chǎn)規(guī)模不大有關(guān)，數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)基金為發(fā)起式基金，發(fā)行總份額僅有1000萬元左右。中庚價(jià)值先鋒三季度末股票倉位在94%以上，資產(chǎn)規(guī)模超過47億元，前十大重倉股以電子和計(jì)算機(jī)為主，包括賽意信息、傳音控股、創(chuàng)業(yè)慧康、志特新材、頂點(diǎn)軟件、拓邦股份等。

從基礎(chǔ)市場來看，申萬一級行業(yè)中，計(jì)算機(jī)、國防軍工10月份分別上漲16%和11.63%，機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、通信漲幅超5%。

跌幅榜上，建信食品飲料行業(yè)A、長城量化精選A、工銀產(chǎn)業(yè)升級A、易方達(dá)核心優(yōu)勢A跌幅較大，在18%-20%之間。除工銀產(chǎn)業(yè)升級主要配置地產(chǎn)和金融外，其余基金對白酒的配置占比均較高。

混合型基金

單只基金最高漲近29%

10月份漲幅最高的偏股混合型基金是諾安創(chuàng)新驅(qū)動A，其凈值上漲28.68%。三季報(bào)顯示，三季度末該基金資產(chǎn)規(guī)模為5.78億元，由蔡嵩松管理，今年5月，蔡嵩松接管該基金后，三季度該基金份額較二季度末有明顯的增長。

從配置看，三季度末其股票倉位為80%，較一季度末減少了10個百分點(diǎn)，或許與規(guī)模增長有關(guān)。前十大重倉股方面，該基金主要配置IT服務(wù)、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)和軟件開發(fā)等板塊的個股，包括中國軟件、卓易信息、海量數(shù)據(jù)、納思達(dá)、衛(wèi)士通等。

招商瑞利、銀河智聯(lián)主題、萬家科技創(chuàng)新A、中銀證券健康產(chǎn)業(yè)收益率排在其后，分別為22.24%、19.59%、19.36%、19.35%。招商瑞利主要配置計(jì)算機(jī)、國防軍工、通信等，銀河智聯(lián)主題的配置更為集中，主要是計(jì)算機(jī)，萬家科技創(chuàng)新前十大重倉股主要來自計(jì)算機(jī)和電子，中銀證券健康產(chǎn)業(yè)則主要配置醫(yī)療。

西部利得策略優(yōu)選A則是10月凈值跌幅最高的基金，下跌了25.1%，與凈值漲幅最高的基金諾安創(chuàng)新驅(qū)動A相差了53.78%。西部利得策略優(yōu)選A主要配置房地產(chǎn)和家居。易方達(dá)藍(lán)籌精選、光大保德信品質(zhì)生活A(yù)、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有、博時行業(yè)輪動虧損幅度也較大，分別為21.04%、19.99%、19.83%、19.72%。

指數(shù)型基金

白酒指數(shù)基金墊底

指數(shù)型基金的表現(xiàn)則清晰地反映了市場的分化。10月份，跟蹤云計(jì)算、軟件、大數(shù)據(jù)等指數(shù)的基金收益率居前，包括新華中證云計(jì)算50ETF、嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF、招商中證全指軟件ETF、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF、招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF收益率居前 ， 分 別 為 20.73% 、 19.60% 、19.35%、18.91%、18.87%。經(jīng)過10月份的上漲后，這些基金年內(nèi)的虧損已經(jīng)大幅收窄，目前年內(nèi)虧損均在20%左右。

跌幅居前的基金則以白酒、食品飲料指數(shù)基金為主。招商中證白酒A、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF、鵬華中證酒ETF、銀華中證細(xì)分食品飲料ETF、華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF跌幅居前 ， 分 別 為 21.93% 、 21.43% 、21.19%、21.16%、21.12%。

10月份，中證白酒指數(shù)和食品飲料指數(shù)分別下跌了22.86%和21.06%，跟蹤這些指數(shù)的基金也難以幸免。其中，中證白酒指數(shù)月度跌幅創(chuàng)下2018年以來月度最大跌幅。在10月份的下跌影響下，今年1-10月，上述跟蹤食品飲料的基金累計(jì)虧損均超過了30%。