出品丨虎嗅汽車(chē)組
作者丨周到
(資料圖)
編輯丨張博文
頭圖丨視覺(jué)中國(guó)
這個(gè)冬天，無(wú)論是特斯拉還是其CEO馬斯克，都有點(diǎn)力不從心。
虎嗅從獨(dú)家渠道得知：在經(jīng)歷過(guò)兩次促銷(xiāo)后，特斯拉的訂單增量仍不及預(yù)期，會(huì)在年底前，推出新的“降價(jià)手段”，促進(jìn)銷(xiāo)量。
據(jù)國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月16日，特斯拉董事會(huì)成員詹姆斯·默多克(James Murdoch)在馬斯克“560億美元天價(jià)薪酬案”的庭審上透露，后者已經(jīng)在最近幾個(gè)月思考卸任特斯拉CEO的可能性。也許，這位曾經(jīng)一周工作80小時(shí)，一度睡在超級(jí)工廠來(lái)解決產(chǎn)能問(wèn)題的CEO，感到了一絲疲倦？
當(dāng)然對(duì)于這件事，不同媒體給出了迥異的報(bào)道方向。也有媒體在翻閱了庭審記錄后表示，這種說(shuō)法是誤讀，詹姆斯·默多克當(dāng)時(shí)的表達(dá)，指的是2017年馬斯克的一段表達(dá)?！癊lon Musk 從未對(duì)我說(shuō)過(guò)可能即將離開(kāi)特斯拉?！?/p>
正在出席“天價(jià)薪酬案”庭審的馬斯克（法庭素描）
但特斯拉汽車(chē)在中國(guó)的銷(xiāo)售和交付增長(zhǎng)，似乎已經(jīng)陷入了瓶頸期。在本月，特斯拉照常開(kāi)始了每季度中后段“拉滿(mǎn)交付”的節(jié)奏，將新車(chē)交付周期縮短到了1-5周。然而可以預(yù)見(jiàn)的是，這次特斯拉的年底“爆單”期望，恐怕大概率最終會(huì)落空。因?yàn)檫@家公司正在面臨一個(gè)前所未有的挑戰(zhàn)：
Model 3和Model Y，在中國(guó)“卷”不動(dòng)了。
特斯拉，有庫(kù)存車(chē)了？
在汽車(chē)抑或消費(fèi)品行業(yè)，衡量全行業(yè)抑或某家企業(yè)運(yùn)行情況是否良好的標(biāo)準(zhǔn)之一，便是庫(kù)存指數(shù)。在傳統(tǒng)車(chē)企中，一輛車(chē)從駛下產(chǎn)線(xiàn)到交付給用戶(hù)之間，往往會(huì)在車(chē)企與經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)中停留一段時(shí)間。而受制于制造行業(yè)的天然屬性，車(chē)企的工廠同樣是不能停轉(zhuǎn)的。
不過(guò)這里面的“貓膩”是，車(chē)企將車(chē)賣(mài)給經(jīng)銷(xiāo)商時(shí)，對(duì)于前者來(lái)說(shuō)一輛車(chē)的交易就完成了。畢竟采用代理模式銷(xiāo)售的車(chē)企，并不直接面對(duì)C端消費(fèi)者。于是乎一些單純?yōu)榱硕唐跊_銷(xiāo)量讓業(yè)績(jī)報(bào)表好看的車(chē)企，則會(huì)開(kāi)足馬力生產(chǎn)后將車(chē)“壓”給經(jīng)銷(xiāo)商。
而那些賣(mài)的不好的車(chē)型，便會(huì)在經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)中堆積形成庫(kù)存。一輛車(chē)動(dòng)輒十幾萬(wàn)或幾十萬(wàn)的售價(jià)所占用的現(xiàn)金流，過(guò)去拖垮過(guò)不少經(jīng)銷(xiāo)商。
為了處置庫(kù)存車(chē)，經(jīng)銷(xiāo)商們往往會(huì)放出“巨量”優(yōu)惠
相比之下，采用了直銷(xiāo)模式的新勢(shì)力們，例如特斯拉、蔚來(lái)、理想和小鵬（當(dāng)然，小鵬采用的是經(jīng)銷(xiāo)商+直營(yíng)的雙軌制體系）等等則選擇“以銷(xiāo)定產(chǎn)”。然而這些新品牌選擇繞開(kāi)直接面對(duì)用戶(hù)需求的做法，縱然快速收到了市場(chǎng)認(rèn)可。但直營(yíng)模式?jīng)]有經(jīng)銷(xiāo)商幫忙“背庫(kù)存”的劣勢(shì)，則需要他們具備更強(qiáng)的產(chǎn)品力和銷(xiāo)售能力，以便保證自己擁有足夠多的訂單儲(chǔ)備。
然而，開(kāi)創(chuàng)了這一模式的特斯拉，在中國(guó)卻正在遭遇庫(kù)存難題。根據(jù)招銀國(guó)際的一份報(bào)告顯示，10月特斯拉上海工廠的產(chǎn)量為87706輛，高出交付量71704輛（中國(guó)市場(chǎng)交付+出口）約1.6萬(wàn)輛。據(jù)了解，這是自特斯拉2019年年底開(kāi)設(shè)上海工廠以來(lái)，產(chǎn)銷(xiāo)差距最大的一次。
導(dǎo)致這一切的直接原因，是特斯拉上海工廠的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量增速。根據(jù)公開(kāi)信息顯示，特斯拉上海工廠在2021年的產(chǎn)能為484130輛。而在今年完成工廠改造升級(jí)后，上海工廠的產(chǎn)能已經(jīng)提升至110萬(wàn)輛，增幅約127%。
完成擴(kuò)產(chǎn)改造的特斯拉上海工廠
相比之下，特斯拉在中國(guó)的訂單增長(zhǎng)就盡顯乏力了。今年1-10月，特斯拉一共向中國(guó)市場(chǎng)交付了335351輛新車(chē)，較去年增長(zhǎng)了53.5%，與產(chǎn)量增幅不成比例。
為此，馬斯克看在眼里，急在心頭。為此特斯拉在過(guò)去1個(gè)月的時(shí)間里開(kāi)啟了兩輪堪稱(chēng)重量級(jí)的降價(jià)和促銷(xiāo)活動(dòng)。一次是10月24日的大幅降價(jià)，另一次則是從11月8日延伸至12月31日的8000元提車(chē)尾款減免（前提是在店內(nèi)購(gòu)買(mǎi)與特斯拉合作保險(xiǎn)公司產(chǎn)品）。
不過(guò)，兩輪促銷(xiāo)下來(lái)并沒(méi)有收到特斯拉預(yù)想的效果。誠(chéng)然在宣布降價(jià)后特斯拉中國(guó)的官網(wǎng)一度被蜂擁而至的流量擠到“癱瘓”，但根據(jù)車(chē)fans創(chuàng)始人孫少軍曾對(duì)筆者預(yù)測(cè)，這一輪特斯拉收獲的訂單僅有5萬(wàn)個(gè)左右，“而非外界風(fēng)傳的10-17萬(wàn)個(gè)”。
當(dāng)前，特斯拉官網(wǎng)顯示的交付周期也證明了這一點(diǎn)。即使你今天才下單，最遲也能在2022年內(nèi)提到Model 3/Y，足以趕上國(guó)家補(bǔ)貼的末班車(chē)。相比之下，在今年年初這兩款車(chē)全系產(chǎn)品的交付周期，高達(dá)12-16周。而這種供不應(yīng)求的狀態(tài)，才是特斯拉熟悉的常態(tài)。
從3到4個(gè)月的訂單儲(chǔ)備，到如今只有1個(gè)月不到的訂單+庫(kù)存現(xiàn)車(chē)，相信不會(huì)讓馬斯克的感恩節(jié)假期過(guò)得太過(guò)舒心。這位正在“加速世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)變”，并帶領(lǐng)人類(lèi)“奔向火星”的全球首富可能還沒(méi)想明白，為啥在美國(guó)以及全世界都不愁賣(mài)的特斯拉，怎么就在中國(guó)賣(mài)不動(dòng)了？
馬斯克，不屑也不會(huì)“打仗”？
長(zhǎng)期以來(lái)，特斯拉與汽車(chē)行業(yè)的大部分友商面臨的問(wèn)題都不一樣。后者往往為了銷(xiāo)量發(fā)愁，而前者在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，都是深陷產(chǎn)能地獄而交不上車(chē)，供不應(yīng)求。
改變了特斯拉的車(chē)型：Model 3
與此同時(shí)，馬斯克作為一位完全沒(méi)有汽車(chē)行業(yè)背景的創(chuàng)始人+CEO+董事長(zhǎng)，此前數(shù)次顛覆了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。從史無(wú)前例地在主流市場(chǎng)開(kāi)創(chuàng)汽車(chē)的直銷(xiāo)模式，到以成本變化動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)車(chē)價(jià)，這位堅(jiān)持“第一性原理”，以及從物理學(xué)維度解構(gòu)汽車(chē)行業(yè)的“外來(lái)野蠻人”在為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新空氣的同時(shí)，也正在為自己和特斯拉埋下了禍根。
說(shuō)白了，馬斯克并不善于面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。無(wú)論是創(chuàng)建了迄今為止最成功的商業(yè)航天公司SpaceX，還是收購(gòu)并改造了新能源汽車(chē)行業(yè)龍頭特斯拉，馬斯克實(shí)現(xiàn)成功的核心原因都是開(kāi)創(chuàng)了此前并不存在的賽道，并依靠技術(shù)領(lǐng)先和垂直整合實(shí)現(xiàn)了一騎絕塵的行業(yè)地位。這在一個(gè)行業(yè)缺乏像樣對(duì)手時(shí)，足以掩蓋一家公司的全部問(wèn)題。
“就像特斯拉在2022年前的大賣(mài)，本質(zhì)上是因?yàn)镸odel 3和Model Y一家獨(dú)大。因此在幾輪降價(jià)后，Model 3依舊能大賣(mài)?！?/strong>孫少軍對(duì)筆者說(shuō)道。在他看來(lái)，如今隨著蔚來(lái)、理想和問(wèn)界等中國(guó)高端新能源汽車(chē)品牌產(chǎn)品譜系與渠道能力的搭建完成，特斯拉的豪華電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)正在被后者切分。而極氪001、比亞迪海豹、零跑C01等相近價(jià)格區(qū)間的電動(dòng)轎車(chē)，則對(duì)Model 3這個(gè)售價(jià)最低的入門(mén)級(jí)車(chē)型形成直接威脅。
據(jù)虎嗅從相關(guān)機(jī)構(gòu)了解，目前特斯拉在中國(guó)的新增訂單數(shù)據(jù)大不如前，平均每個(gè)門(mén)店每日僅有幾個(gè)。顯然作為一輛發(fā)布超過(guò)6年，且基本沒(méi)有經(jīng)過(guò)改款和換代的電動(dòng)汽車(chē)來(lái)說(shuō)，Model 3在面臨愈發(fā)擁擠的中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，戰(zhàn)斗力正在持續(xù)降低。
然而，馬斯克和特斯拉的發(fā)展慣性，似乎還并沒(méi)有讓其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)正在發(fā)生的變化引發(fā)足夠重視。這位CEO曾在2019年和2021年公開(kāi)表示，他無(wú)論是在創(chuàng)立SpaceX還是特斯拉，包括在推出電動(dòng)皮卡Cybertruck前，都沒(méi)有做過(guò)消費(fèi)者研究和市場(chǎng)調(diào)研。“我發(fā)現(xiàn)每天的新聞都有很多噪音。一般來(lái)說(shuō)，報(bào)紙似乎總是試圖回答這個(gè)問(wèn)題：‘今天地球上發(fā)生的最糟糕的事情是什么？’”。他對(duì)媒體說(shuō)道，“但我發(fā)現(xiàn)Twitter有時(shí)候很有啟發(fā)性?！?/strong>
就虎嗅多方了解，至今特斯拉中國(guó)依舊沒(méi)有像其他汽車(chē)企業(yè)那樣，建立完整的市場(chǎng)研究團(tuán)隊(duì)，針對(duì)競(jìng)品的動(dòng)態(tài)為公司決策層和一線(xiàn)銷(xiāo)售提供及時(shí)且有效的應(yīng)對(duì)策略。
這也許就是為什么，特斯拉在中國(guó)的最近兩輪促銷(xiāo)活動(dòng)，成果都不盡如人意。筆者在此前《再次降價(jià)后的特斯拉，陷在自己挖的大坑里》一文中曾提出，特斯拉正在陷入“塔西佗陷阱”。即大多數(shù)還未下訂或已經(jīng)訂購(gòu)還未提車(chē)的消費(fèi)者已經(jīng)失去了對(duì)該公司產(chǎn)品價(jià)格的確定性預(yù)期，都在觀望特斯拉是否還會(huì)降價(jià)。
特斯拉中國(guó)的首家門(mén)店：北京僑福芳草地店，日前已經(jīng)關(guān)閉
究其原因，特斯拉此前對(duì)虎嗅提前一個(gè)月爆料“特斯拉即將在10月份降價(jià)”消息后的“矢口否認(rèn)”，極大程度上透支了消費(fèi)者對(duì)其的信任。而相對(duì)來(lái)說(shuō)價(jià)格更便宜且穩(wěn)定，配置與Model 3/Y不相上下乃至更豪華的自主品牌車(chē)型，顯然更吸引中國(guó)消費(fèi)者。
從這個(gè)角度來(lái)看，馬斯克“不再擔(dān)任特斯拉CEO”的說(shuō)法，也許并非只是“傳言”而已。畢竟我們稍有職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的讀者都有一個(gè)認(rèn)知：當(dāng)一家公司發(fā)展面臨瓶頸時(shí)，要不就換策略，要不就換人。
寫(xiě)在最后：
回到標(biāo)題提出的疑問(wèn)：特斯拉會(huì)不會(huì)降價(jià)？
筆者的觀點(diǎn)是明確的：會(huì)，就在未來(lái)一個(gè)多月的時(shí)間里。
坦率來(lái)說(shuō)，盡管特斯拉的新增訂單大不如前，但其加上儲(chǔ)備訂單已經(jīng)足夠其完成今年的交付。畢竟Model 3/Y放在海外市場(chǎng)依舊暢銷(xiāo)，該公司全球銷(xiāo)售的大盤(pán)依舊穩(wěn)固。與此同時(shí)，到年底前8000元的提車(chē)尾款減免政策已經(jīng)在生效期，特斯拉也大概率不會(huì)冒車(chē)主之大不違，在一個(gè)季度內(nèi)兩次因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而調(diào)整價(jià)格。
不過(guò)隨著2023年1月1日國(guó)家補(bǔ)貼的正式取消，特斯拉如果還不調(diào)整價(jià)格，Model 3和Y的入門(mén)款就會(huì)不得已被迫上漲11088元。而這一情況一旦發(fā)生，必定會(huì)為特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)中的表現(xiàn)帶來(lái)滅頂之災(zāi)。
所以，一切的答案，明年元旦前我們必見(jiàn)分曉。
